De Amerikaanse private-equityfirma Carlyle herleeft plannen om de in Nederland gevestigde lingerieketen Hunkemoller te verkopen, die door de pandemie waren uitgesteld. Twee mensen die dicht bij de zaak staan, vertelden Reuters dat het om een deal zou kunnen gaan die meer dan 1 miljard euro (1,2 miljard dollar) zou kunnen bedragen.

Hunkemoller, dat 850 winkels heeft in heel Europa, rapporteerde een winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 40,6 miljoen euro in het jaar eindigend op 31 januari, vergeleken met 75,5 miljoen euro een jaar eerder, voordat de pandemie toesloeg. De omzet daalde met 14% tot 459 miljoen euro.

De omzet en EBITDA zullen dit boekjaar naar verwachting sterk opveren, zei een persoon die bekend is met de zaak, omdat de keten steeds meer is overgestapt op een hybride model, waarbij de online verkoop nu meer dan een kwart van het totaal uitmaakt.

Het merk, dat wordt geshowd door modellen Duckie Thot en Rebecca Mir, breidt ook zijn groothandelskanalen uit via Zalando, Nordstrom, Amazon en anderen.

Het bedrijf mikt op een EBITDA van 85-90 miljoen euro dit fiscale jaar en meer dan 100 miljoen euro in 2022-2023.

JPMorgan is uitgekozen om het verkoopproces te leiden. Bij een waardering van 11-13 keer EBITDA wordt de waarde van het bedrijf geschat op ongeveer 1 miljard euro.

De bandbreedte is afgeleid door vergelijkingen met recente verkopen van twee kleinere ketens - Honey Birdette uit Australië aan Playboy-eigenaar PLBY Group Inc. in juni voor 333 miljoen dollar, en het Britse Sweaty Betty aan Wolverine World Wide Inc. in augustus voor 410 miljoen dollar.

Carlyle kocht Hunkemoller begin 2016 voor ongeveer 440 miljoen euro, meldde Reuters destijds.

JPMorgan zal naar verwachting het verkoopproces deze maand lanceren, maand, met niet-bindende biedingen die in oktober moeten worden uitgebracht, zeiden de mensen.

Carlyle en JPMorgan weigerde commentaar te geven.

($1 = 0,8457 euro) (Verslaggeving door Toby Sterling Redactie door Mark Potter)