Kasstroom Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.

Aandelen

1877

CNE100003FF7

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:32 05-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,70 ^HKD	+0,56%		-10,08%	-44,96%

02/09	Aandelen Hongkong trekken zich terug en beginnen de week in het rood na zwakke productie, bedrijfsresultaten	MT
02/09	Verliezen Shanghai Junshi Biosciences krimpen 35% in H1 terwijl inkomsten met 17% stijgen	MT

0c72fa2ab1724.7M_eItOmCrqvd7WwOtFUpreG_DiWQnLsMZy8hiAcbRE.vIKLRrLsfPfKAMOGDoswx92riVfhdhncVKvY30RPPH_Z_YZR5sV_wvYe3g

Gepubliceerde financiële gegevens: SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	775 mln.	1,51 mld.	3,77 mld.	1,23 mld.	1,47 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	0	87,52 mln.	257 mln.	224 mln.	28,4 mln.
Totale Omzet	775 mln.	1,59 mld.	4,02 mld.	1,45 mld.	1,5 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	90,68 mln.	377 mln.	1,26 mld.	526 mln.	634 mln.
Brutowinst	684 mln.	1,22 mld.	2,77 mld.	927 mln.	868 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	537 mln.	1,13 mld.	1,38 mld.	1,28 mld.	1,38 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-1,04 mln.	-336K	356K	-4,59K	18,34 mln.
R&D-kosten	946 mln.	1,78 mld.	2,07 mld.	2,38 mld.	1,94 mld.
Andere Operationele Kosten	-23,96 mln.	7,72 mln.	7,07 mln.	10,41 mln.	7,54 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,46 mld.	2,91 mld.	3,45 mld.	3,68 mld.	3,34 mld.
Operationeel Inkomen	-774 mln.	-1,7 mld.	-686 mln.	-2,75 mld.	-2,48 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-	-29,39 mln.	-21,83 mln.	-29,37 mln.	-29,01 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	20,28 mln.	30,98 mln.	61,02 mln.	173 mln.
Netto Renteuitgaven	-	-9,11 mln.	9,15 mln.	31,65 mln.	144 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-11,67 mln.	-39,94 mln.	50,05 mln.	-2,66 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-14,55 mln.	-989K	126K	-796K	-38,71 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-788 mln.	-1,72 mld.	-717 mln.	-2,67 mld.	-2,37 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	21,6 mln.	40,42 mln.	65,75 mln.	-51,21 mln.	-149 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	6,67K	1,12 mln.	779K	22,37 mln.	28,89 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	2,84 mln.	55,2 mln.	23,11 mln.	1,55 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-767 mln.	-1,67 mld.	-595 mln.	-2,68 mld.	-2,49 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-18,89 mln.	-3,82 mln.	136 mln.	-93,11 mln.	43,99 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-748 mln.	-1,67 mld.	-731 mln.	-2,58 mld.	-2,54 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-748 mln.	-1,67 mld.	-731 mln.	-2,58 mld.	-2,54 mld.
Minderheidsbelangen	311K	488	9,62 mln.	196 mln.	252 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-747 mln.	-1,67 mld.	-721 mln.	-2,39 mld.	-2,28 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-747 mln.	-1,67 mld.	-721 mln.	-2,39 mld.	-2,28 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-747 mln.	-1,67 mld.	-721 mln.	-2,39 mld.	-2,28 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,96	-2,03	-0,81	-2,6	-2,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,96	-2,03	-0,81	-2,6	-2,32
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	779 mln.	822 mln.	890 mln.	918 mln.	984 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,96	-2,03	-0,81	-2,6	-2,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,96	-2,03	-0,81	-2,6	-2,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	779 mln.	822 mln.	890 mln.	918 mln.	984 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,63	-1,31	-0,49	-1,6	-1,25
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,63	-1,31	-0,49	-1,6	-1,25
Uitkeringsratio	-7,84	-2,59	-2,32	-0,8	-1,67
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-714 mln.	-1,58 mld.	-482 mln.	-2,52 mld.	-2,22 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-768 mln.	-1,69 mld.	-680 mln.	-2,74 mld.	-2,46 mld.
EBIT	-774 mln.	-1,7 mld.	-686 mln.	-2,75 mld.	-2,48 mld.
EBITDAR	-	-1,57 mld.	-476 mln.	-2,52 mld.	-2,21 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	775 mln.	1,59 mld.	4,02 mld.	1,45 mld.	1,5 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,46	0,23	-22,78	3,48	-1,77
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	1,7 mln.	198 mln.	46,77 mln.	-81,04 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-5,52 mln.	-62,44 mln.	-140 mln.	125 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-492 mln.	-1,07 mld.	-438 mln.	-1,47 mld.	-1,23 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	16,8 mln.	-	-	12,89 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	3,08 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	356 mln.	346 mln.	288 mln.	380 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	320 mln.	688 mln.	735 mln.	716 mln.	844 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	217 mln.	440 mln.	642 mln.	569 mln.	536 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	946 mln.	1,78 mld.	2,07 mld.	2,38 mld.	1,94 mld.
Totaal netto huurkosten	-	5,56 mln.	5,73 mln.	7,55 mln.	8,92 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	2,4 mln.	1,35 mln.	1,82 mln.	1,92 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	3,16 mln.	4,37 mln.	5,73 mln.	7 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	4,99 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	10,74 mln.	54,12 mln.	49,16 mln.	10,3 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	3,36 mln.	14,08 mln.	3,85 mln.	-235K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	12,04 mln.	101 mln.	29,29 mln.	7,93 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	5,97 mln.	26 mln.	10,99 mln.	993K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	32,11 mln.	195 mln.	93,28 mln.	23,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,22 mld.	3,38 mld.	3,51 mld.	6,03 mld.	3,79 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	17,1K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,22 mld.	3,39 mld.	3,51 mld.	6,03 mld.	3,79 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	163 mln.	664 mln.	1,3 mld.	238 mln.	483 mln.
Andere Vorderingen	9,7 mln.	22,84 mln.	28,05 mln.	26,18 mln.	374 mln.
Totaal Vorderingen	173 mln.	687 mln.	1,33 mld.	264 mln.	857 mln.
Voorraad	181 mln.	343 mln.	485 mln.	599 mln.	538 mln.
Vooruitbetaalde kosten	298 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	38,95 mln.	283 mln.	525 mln.	322 mln.	388 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,91 mld.	4,7 mld.	5,84 mld.	7,22 mld.	5,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	2,63 mld.	3,27 mld.	3,75 mld.	4,81 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-258 mln.	-472 mln.	-729 mln.	-1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,85 mld.	2,38 mld.	2,8 mld.	3,02 mld.	3,81 mld.
Langetermijninvesteringen	142 mln.	423 mln.	1,48 mld.	1,4 mld.	1,13 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	143 mln.	162 mln.	265 mln.	316 mln.	547 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	20,59 mln.	26,11 mln.	88,55 mln.	228 mln.	103 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	9,23 mln.	13,24 mln.	27,79 mln.	23,24 mln.	12,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	335 mln.	298 mln.	522 mln.	351 mln.	167 mln.
Totaal Activa	4,41 mld.	8 mld.	11,03 mld.	12,56 mld.	11,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	327 mln.	55,69 mln.	63,17 mln.	67,07 mln.	125 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	113 mln.	874 mln.	1,59 mld.	1,03 mld.	1,05 mld.
Kortlopende leningen	76,89 mln.	21,23 mln.	-	351 mln.	452 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	13,85 mln.	231 mln.	10,6 mln.	40,39 mln.	86,96 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	25,22 mln.	34,47 mln.	43,66 mln.	35,93 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,41 mln.	-	63,08 mln.	-	17,98 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	43,14 mln.	45,8 mln.	4,11 mln.	146 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	37,08 mln.	222 mln.	197 mln.	227 mln.	528 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	578 mln.	1,47 mld.	2 mld.	1,77 mld.	2,44 mld.
Langlopende schuld	745 mln.	542 mln.	490 mln.	840 mln.	1,2 mld.
Lange-Termijn Leases	-	30,99 mln.	93,13 mln.	46,58 mln.	17,45 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	56,32 mln.	104 mln.	134 mln.	122 mln.	183 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	54,48 mln.	20,12 mln.	-	7,5 mln.	187 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,43 mld.	2,17 mld.	2,72 mld.	2,78 mld.	4,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	784 mln.	872 mln.	911 mln.	983 mln.	986 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,18 mld.	8,63 mld.	11,42 mld.	15,35 mld.	15,39 mld.
Ingehouden winsten	-2 mld.	-3,67 mld.	-4,39 mld.	-6,78 mld.	-9,06 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-26,89 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	12,54 mln.	-9,39 mln.	209K	-68,41 mln.	-142 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,98 mld.	5,83 mld.	7,95 mld.	9,48 mld.	7,15 mld.
Minderheidsbelangen	-2,93K	-3,42K	371 mln.	293 mln.	169 mln.
Eigen Vermogen	2,98 mld.	5,83 mld.	8,32 mld.	9,78 mld.	7,32 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,41 mld.	8 mld.	11,03 mld.	12,56 mld.	11,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	784 mln.	872 mln.	911 mln.	983 mln.	985 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	784 mln.	872 mln.	911 mln.	983 mln.	985 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,8	6,68	8,72	9,65	7,26
Netto Boekwaarde	2,84 mld.	5,67 mld.	7,68 mld.	9,17 mld.	6,6 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,62	6,49	8,43	9,33	6,7
Totale Schuld	836 mln.	851 mln.	628 mln.	1,32 mld.	1,79 mld.
Nettoschuld	-385 mln.	-2,53 mld.	-2,88 mld.	-4,71 mld.	-2 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	44,48 mln.	45,8 mln.	60,38 mln.	71,38 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-2,93K	-3,42K	371 mln.	293 mln.	169 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	143 mln.	458 mln.	493 mln.	243 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	282 mln.	370 mln.	375 mln.	319 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	31,89 mln.	103 mln.	222 mln.	237 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	34,25 mln.	28,88 mln.	40,87 mln.	104 mln.
Gebouwen, Totaal	-	880 mln.	892 mln.	1,03 mld.	1,42 mld.
Machines, Totaal	-	1,25 mld.	1,42 mld.	1,51 mld.	1,92 mld.
Voltijdse werknemers	-	2,45K	2,8K	2,96K	2,57K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	58,82K	415K	410K	18,75 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-748 mln.	-1,67 mld.	-721 mln.	-2,39 mld.	-2,28 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	54,02 mln.	138 mln.	238 mln.	265 mln.	292 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,82 mln.	5,57 mln.	5,74 mln.	10,24 mln.	12,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	59,84 mln.	144 mln.	244 mln.	275 mln.	304 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,22 mln.	10,36 mln.	21,19 mln.	20,33 mln.	28,66 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	638K	-1,86 mln.	-813K	-22,57 mln.	-29,41 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-21,6 mln.	-40,42 mln.	-49,57 mln.	51,21 mln.	75,19 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	4,96 mln.	33,94K	194K	520K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-336K	356K	-4,59K	18,34 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,72 mln.	33,54 mln.	-8,62 mln.	-250 mln.	-179 mln.
Verandering in Debiteuren	-410 mln.	-482 mln.	-771 mln.	1,23 mld.	-314 mln.
Verandering in voorraden	-132 mln.	-167 mln.	-155 mln.	-136 mln.	-32,45 mln.
Verandering in Crediteuren	86,02 mln.	686 mln.	702 mln.	-506 mln.	263 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-19,3 mln.	-5,52 mln.	-62,44 mln.	-140 mln.	125 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	11,8 mln.	30,73 mln.	195 mln.	90,04 mln.	19,01 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,18 mld.	-1,46 mld.	-605 mln.	-1,78 mld.	-2 mld.
Kapitaaluitgaven	-862 mln.	-580 mln.	-902 mln.	-394 mln.	-833 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	53,7K	-	11,56K	660	4,1 mln.
Contante Overnames	-	-	-	2,22 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-120 mln.	-172 mln.	-1,04 mld.	-104 mln.	-208 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	22,21 mln.	12,19 mln.	28,95 mln.	58,76 mln.	103 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-960 mln.	-740 mln.	-1,92 mld.	-437 mln.	-933 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,68 mld.	374 mln.	500 mln.	840 mln.	977 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,68 mld.	374 mln.	500 mln.	840 mln.	977 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,39 mld.	-427 mln.	-833 mln.	-161 mln.	-534 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,39 mld.	-427 mln.	-833 mln.	-161 mln.	-534 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	393 mln.	4,53 mld.	2,12 mld.	3,8 mld.	153 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-26,89 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-43,16 mln.	-16,69 mln.	-19,16 mln.	-38,23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-58,61 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-58,61 mln.	-43,16 mln.	-16,69 mln.	-19,16 mln.	-38,23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-33 mln.	-17,68 mln.	894 mln.	158 mln.	181 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	594 mln.	4,41 mld.	2,67 mld.	4,61 mld.	712 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4,06 mln.	-45,77 mln.	-23,23 mln.	92,27 mln.	7,55 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,55 mld.	2,17 mld.	120 mln.	2,49 mld.	-2,22 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-25,64 mln.	-43,19 mln.	-262 mln.	-65,42 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-1,79 mld.	-1,39 mld.	-1,15 mld.	-1,22 mld.	-2,11 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-1,79 mld.	-1,37 mld.	-1,13 mld.	-1,2 mld.	-2,09 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	509 mln.	-83,95 mln.	263 mln.	-527 mln.	64,96 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	292 mln.	-52,52 mln.	-333 mln.	680 mln.	443 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-11,16	-17,07	-4,51	-14,58	-12,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	-12,83	-20,14	-5,49	-17,17	-15,32
Rendement op Eigen Vermogen %	-23,77	-37,9	-10,33	-28,56	-29,66
Rendement op Eigen Vermogen	-23,75	-37,9	-10,47	-27,4	-27,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	88,3	76,38	68,74	63,79	57,78
SG&A Marge	69,28	70,71	34,2	88,39	91,9
EBITDA Marge %	-92,1	-98,92	-11,96	-173,66	-147,43
EBITA Marge	-99,07	-105,93	-16,9