Natwest, Santander verkopen meer aandelen in Saudi British Bank - document

Natwest Markets en Banco Santander zijn van plan om samen 5,6% van de aandelen in Saudi British Bank te verkopen, wat neerkomt op ongeveer 680 miljoen dollar aan aandelen, zo bleek uit een term sheet die door Reuters werd ingezien.

HSBC Holdings en Olayan Saudi Investment Co, de huidige aandeelhouders van Saudi British Bank, hebben te kennen gegeven dat zij voornemens zijn een deel van de geplaatste aandelen te kopen, aldus de term sheet.

HSBC wil 36,986 miljoen aandelen kopen en Olayan 42,37 miljoen aandelen van de 116 miljoen aandelen die in het kader van het aandelenaanbod worden geplaatst, zo bleek uit de term sheet.

HSBC heeft momenteel een belang van 29,2% in Saudi British Bank en de familie Olayan, een toonaangevende Saudische zakengroep, heeft een belang van ongeveer 18,3%, op basis van gegevens van Refinitiv.

In 2018 kwamen Saudi British Bank en de kleinere rivaal Alawwal Bank overeen te fuseren om de op twee na grootste kredietverlener van het land te creëren.

De term sheet toonde Citigroup en Goldman Sachs als gezamenlijke bookrunners voor de aandelenverkoop.

De twee banken hadden in september een aandelenverkoop van 1,5% door Natwest en Banco Santander afgehandeld.

HSBC, Citi, Goldman Sachs en Olayan waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar. Santander en Natwest waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.