Aziatische aandelen gingen maandag rustig van start, omdat een feestdag in Japan een bron van recente volatiliteit wegnam, en beleggers gingen zitten voor belangrijke Amerikaanse en Chinese economische cijfers voor een update over de wereldwijde groeivooruitzichten.

De sleutel voor de Federal Reserve zijn de Amerikaanse consumentenprijzen op woensdag, waar economen uitgaan van een stijging van 0,2% in zowel de hoofd- als de kerncijfers, waarbij de jaarlijkse kerncijfers een tikje vertragen tot 3,2%.

"Dat zou waarschijnlijk het vertrouwen van de Fed versterken dat de desinflatie voortduurt, waardoor een renteverlaging in september mogelijk wordt, maar een core-rate die nog steeds boven de doelstelling ligt, zou ook moeten pleiten tegen een grotere verlaging met 50 bp of een verlaging binnen de vergadering," aldus analisten bij Barclays in een notitie.

"Bovendien verwachten wij een robuuste stijging van de detailhandelsverkopen met 0,8% m/m, wat wijst op een aanhoudende veerkracht van de motor van de economie, de consument, dankzij solide inkomens- en vermogensfundamentals."

Naast de detailhandelsverkopen van juli zijn er gegevens over de industriële productie en de woningbouw, samen met verschillende onderzoeken naar de regionale productie en het consumentenvertrouwen.

De futuresmarkt geeft momenteel een kans van 49% dat de Fed in september met 50 basispunten zal verlagen, hoewel dat gedaald is van 100% een week geleden, toen Japanse aandelen in een vrije val gingen.

Aan het begin van maandag handelden Nikkei-futures op 35.370, vergeleken met een contant slot van 35.025. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan steeg 0,2%.

S&P 500 futures en Nasdaq futures veranderden weinig in de dunne handel. Tot nu toe heeft ongeveer 91% van de S&P 500 winstcijfers gerapporteerd en 78% daarvan versloeg de Street.

Resultaten van Walmart en Home Depot zullen deze week een momentopname geven van hoe Amerikaanse consumenten zich houden.

China publiceert donderdag cijfers over de detailhandelsverkopen en de industriële productie, waaruit naar verwachting zal blijken dat de economie ondermaats blijft presteren, wat de behoefte aan meer stimulansen onderstreept.

Op de valutamarkten steeg de dollar met 0,2% naar 146,92 yen, weg van het diepe dieptepunt van vorige week op 141,68, terwijl de euro stabiel bleef op $1,0915.

BofA FX strateeg Shusuke Yamada denkt dat de stormloop op het afwikkelen van yen carry trades - lenen tegen lage rente om hoger renderende activa te kopen - grotendeels voorbij is, nu speculatieve yen short posities met 60% zijn gedaald.

"Op de langere termijn zouden structurele uitstromen uit directe buitenlandse investeringen van bedrijven en retailbezit van internationale aandelen de yen zwakker moeten maken," voegt hij eraan toe, en hij ziet de dollar tegen het einde van het jaar op 155,00 yen staan.

Uit gegevens van de IMM-beurs bleek dat de netto shortposities in dollar/yen waren gedaald naar 11.354, vergeleken met 184.000 begin juli.

Op de grondstoffenmarkten hield goud stand op $2.420 per ounce, na vorige week licht te zijn gedaald.

De olieprijzen stegen, na vorige week met 3,5% te zijn gekaatst toen de vrees voor een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten de voorraden bedreigde.

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant sprak zondag met de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin en vertelde hem dat de militaire voorbereidingen van Iran erop wijzen dat Iran zich voorbereidt op een grootschalige aanval op Israël.

Brent steeg 5 cent tot $79,71 per vat, terwijl Amerikaanse ruwe olie 13 cent steeg tot $76,97 per vat.