Balans Sphere Entertainment Co.

Aandelen

SPHR

US55826T1025

Entertainment Productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,77 ^USD	-1,09%		-3,22%	+23,00%

03/09	Top premarket dalers	MT
14/08	Transcript : Sphere Entertainment Co., Q4 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024

409413095.aM1V0mJBFImRHjYcv7F6uonCbMeN2MPtv_8KFK2Q0fY.OpkdpS8kZcz0LUZT9vY7l8epL5Lfse6Zx7FOTurqqLQuhC2IMTsj7_JrUQ

Gepubliceerde financiële gegevens: SPHERE ENTERTAINMENT CO.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	763 mln.	180 mln.	1,72 mld.	574 mln.	1,03 mld.
Totale Omzet	763 mln.	180 mln.	1,72 mld.	574 mln.	1,03 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	471 mln.	139 mln.	959 mln.	341 mln.	542 mln.
Brutowinst	292 mln.	41,36 mln.	766 mln.	233 mln.	485 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	384 mln.	352 mln.	732 mln.	455 mln.	381 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	105 mln.	100 mln.	125 mln.	30,72 mln.	256 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	359K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	489 mln.	453 mln.	857 mln.	486 mln.	638 mln.
Operationeel Inkomen	-197 mln.	-411 mln.	-91,05 mln.	-252 mln.	-153 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,3 mln.	-35,1 mln.	-27,16 mln.	-	-79,87 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	18,72 mln.	1,27 mln.	4,21 mln.	11,58 mln.	25,69 mln.
Netto Renteuitgaven	16,42 mln.	-33,82 mln.	-22,94 mln.	11,58 mln.	-54,18 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-4,43 mln.	-6,86 mln.	-5,03 mln.	-8,18 mln.	-6,68 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,28 mln.	148K	391K	-1,37 mln.	-320K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-183 mln.	-452 mln.	-119 mln.	-250 mln.	-214 mln.
Herstructureringskosten	-	-21,3 mln.	-14,69 mln.	-27,92 mln.	-9,49 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-3,69 mln.	-	-	-59,22 mln.
Afschrijving van Goodwill	-88,58 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	37,1 mln.	51,18 mln.	-49,84 mln.	548 mln.	-13,34 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	241 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-17,23 mln.	-14,28 mln.	3,04 mln.	6,12 mln.	-117 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	62,65 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,21 mln.	-	-35,82 mln.	-	-10,26 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-9,64 mln.	-440 mln.	-216 mln.	275 mln.	-360 mln.
Inkomstenbelastingkosten	5,05 mln.	-9,37 mln.	-25,78 mln.	103 mln.	-136 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-14,69 mln.	-430 mln.	-190 mln.	172 mln.	-225 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	331 mln.	23,98 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-14,69 mln.	-430 mln.	-190 mln.	503 mln.	-201 mln.
Minderheidsbelangen	31,92 mln.	18,37 mln.	-4,25 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	17,23 mln.	-412 mln.	-194 mln.	503 mln.	-201 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	8,73 mln.	3,17 mln.	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	17,23 mln.	-421 mln.	-198 mln.	503 mln.	-201 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	17,23 mln.	-421 mln.	-198 mln.	172 mln.	-225 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,72	-17,39	-5,77	14,51	-5,68
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,72	-17,39	-5,77	4,96	-6,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24 mln.	24,2 mln.	34,26 mln.	34,65 mln.	35,3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,72	-17,39	-5,77	14,4	-5,68
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,72	-17,39	-5,77	4,93	-6,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	24,02 mln.	24,2 mln.	34,26 mln.	34,93 mln.	35,3 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-3,43	-10,91	-2,29	-4,52	-3,79
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-3,43	-10,91	-2,29	-4,48	-3,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-92,27 mln.	-311 mln.	33,58 mln.	-149 mln.	104 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-183 mln.	-399 mln.	-66,46 mln.	-249 mln.	-149 mln.
EBIT	-197 mln.	-411 mln.	-91,05 mln.	-252 mln.	-153 mln.
EBITDAR	-35,98 mln.	-257 mln.	114 mln.	-134 mln.	121 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-52,34	2,13	11,94	37,54	37,64
Huidige Binnenlandse Belastingen	15,57 mln.	-8,89 mln.	5,48 mln.	3,28 mln.	-3,05 mln.
Totale Huidige Belastingen	15,57 mln.	-8,89 mln.	5,48 mln.	3,28 mln.	-3,05 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-10,52 mln.	-480K	-31,27 mln.	100 mln.	-133 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10,52 mln.	-480K	-31,27 mln.	100 mln.	-133 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-82,4 mln.	-264 mln.	-78,39 mln.	-157 mln.	-134 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	48,51 mln.	116 mln.	25,05 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,3 mln.	35,1 mln.	27,16 mln.	-	79,87 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,34 mln.	116K	-147K	1,25 mln.	1,36 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	10,58 mln.	1,01 mln.	30,87 mln.	16,98 mln.	25,3 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	10,58 mln.	1,01 mln.	30,87 mln.	16,98 mln.	25,3 mln.
Totaal netto huurkosten	56,29 mln.	53,84 mln.	80,7 mln.	14,99 mln.	17,27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,56 mln.	24,88 mln.	23 mln.	11,56 mln.	10,21 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	49,73 mln.	28,96 mln.	57,71 mln.	3,43 mln.	7,06 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	42,19 mln.	52,92 mln.	77,14 mln.	62,66 mln.	48,01 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	42,19 mln.	52,92 mln.	77,14 mln.	62,66 mln.	48,01 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	907 mln.	1,17 mld.	829 mln.	132 mln.	560 mln.
Kortetermijninvesteringen	337 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,24 mld.	1,17 mld.	829 mln.	132 mln.	560 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	61,03 mln.	93,01 mln.	227 mln.	139 mln.	238 mln.
Andere Vorderingen	23,06 mln.	36,38 mln.	27,92 mln.	-	-
Vorderingen	-	-	-	21,45 mln.	3,87 mln.
Totaal Vorderingen	84,1 mln.	129 mln.	255 mln.	160 mln.	241 mln.
Voorraad	-	-	13,51 mln.	-	11,89 mln.
Vooruitbetaalde kosten	62,13 mln.	60,49 mln.	86,02 mln.	22,62 mln.	30,86 mln.
Beperkt Geld	17,75 mln.	22,98 mln.	17,47 mln.	297 mln.	13,48 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	18,78 mln.	30,73 mln.	18,35 mln.	11,7 mln.	8,23 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,43 mld.	1,41 mld.	1,22 mld.	624 mln.	866 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,64 mld.	3,21 mld.	4,36 mld.	3,48 mld.	3,6 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-770 mln.	-844 mln.	-978 mln.	-87,83 mln.	-333 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,87 mld.	2,37 mld.	3,39 mld.	3,39 mld.	3,26 mld.
Langetermijninvesteringen	110 mln.	132 mln.	80,22 mln.	395 mln.	27,8 mln.
Goodwill	74,31 mln.	77,69 mln.	500 mln.	457 mln.	470 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	214 mln.	235 mln.	228 mln.	17,91 mln.	31,94 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	756K	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	248K	207K	-	-	93,08 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	27,79 mln.	41,7 mln.	109 mln.	87,79 mln.	34,33 mln.
Totaal Activa	3,72 mld.	4,27 mld.	5,52 mld.	4,97 mld.	4,79 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	17,26 mln.	23,93 mln.	31,98 mln.	39,65 mln.	18,88 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	134 mln.	194 mln.	272 mln.	210 mln.	178 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5,43 mln.	5,73 mln.	73,84 mln.	82,5 mln.	849 mln.
Lopend gedeelte van leases	53,39 mln.	68,54 mln.	65,31 mln.	10,13 mln.	18,55 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	11,84 mln.	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	189 mln.	210 mln.	228 mln.	27,34 mln.	80,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	110 mln.	151 mln.	285 mln.	310 mln.	229 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	510 mln.	653 mln.	956 mln.	692 mln.	1,37 mld.
Langlopende schuld	28,13 mln.	655 mln.	1,67 mld.	1,12 mld.	523 mln.
Lange-Termijn Leases	174 mln.	225 mln.	428 mln.	110 mln.	128 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	26,13 mln.	28,85 mln.	-	20,45 mln.	20,2 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	12,45 mln.	11,97 mln.	163 mln.	380 mln.	225 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	93,87 mln.	96,04 mln.	145 mln.	68,36 mln.	103 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	845 mln.	1,67 mld.	3,36 mld.	2,39 mld.	2,37 mld.
Gewone aandelen, Totaal	240K	241K	342K	347K	354K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,75 mld.	2,74 mld.	2,3 mld.	2,38 mld.	2,41 mld.
Ingehouden winsten	142 mln.	-270 mln.	-291 mln.	212 mln.	11,39 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-51,86 mln.	-27,12 mln.	-48,36 mln.	-4,94 mln.	-6,57 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,84 mld.	2,45 mld.	1,96 mld.	2,58 mld.	2,42 mld.
Minderheidsbelangen	32,8 mln.	150 mln.	196 mln.	-	-
Eigen Vermogen	2,87 mld.	2,6 mld.	2,16 mld.	2,58 mld.	2,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,72 mld.	4,27 mld.	5,52 mld.	4,97 mld.	4,79 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	24,02 mln.	33,96 mln.	34,25 mln.	34,68 mln.	35,36 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	24,02 mln.	24,15 mln.	34,24 mln.	34,68 mln.	35,36 mln.
Boekwaarde / Aandeel	118,29	101,37	57,35	74,51	68,31
Netto Boekwaarde	2,55 mld.	2,13 mld.	1,24 mld.	2,11 mld.	1,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	106,28	88,41	36,08	60,82	54,11
Totale Schuld	261 mln.	954 mln.	2,24 mld.	1,32 mld.	1,52 mld.
Nettoschuld	-983 mln.	-215 mln.	1,41 mld.	1,19 mld.	959 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	23,14 mln.	26,25 mln.	47,86 mln.	20,16 mln.	20,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	450 mln.	431 mln.	646 mln.	120 mln.	138 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	32,8 mln.	150 mln.	196 mln.	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	49,12 mln.	42,47 mln.	36,7 mln.	386 mln.	19,08 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	142 mln.	151 mln.	140 mln.	80,88 mln.	44,28 mln.
Gebouwen, Totaal	993 mln.	996 mln.	997 mln.	69,05 mln.	2,26 mld.
Machines, Totaal	426 mln.	455 mln.	515 mln.	160 mln.	1,16 mld.
Voltijdse werknemers	1,5K	2,4K	2,2K	690	970
Deeltijdwerknemers	6,1K	3,4K	8,7K	410	2,13K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,14 mln.	5,58 mln.	5,48 mln.	171K	10K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	17,23 mln.	-412 mln.	-194 mln.	503 mln.	-201 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	91,15 mln.	88,52 mln.	100 mln.	100 mln.	253 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13,75 mln.	11,86 mln.	24,59 mln.	3,12 mln.	3,79 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	105 mln.	100 mln.	125 mln.	103 mln.	256 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	4,66 mln.	8,73 mln.	5,06 mln.	23,61 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-100 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	106 mln.	14,28 mln.	-3,04 mln.	-225 mln.	121 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-33,2 mln.	-44,32 mln.	54,87 mln.	-549 mln.	22,97 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	42,19 mln.	52,92 mln.	77,14 mln.	62,66 mln.	48,01 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	9,94 mln.	468K	1,62 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-34,47 mln.	-13,96 mln.	8,62 mln.	153 mln.	-132 mln.
Verandering in Debiteuren	15,39 mln.	-25,03 mln.	-30,75 mln.	7,1 mln.	-115 mln.
Verandering in Crediteuren	-6,32 mln.	-5,27 mln.	6,62 mln.	117 mln.	-28,06 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	52K	15,36 mln.	18,57 mln.	135 mln.	61,52 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-25,22 mln.	23,12 mln.	68,72 mln.	-159 mln.	-77,87 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	96,03 mln.	-289 mln.	141 mln.	154 mln.	-19,66 mln.
Kapitaaluitgaven	-452 mln.	-452 mln.	-805 mln.	-1,18 mld.	-290 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	318 mln.	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-9,42 mln.
Desinvesteringen	211 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-210 mln.	361 mln.	-	203 mln.	-731K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	58,74 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,85 mln.	6,52 mln.	1,06 mln.	-	255 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-390 mln.	-84,44 mln.	-804 mln.	-654 mln.	-45,18 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	646 mln.	764 mln.	303 mln.	317 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	646 mln.	764 mln.	303 mln.	317 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-21,25 mln.	-8,25 mln.	-740 mln.	-74,88 mln.	-98,16 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-21,25 mln.	-8,25 mln.	-740 mln.	-74,88 mln.	-98,16 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	8,83 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-6,06 mln.	-16,66 mln.	-16,62 mln.	-16,54 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	144 mln.	2,14 mln.	-37,83 mln.	-126 mln.	-1,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	123 mln.	633 mln.	-30,39 mln.	85,54 mln.	210 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,93 mln.	8,03 mln.	-750K	-2,11 mln.	-771K
Netto verandering in kasgeld	-168 mln.	267 mln.	-694 mln.	-417 mln.	144 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,82 mln.	24,01 mln.	72,08 mln.	71,14 mln.	100 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-473 mln.	-506 mln.	-488 mln.	-1,47 mld.	-14,9 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-472 mln.	-489 mln.	-480 mln.	-1,48 mld.	31,84 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	43,34 mln.	-66,82 mln.	-180 mln.	310 mln.	-92,19 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-21,25 mln.	637 mln.	24,1 mln.	228 mln.	218 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-3,5	-6,44	-1,05	-3,01	-1,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,22	-7,69	-1,3	-4,41	-2,44
Rendement op Eigen Vermogen %	-0,53	-15,73	-8,49	7,25	-8,99
Rendement op Eigen Vermogen	0,64	-15,91	-9,56	7,57	-8,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,21	22,93	44,41	40,66	47,21
SG&A Marge	50,3	195,22	42,47	79,3	37,08
EBITDA Marge %	-12,09	-172,29	1,95	-25,98	10,09
EBITA Marge	-24,04	-221,36	-3,85	-43,46	-14,52
EBIT Marge %	-25,84	-227,94	-5,28	-44	-14,88
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,92	-238,61	-11,03	29,98	-21,88
Nettowinstmarge %	2,26	-228,43	-11,27	87,62	-19,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,26	-233,26	-11,46	29,98	-21,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-10,8	-146,32	-4,55	-27,28	-13,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-62,04	-280,66	-28,31	-256,41	-1,45
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-61,85	-271,08	-27,83	-257,29	3,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,05	0,32	0,11	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,47	0,09	0,59	0,2	0,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,24	2,34	8,15	4,36	5,46
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	83,25	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,8	2,16	1,27	0,9	0,63
Quick Ratio	2,6	1,99	1,13	0,39	0,58
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,19	-0,44	0,15	0,22	-0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	35,73	155,83	44,81	83,64	67,06
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	4,38	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	16,01	54,07	11,11	22,33	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	38,08	-