Americana Group heeft HSBC ingehuurd als joint bookrunner op de beursgang (IPO), die de waarde van het bedrijf zou kunnen oplopen tot $8 miljard, zeiden de bronnen, die niet bij naam genoemd wilden worden omdat de zaak niet openbaar is. Een van de bronnen zei dat meer bookrunners zouden kunnen worden toegevoegd.

Americana, dat een openbare aandelenverkoop in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië overweegt, en HSBC reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Americana heeft Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) en Saudi National Bank (SNB) uitgekozen als gezamenlijke globale coördinatoren voor de deal, vertelden afzonderlijke bronnen in april aan Reuters.

Rothschild & Co werkt als financieel adviseur voor de beursgang, vertelden andere bronnen in april aan Reuters.

Americana is eigendom van het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië en een investeringsconsortium onder leiding van de zakenman Mohammed Alabbar uit Dubai, oprichter van het in Dubai genoteerde Emaar Properties.

Americana werd in 1964 in Koeweit opgericht en exploiteert 1.800 restaurants in de hele regio, aldus haar website. Het exploiteert onder meer de franchises voor KFC, Pizza Hut, Hardee's en Krispy Creme.

Volgens gegevens van Refinitiv hebben emittenten uit de Golfstaten in de eerste helft van dit jaar meer dan $ 11 miljard opgehaald met beursintroducties, waarmee zij de Europese beursintroducties overtreffen, zelfs nu de wereldmarkten volatiel blijven na de Russische inval in Oekraïne.

De markten in de Golf zijn sterk gecorreleerd met de olieprijzen, waar Brent ruwe olie boven de $100 per vat wordt verhandeld.

De aandelenindex Tadawul van Saoedi-Arabië is dit jaar met 9% gestegen, terwijl de belangrijkste benchmark van Abu Dhabi met meer dan 15% is gestegen en die van Dubai met meer dan 5%.