Tamboran Resources, gesteund door de Texaanse olieman en miljardair Bryan Sheffield, mikt op een waardering tot $474 miljoen bij een beursgang in New York, aldus het Australische aardgasbedrijf op maandag.

Tamboran wil tot $175,5 miljoen ophalen door 6,5 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs van $24 tot $27 per aandeel.

Het bedrijf, dat op de binnenlandse markt wordt gewaardeerd op A$391,5 miljoen ($258,1 miljoen), streeft naar een notering in de VS omdat het institutionele beleggers in schaliegas wil aanboren die toegang hebben tot diepere kapitaalmarkten.

De opbrengst van de voorgestelde beursgang zal naar verwachting Tamboran's activiteiten financieren in het Australische Beetaloo-bekken, dat wordt getipt als een van de meest veelbelovende schaliegasvelden ter wereld en vaak wordt vergeleken met de Marcellus-schalie in de VS.

Het startende aardgasexploratie- en productiebedrijf richt zich op de commerciële ontwikkeling van aardgasbronnen in het Northern Territory van Australië.

Sheffield Holdings - een dochteronderneming van Bryan Sheffield, de zoon van de Texaanse olieman Scott Sheffield en oprichter van schalieproducent Parsley Energy - is de grootste aandeelhouder van het bedrijf.

Nieuwe en bestaande investeerders, zoals Sheffield Holdings, Scott Sheffield, olievelddienstenbedrijf Liberty Energy en Charlotte G. Yates Family, hebben interesse getoond in het kopen van aandelen ter waarde van maximaal $22,5 miljoen die tijdens de IPO verkocht werden.

Tot de geldschieters van Tamboran behoren Seth Klarman's hedgefonds Baupost Group, de Australische afdeling van de Amerikaanse investeringsbank Morgan Stanley, College Retirement Equities Fund en booraannemer Helmerich & Payne.

BofA Securities, Citigroup Global Markets en RBC Capital Markets zijn de hoofdacceptanten voor de IPO.

Tamboran Resources zal genoteerd worden aan de New York Stock Exchange onder het symbool "TBN".

($1 = 1,5168 Australische dollar) (Verslaggeving door Arasu Kannagi Basil in Bengaluru; Bewerking door Mohammed Safi Shamsi)