Balans Thai Beverage

Aandelen

Y92

TH0902010014

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 10:15:32 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5000 ^SGD	0,00%		-2,91%	-8,26%

13/02	Eerstekwartaalwinst Thai Beverage daalt marginaal	RE
13/02	Eerstekwartaalwinst Thai Beverage daalt marginaal	RE

f.YKIoQbwbNzPYXbVjf5Oc-xRteUsZn8O4lfuzf58rFnA.J5BNMe91BmmgP-ELK_TMsGxdOixx_rPKwMjXGvRgdQlN11k2ym0BVbMs_A

Gepubliceerde financiële gegevens: THAI BEVERAGE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	253 mld.	241 mld.	272 mld.	279 mld.	340 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	933 mln.	488 mln.	783 mln.	-	1,36 mld.
Totale Omzet	254 mld.	241 mld.	273 mld.	279 mld.	342 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	169 mld.	169 mld.	192 mld.	196 mld.	237 mld.
Brutowinst	84,96 mld.	71,97 mld.	81,24 mld.	82,8 mld.	105 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	49,43 mld.	37,7 mld.	41,87 mld.	46,57 mld.	60,78 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	49,43 mld.	37,7 mld.	41,87 mld.	46,57 mld.	60,78 mld.
Operationeel Inkomen	35,53 mld.	34,27 mld.	39,37 mld.	36,23 mld.	43,79 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-7,05 mld.	-6,82 mld.	-6,23 mld.	-6,73 mld.	-8,43 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,43 mld.	1,38 mld.	1,57 mld.	2,42 mld.	2,41 mld.
Netto Renteuitgaven	-5,62 mld.	-5,45 mld.	-4,65 mld.	-4,31 mld.	-6,02 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,26 mld.	2,78 mld.	5,04 mld.	3,47 mld.	5,58 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-41,03 mln.	142 mln.	184 mln.	-61,87 mln.	-327 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	1,09 mld.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	33,13 mld.	31,74 mld.	39,94 mld.	36,41 mld.	43,02 mld.
Herstructureringskosten	-492 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	293 mln.	233 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-4,7 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	32,93 mld.	31,97 mld.	39,94 mld.	36,41 mld.	38,31 mld.
Inkomstenbelastingkosten	6,87 mld.	4,63 mld.	5,44 mld.	5,68 mld.	7,75 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	26,06 mld.	27,34 mld.	34,51 mld.	30,73 mld.	30,57 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	26,06 mld.	27,34 mld.	34,51 mld.	30,73 mld.	30,57 mld.
Minderheidsbelangen	-3,31 mld.	-2,69 mld.	-4,4 mld.	-3,29 mld.	-3,35 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	22,75 mld.	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	22,75 mld.	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	22,75 mld.	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,91	0,98	1,2	1,09	1,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,91	0,98	1,2	1,09	1,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,91	0,98	1,2	1,09	1,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,91	0,98	1,2	1,09	1,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,69	0,68	0,82	0,77	0,94
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,69	0,68	0,82	0,77	0,94
Dividend Per Aandeel	0,46	0,5	0,6	0,6	0,62
Uitkeringsratio	47,47	51,98	41,72	54,95	55,4
ADR-ratio	100	100	100	100	100
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	42,1 mld.	40,39 mld.	45,32 mld.	43,97 mld.	51,78 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	36,19 mld.	34,7 mld.	39,83 mld.	36,23 mld.	44,61 mld.
EBIT	35,53 mld.	34,27 mld.	39,37 mld.	36,23 mld.	43,79 mld.
EBITDAR	44,85 mld.	41,25 mld.	46,16 mld.	44,94 mld.	52,97 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	256 mld.	243 mld.	275 mld.	279 mld.	344 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,85	14,49	13,61	15,61	20,22
Totale Huidige Belastingen	6,36 mld.	6,12 mld.	6,68 mld.	6,6 mld.	8,22 mld.
Totale uitgestelde belastingen	502 mln.	-1,49 mld.	-1,25 mld.	-913 mln.	-470 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	17,39 mld.	17,14 mld.	20,56 mld.	19,46 mld.	23,54 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	290 mln.	290 mln.	311 mln.	352 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	80 mln.	1 mln.	73 mln.	116 mln.	144 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	4,6 mld.	4,33 mld.	2,85 mld.	3,87 mld.	6,18 mld.
Marketingkosten	2,85 mld.	2,54 mld.	5,85 mld.	6,48 mld.	7,92 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	32,08 mld.	22,96 mld.	26,71 mld.	30,1 mld.	40,07 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	14,61 mld.	13,89 mld.	14,32 mld.	15,51 mld.	19,52 mld.
Totaal netto huurkosten	2,75 mld.	856 mln.	842 mln.	968 mln.	1,19 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	709 mln.	211 mln.	191 mln.	246 mln.	334 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,04 mld.	645 mln.	651 mln.	722 mln.	858 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	52,5 mln.	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	52,5 mln.	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	34,69 mld.	38,29 mld.	51,87 mld.	45,67 mld.	54,07 mld.
Kortetermijninvesteringen	159 mln.	1,94 mld.	3,37 mld.	987 mln.	1,56 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	34,85 mld.	40,23 mld.	55,23 mld.	46,66 mld.	55,63 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,07 mld.	4,72 mld.	4,98 mld.	5,4 mld.	13,58 mld.
Andere Vorderingen	3,38 mld.	3,17 mld.	3,37 mld.	4,1 mld.	8,76 mld.
Totaal Vorderingen	8,46 mld.	7,89 mld.	8,35 mld.	9,5 mld.	22,34 mld.
Voorraad	41,65 mld.	45,74 mld.	46,07 mld.	52,08 mld.	63 mld.
Vooruitbetaalde kosten	206 mln.	155 mln.	118 mln.	74 mln.	3,27 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,14 mld.	1,24 mld.	920 mln.	831 mln.	894 mln.
Totaal Vlottende Activa	86,31 mld.	95,27 mld.	111 mld.	109 mld.	145 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	146 mld.	162 mld.	165 mld.	167 mld.	220 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-84,6 mld.	-90,34 mld.	-95,18 mld.	-98,75 mld.	-122 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	61,35 mld.	71,3 mld.	69,9 mld.	68,72 mld.	97,32 mld.
Langetermijninvesteringen	86,36 mld.	103 mld.	113 mld.	111 mld.	75,69 mld.
Goodwill	153 mld.	160 mld.	169 mld.	161 mld.	147 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	40,57 mld.	35,49 mld.	36,96 mld.	35,07 mld.	51,28 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,11 mld.	2,53 mld.	3,5 mld.	4,36 mld.	5,24 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,91 mld.	5,03 mld.	4,81 mld.	4,97 mld.	5,68 mld.
Totaal Activa	434 mld.	473 mld.	508 mld.	495 mld.	528 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,6 mld.	6,56 mld.	9,17 mld.	8,71 mld.	14,61 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,7 mld.	8,87 mld.	10,42 mld.	10,19 mld.	13,16 mld.
Kortlopende leningen	16,94 mld.	19,09 mld.	25,13 mld.	13,16 mld.	26,13 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	47,51 mld.	48,41 mld.	30,17 mld.	48,76 mld.	36,08 mld.
Lopend gedeelte van leases	16,34 mln.	1,33 mld.	1,35 mld.	2 mld.	1,54 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,91 mld.	2,29 mld.	2,74 mld.	2,69 mld.	3,8 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	878 mln.	1,65 mld.	1,73 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	7,2 mld.	7,25 mld.	8,41 mld.	11,32 mld.	12,24 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	90,75 mld.	95,44 mld.	89,13 mld.	98,08 mld.	109 mld.
Langlopende schuld	152 mld.	152 mld.	153 mld.	140 mld.	172 mld.
Lange-Termijn Leases	596 mln.	4,75 mld.	4,73 mld.	4,96 mld.	4,95 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,98 mld.	4,77 mld.	4,43 mld.	4,44 mld.	5,08 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,03 mld.	4,88 mld.	4,87 mld.	4,84 mld.	6,1 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	548 mln.	774 mln.	2,19 mld.	337 mln.	1,61 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	254 mld.	262 mld.	258 mld.	253 mld.	299 mld.
Gewone aandelen, Totaal	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	17,33 mld.	17,38 mld.	17,42 mld.	17,48 mld.	17,53 mld.
Ingehouden winsten	136 mld.	148 mld.	166 mld.	177 mld.	189 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-35,48 mld.	-19,2 mld.	-2,43 mld.	-18,63 mld.	-82,71 mld.
Totaal Eigen Vermogen	143 mld.	171 mld.	206 mld.	201 mld.	149 mld.
Minderheidsbelangen	36,81 mld.	39,21 mld.	43,64 mld.	40,2 mld.	79,85 mld.
Eigen Vermogen	179 mld.	210 mld.	249 mld.	242 mld.	229 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	434 mld.	473 mld.	508 mld.	495 mld.	528 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.
Boekwaarde / Aandeel	5,68	6,81	8,19	8,01	5,94
Netto Boekwaarde	-50,88 mld.	-24,53 mld.	-81,18 mln.	4,96 mld.	-49,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,03	-0,98	-0	0,2	-1,96
Totale Schuld	217 mld.	225 mld.	214 mld.	209 mld.	241 mld.
Nettoschuld	182 mld.	185 mld.	159 mld.	163 mld.	185 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,98 mld.	4,77 mld.	4,43 mld.	4,44 mld.	5,08 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	21,98 mld.	6,85 mld.	6,74 mld.	7,74 mld.	9,54 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	36,81 mld.	39,21 mld.	43,64 mld.	40,2 mld.	79,85 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	85,61 mld.	102 mld.	113 mld.	111 mld.	73,13 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,52 mld.	7,32 mld.	8,3 mld.	10,31 mld.	17,2 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	4,21 mld.	4,48 mld.	4,82 mld.	5,4 mld.	6,32 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	29,89 mld.	32,76 mld.	31,59 mld.	34,85 mld.	37,78 mld.
Voorraden - Overig	1,68 mld.	1,72 mld.	1,92 mld.	2,07 mld.	2,55 mld.
Grond - (BS)	20,22 mld.	21,83 mld.	22,05 mld.	22,02 mld.	28,16 mld.
Gebouwen, Totaal	36,3 mld.	36,99 mld.	37,79 mld.	38,23 mld.	49,66 mld.
Machines, Totaal	82,86 mld.	85,18 mld.	87,82 mld.	88,91 mld.	118 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	94 mln.	132 mln.	136 mln.	150 mln.	527 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	22,75 mld.	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,91 mld.	7,4 mld.	7,3 mld.	7,74 mld.	9,37 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	656 mln.	429 mln.	462 mln.	-	828 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,57 mld.	7,83 mld.	7,76 mld.	7,74 mld.	10,2 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	50 mln.	50 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-91,86 mln.	-12,95 mln.	-7,14 mln.	-17,92 mln.	-79,6 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	96,66 mln.	-31,04 mln.	523K	23,67 mln.	-39,62 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	134 mln.	25,34 mln.	-7,46 mln.	14,33 mln.	-19,07 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,26 mld.	-2,78 mld.	-5,04 mld.	-3,47 mld.	-5,58 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	50,7 mln.	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	16,8 mln.	34,49 mln.	10,62 mln.	24,85 mln.	44,76 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	10,77 mld.	6,26 mld.	8,54 mld.	7,05 mld.	13,96 mld.
Verandering in Debiteuren	40,9 mln.	324 mln.	-281 mln.	-461 mln.	-258 mln.
Verandering in voorraden	1,33 mld.	-3,99 mld.	-342 mln.	-4,73 mld.	-1,84 mld.
Verandering in Crediteuren	-1,13 mld.	-65,82 mln.	2,65 mld.	-893 mln.	260 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-67,03 mln.	-288 mln.	1,48 mld.	-911 mln.	-6,07 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	37,27 mld.	32,07 mld.	45,01 mld.	31,97 mld.	38,08 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,35 mld.	-3,38 mld.	-3,33 mld.	-4,68 mld.	-8,97 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	82,79 mln.	102 mln.	141 mln.	128 mln.	250 mln.
Contante Overnames	-917 mln.	-41,62 mln.	-	-2,71 mld.	-1,82 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	50,8 mln.	-	-255 mln.	-	-56,6 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-303 mln.	-181 mln.	-164 mln.	-248 mln.	-453 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,25 mld.	-10,98 mld.	-9,82 mld.	2,44 mld.	2,95 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,16 mld.	2,82 mld.	2,96 mld.	4,15 mld.	7,77 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,52 mld.	-11,66 mld.	-10,47 mld.	-926 mln.	1,49 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	67,11 mld.	50,02 mld.	57,51 mld.	50,88 mld.	72,14 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	62,37 mln.	88 mld.	40,25 mld.	47,34 mld.	48,51 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	67,17 mld.	138 mld.	97,76 mld.	98,21 mld.	121 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-62,31 mld.	-48,12 mld.	-51,47 mld.	-62,84 mld.	-66,41 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9,88 mld.	-89,12 mld.	-56,12 mld.	-41,88 mld.	-55,64 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-72,19 mld.	-137 mld.	-108 mld.	-105 mld.	-122 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-17,84 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-10,8 mld.	-12,81 mld.	-12,56 mld.	-15,07 mld.	-15,08 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10,8 mld.	-12,81 mld.	-12,56 mld.	-15,07 mld.	-15,08 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,13 mld.	-8,34 mld.	-8,27 mld.	-13,77 mld.	-15,25 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-24,95 mld.	-20,37 mld.	-30,67 mld.	-35,35 mld.	-31,74 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	726 mln.	193 mln.	-1,05 mld.	937 mln.	-2,25 mld.
Netto verandering in kasgeld	5,52 mld.	232 mln.	2,82 mld.	-3,36 mld.	5,58 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6,93 mld.	6,53 mld.	6,16 mld.	6,37 mld.	8,26 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,11 mld.	6,76 mld.	6,23 mld.	6,65 mld.	8,01 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	20,35 mld.	18,29 mld.	30,56 mld.	16,06 mld.	13,63 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	24,75 mld.	22,56 mld.	34,45 mld.	20,26 mld.	18,9 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-525 mln.	3,24 mld.	-5,43 mld.	5,35 mld.	9,51 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-5,02 mld.	775 mln.	-9,84 mld.	-6,5 mld.	-1,39 mld.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,28	4,73	5,02	4,52	4,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,79	5,15	5,47	4,95	5,35
Rendement op Eigen Vermogen %	15,81	14,04	15,02	12,52	11,28
Rendement op Eigen Vermogen	17,61	15,72	15,98	13,48	12,9
Margeanalyse
Brutomarge in %	33,4	29,86	29,74	29,67	30,61
SG&A Marge	19,43	15,64	15,33	16,69	17,79
EBITDA Marge %	16,55	16,76	16,59	15,76	15,15
EBITA Marge	14,22	14,4	14,58	12,98	13,06
EBIT Marge %	13,97	14,22	14,41	12,98	12,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,24	11,34	12,63	11,01	8,95
Nettowinstmarge %	8,94	10,22	11,02	9,83	7,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,94	10,22	11,02	9,83	7,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,84	7,11	7,53	6,97	6,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8	7,59	11,19	5,75	3,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	9,73	9,36	12,61	7,26	5,53
Omloopsnelheid van activa