Balans Shake Shack Inc.

Aandelen

SHAK

US8190471016

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
93,35 ^USD	-2,89%		-6,10%	+25,94%

04/09	Transcript : Shake Shack Inc. Presents at Goldman Sachs 31st Annual Global Retailing Conference, Sep-04-2024 03:15 PM
27/08	Shake Shack sluit negen restaurants in Californië, Ohio en Texas	MT

cd.YcfUa60nczd0Sgy1l4Nqveh9xDni6jwnlBgWGXUAr7Y.Dqy6GNxPCQY7PH7iofoF6I0pnQ2Jj3hW9zVkLCdJ2vci9rld-hYiTRh9Yw

Gepubliceerde financiële gegevens: SHAKE SHACK INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	595 mln.	523 mln.	740 mln.	900 mln.	1,09 mld.
Totale Omzet	595 mln.	523 mln.	740 mln.	900 mln.	1,09 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	377 mln.	362 mln.	493 mln.	587 mln.	689 mln.
Brutowinst	217 mln.	161 mln.	247 mln.	313 mln.	398 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	63,21 mln.	64,25 mln.	86 mln.	119 mln.	126 mln.
Vooropening kosten	14,83 mln.	8,58 mln.	13,29 mln.	15,05 mln.	19,23 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	40,39 mln.	48,8 mln.	58,99 mln.	72,8 mln.	91,24 mln.
Andere Operationele Kosten	69,17 mln.	73,22 mln.	103 mln.	131 mln.	149 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	188 mln.	195 mln.	262 mln.	338 mln.	386 mln.
Operationeel Inkomen	29,47 mln.	-33,72 mln.	-14,22 mln.	-24,47 mln.	12,33 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-434K	-815K	-1,58 mln.	-1,52 mln.	-1,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,24 mln.	359K	301K	1,03 mln.	2,88 mln.
Netto Renteuitgaven	810K	-456K	-1,28 mln.	-485K	1,17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5K	-18K	74K	3,25 mln.	9,81 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	30,28 mln.	-34,2 mln.	-15,42 mln.	-21,7 mln.	23,31 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	216K	20K	-282K	-158K	81K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,35 mln.	-2,51 mln.	-1,63 mln.	-2,33 mln.	-3,01 mln.
Afschrijving van activa	-	-7,64 mln.	-	-99K	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,63 mln.	-1,15 mln.	2K	-	-3,4 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	27,51 mln.	-45,48 mln.	-17,34 mln.	-24,28 mln.	16,98 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,39 mln.	57K	-7,22 mln.	1,68 mln.	-4,01 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,13 mln.	-45,53 mln.	-10,11 mln.	-25,97 mln.	20,99 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	24,13 mln.	-45,53 mln.	-10,11 mln.	-25,97 mln.	20,99 mln.
Minderheidsbelangen	-4,3 mln.	3,38 mln.	1,46 mln.	1,88 mln.	-726K
Netto-inkomen - (W&V)	19,83 mln.	-42,16 mln.	-8,66 mln.	-24,09 mln.	20,26 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	19,83 mln.	-42,16 mln.	-8,66 mln.	-24,09 mln.	20,26 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,83 mln.	-42,16 mln.	-8,66 mln.	-24,09 mln.	20,26 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,63	-1,14	-0,22	-0,61	0,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,63	-1,14	-0,22	-0,61	0,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	31,38 mln.	37,13 mln.	39,08 mln.	39,24 mln.	39,42 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,61	-1,14	-0,22	-0,61	0,48
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,61	-1,14	-0,22	-0,61	0,48
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	32,25 mln.	37,13 mln.	39,08 mln.	39,24 mln.	43,9 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,47	-0,48	-0,21	-0,3	0,35
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,45	-0,48	-0,21	-0,3	0,32
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	69,86 mln.	15,08 mln.	44,77 mln.	48,33 mln.	104 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	29,47 mln.	-33,72 mln.	-14,22 mln.	-24,47 mln.	12,33 mln.
EBIT	29,47 mln.	-33,72 mln.	-14,22 mln.	-24,47 mln.	12,33 mln.
EBITDAR	126 mln.	74,25 mln.	109 mln.	123 mln.	191 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	595 mln.	523 mln.	740 mln.	900 mln.	1,09 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,31	-0,13	41,67	-6,93	-23,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	7,27 mln.	190K	275K	1,43 mln.	1,27 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,18 mln.	1,22 mln.	2,88 mln.	3,61 mln.	3,79 mln.
Totale Huidige Belastingen	9,45 mln.	1,41 mln.	3,16 mln.	5,04 mln.	5,06 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-6,06 mln.	-1,36 mln.	-10,38 mln.	-3,36 mln.	-9,07 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,06 mln.	-1,36 mln.	-10,38 mln.	-3,36 mln.	-9,07 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	14,62 mln.	-18 mln.	-8,18 mln.	-11,69 mln.	13,84 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	434K	815K	207K	226K	476K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	857K	1,45 mln.	5,68 mln.	12,38 mln.	12,44 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	63,21 mln.	64,25 mln.	86 mln.	119 mln.	126 mln.
Totaal netto huurkosten	56,52 mln.	59,17 mln.	64,2 mln.	74,68 mln.	87,02 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,09 mln.	1,06 mln.	1,51 mln.	1,29 mln.	1,6 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	55,44 mln.	58,11 mln.	62,69 mln.	73,39 mln.	85,42 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	316K	521K	796K	1,02 mln.	1,3 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	7,19 mln.	5,04 mln.	7,91 mln.	12,3 mln.	13,59 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	95K	-	-	-	205K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,6 mln.	5,56 mln.	8,7 mln.	13,33 mln.	15,09 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	37,1 mln.	147 mln.	302 mln.	231 mln.	225 mln.
Kortetermijninvesteringen	36,51 mln.	36,89 mln.	80 mln.	80,71 mln.	68,56 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	73,61 mln.	184 mln.	382 mln.	311 mln.	293 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,93 mln.	7,86 mln.	10,65 mln.	12,22 mln.	14,01 mln.
Andere Vorderingen	2,04 mln.	1,6 mln.	3,01 mln.	1,66 mln.	2,84 mln.
Totaal Vorderingen	9,97 mln.	9,46 mln.	13,66 mln.	13,88 mln.	16,85 mln.
Voorraad	2,22 mln.	2,89 mln.	3,85 mln.	4,18 mln.	5,4 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,88 mln.	7,07 mln.	9,76 mln.	14,7 mln.	18,97 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	87,68 mln.	203 mln.	410 mln.	344 mln.	334 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	711 mln.	809 mln.	959 mln.	1,12 mld.	1,31 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-122 mln.	-166 mln.	-223 mln.	-290 mln.	-377 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	589 mln.	643 mln.	737 mln.	835 mln.	929 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,44 mln.	1,44 mln.	1,46 mln.	1,84 mln.	1,9 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	280 mln.	287 mln.	299 mln.	301 mln.	326 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	6,51 mln.	6,27 mln.	5,61 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	10,05 mln.	10,86 mln.	4,59 mln.	7,71 mln.	8,41 mln.
Totaal Activa	968 mln.	1,15 mld.	1,46 mld.	1,49 mld.	1,61 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,3 mln.	23,49 mln.	19,95 mln.	20,41 mln.	22,27 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	39,68 mln.	40,65 mln.	56,1 mln.	70,88 mln.	81,76 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	31,88 mln.	37,66 mln.	38,23 mln.	44,78 mln.	52,44 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,26 mln.	2,64 mln.	3,3 mln.	2,28 mln.	2,6 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,28 mln.	5,28 mln.	3,92 mln.	9,36 mln.	4,99 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	99,39 mln.	110 mln.	121 mln.	148 mln.	164 mln.
Langlopende schuld	-	-	244 mln.	245 mln.	246 mln.
Lange-Termijn Leases	309 mln.	347 mln.	404 mln.	431 mln.	473 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	11,31 mln.	12,15 mln.	12,67 mln.	14,34 mln.	17,16 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	227 mln.	242 mln.	240 mln.	237 mln.	236 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	646 mln.	711 mln.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,14 mld.
Gewone aandelen, Totaal	38K	42K	42K	42K	42K
Aanvullend Gestort Kapitaal	244 mln.	395 mln.	406 mln.	416 mln.	427 mln.
Ingehouden winsten	54,37 mln.	12,21 mln.	3,55 mln.	-20,54 mln.	16,78 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2K	3K	1K	-	-3K
Totaal Eigen Vermogen	299 mln.	407 mln.	410 mln.	395 mln.	443 mln.
Minderheidsbelangen	23,17 mln.	27,17 mln.	26,06 mln.	24,63 mln.	25,95 mln.
Eigen Vermogen	322 mln.	434 mln.	436 mln.	420 mln.	469 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	968 mln.	1,15 mld.	1,46 mld.	1,49 mld.	1,61 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	34,42 mln.	39,02 mln.	39,14 mln.	39,32 mln.	39,48 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	34,42 mln.	38,72 mln.	39,14 mln.	39,28 mln.	39,47 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,68	10,52	10,46	10,06	11,23
Netto Boekwaarde	297 mln.	406 mln.	408 mln.	393 mln.	442 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,64	10,48	10,43	10,01	11,18
Totale Schuld	340 mln.	385 mln.	686 mln.	721 mln.	771 mln.
Nettoschuld	267 mln.	201 mln.	304 mln.	409 mln.	478 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	452 mln.	473 mln.	514 mln.	597 mln.	696 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	23,17 mln.	27,17 mln.	26,06 mln.	24,63 mln.	25,95 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,22 mln.	2,89 mln.	-	4,18 mln.	5,4 mln.
Machines, Totaal	96,71 mln.	111 mln.	137 mln.	176 mln.	232 mln.
Voltijdse werknemers	7,6K	7,43K	9,7K	11,7K	12,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	28K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	19,83 mln.	-42,16 mln.	-8,66 mln.	-24,09 mln.	20,26 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	40,39 mln.	48,8 mln.	58,99 mln.	72,8 mln.	91,24 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	40,39 mln.	48,8 mln.	58,99 mln.	72,8 mln.	91,24 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	312K	1,44 mln.	2,11 mln.	2,55 mln.	2,84 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,35 mln.	2,51 mln.	1,63 mln.	2,33 mln.	3,01 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-216K	-20K	282K	158K	-1,7 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	7,64 mln.	-	99K	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,5 mln.	5,56 mln.	8,7 mln.	13,33 mln.	14,89 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	38,14 mln.	42,18 mln.	39,4 mln.	53,78 mln.	59,55 mln.
Verandering in Debiteuren	10,73 mln.	1,01 mln.	-4,19 mln.	9,14 mln.	-2,97 mln.
Verandering in voorraden	-472K	-667K	-962K	-334K	-1,22 mln.
Verandering in Crediteuren	4,25 mln.	4,63 mln.	-6,45 mln.	3,54 mln.	687K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-31,95 mln.	-33,57 mln.	-32,46 mln.	-56,55 mln.	-54,45 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	89,86 mln.	37,35 mln.	58,4 mln.	76,74 mln.	132 mln.
Kapitaaluitgaven	-107 mln.	-69,04 mln.	-101 mln.	-143 mln.	-146 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	25,82 mln.	-359K	-43,4 mln.	-865K	13,85 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-80,69 mln.	-69,4 mln.	-145 mln.	-143 mln.	-132 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	50 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	244 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	50 mln.	244 mln.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-50 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,93 mln.	-2,21 mln.	-2,69 mln.	-2,97 mln.	-3,27 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,93 mln.	-52,21 mln.	-2,69 mln.	-2,97 mln.	-3,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	9,2 mln.	153 mln.	6,73 mln.	424K	744K
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,4 mln.	-1,82 mln.	-3,55 mln.	-2,24 mln.	-2,99 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,7 mln.	-7,18 mln.	-2,21 mln.	-410K	-162K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,18 mln.	142 mln.	242 mln.	-5,2 mln.	-5,68 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-3K
Netto verandering in kasgeld	12,35 mln.	110 mln.	156 mln.	-71,88 mln.	-5,87 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	255K	643K	252K	252K	537K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,04 mln.	1,61 mln.	2,81 mln.	3,73 mln.	4,06 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-32,3 mln.	-35,65 mln.	-38,19 mln.	-55,95 mln.	-30,12 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-32,03 mln.	-35,14 mln.	-38,07 mln.	-56,05 mln.	-30,09 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,76 mln.	825K	-3,37 mln.	-14,18 mln.	-236K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,93 mln.	-2,21 mln.	241 mln.	-2,97 mln.	-3,27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,33	-1,99	-0,68	-1,04	0,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,85	-2,84	-0,92	-1,35	0,64
Rendement op Eigen Vermogen %	8,1	-12,04	-2,32	-6,07	4,63
Rendement op Eigen Vermogen	7,55	-11,94	-2,12	-5,99	4,74
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,51	30,82	33,42	34,76	36,63
SG&A Marge	10,63	12,29	11,62	13,19	11,6
EBITDA Marge %	11,75	2,88	6,05	5,37	9,52
EBITA Marge	4,96	-6,45	-1,92	-2,72	1,13
EBIT Marge %	4,96	-6,45	-1,92	-2,72	1,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,06	-8,71	-1,37	-2,88	1,93
Nettowinstmarge %	3,33	-8,06	-1,17	-2,68	1,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,33	-8,06	-1,17	-2,68	1,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,46	-3,44	-1,11	-1,3	1,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-5,43	-6,82	-5,16	-6,21	-2,77
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,39	-6,72	-5,15	-6,22	-2,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,75	0,49	0,57	0,61	0,7
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,4	0,85	1,07	1,15	1,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	91,8	63,32	79,93	78,75	82,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	190,15	141,61	146,22	146,24	143,75
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,88	1,85	3,37	2,33	2,04
Quick Ratio	0,84	1,76	3,26	2,2	1,89
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,9	0,34	0,48	0,52	0,81
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	3,96	5,86	4,55	4,62	4,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,91	2,62	2,49	2,49	2,53
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	12,89	19,34	16,02	12,5	11,25
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-7,01	-10,86	-8,97	-5,38	-4,33
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	105,73	88,6	157,53	171,65	164,33
Totale Schuld / Totaal Kapitaal