NEW YORK, 15 mei - Goldman Sachs vertelde aan Reuters dat het twee zakenbankiers heeft aangenomen, Kerry Burke en Eddie Rubin, van respectievelijk Evercore en Lazard, als onderdeel van een poging om haar activiteiten te verdubbelen die zich richten op het adviseren over transacties tot $2 miljard.

Goldman, dat het meest bekend staat om haar advieswerk bij megadeals, heeft de afgelopen jaren geprobeerd advies te geven over kleinere transacties om haar inkomsten te vergroten en te diversifiëren.

Burke, die zich bij Evercore richtte op de detailhandel en kledingsector, komt in augustus bij Goldman werken, terwijl Rubin, die advies geeft over transacties in de digitale infrastructuursector, in april bij de bank kwam.

Goldman richtte de eenheid, die de cross markets group (CMG) wordt genoemd, in 2019 op en belastte veteraan-bankier David Friedland met de leiding ervan, omdat Goldman zijn aandeel in de vergoedingen voor advies over kleinere overnames wilde vergroten.

"Onze mensen die deals in het middensegment van de markt doen, zijn enthousiast over het ondernemersaspect van de business - ze hebben te maken met familiebedrijven, door oprichters gerunde bedrijven, bedrijven in portefeuille van sponsors en bedrijven die snel groeien. Dit zijn allemaal zeer aantrekkelijke zaken voor GS," aldus Friedland, die partner is bij Goldman.

Friedland heeft tijdens zijn 26 jaar bij Goldman verschillende functies bekleed en heeft het grootste deel van zijn carrière besteed aan het adviseren van topklanten in de consumenten- en detailhandelssector. Opmerkelijke transacties waarbij Friedland heeft geadviseerd, zijn onder andere de overname van GGP door Brookfield Property en de verkoop van $6,3 miljard door Las Vegas Sands van haar eigendommen in Vegas, waaronder het Venetian casino resort.

De CMG-eenheid, die momenteel 200 werknemers telt, richt zich op vijf sectoren - consumenten & detailhandel, onroerend goed, financiële instellingen, technologie media & telecom en natuurlijke hulpbronnen - die worden geleid door 10 senior bankiers. Goldman heeft onlangs een M&A-bankier, Todd Byers, overgeplaatst naar de CMG-eenheid om private equity-transacties aan te sturen.

In de afgelopen paar jaar zijn investeringsbanken van topboetieks, waaronder Evercore, Centerview Partners en PJT Partners, begonnen met het agressief inhuren van topdealmakers om een groter deel van het advies over megadeals, die enorme salarissen voor adviseurs genereren, binnen te halen.

Die strategie heeft geresulteerd in meer mogelijkheden voor Wall Street-grootmachten als Goldman, Morgan Stanley en JPMorgan Chase om provisies op te strijken voor deals in het middensegment die worden doorgegeven door adviesbureaus en andere toprivalen.

Bovendien heeft een vertraging in het sluiten van deals, in combinatie met strengere regelgeving, topbanken gedwongen om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om vergoedingen te genereren.

Volgens gegevens van Dealogic is het aantal fusie- en overnametransacties met een waarde tussen $500 miljoen en $2 miljard dit jaar in Noord- en Zuid-Amerika en EMEA met 19% gestegen tot 206 tot nu toe. Goldman heeft dit jaar geadviseerd bij 39 van die deals, een stijging van 44% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (Verslaggeving door Anirban Sen in New York; Bewerking door Leslie Adler)