Americana voegt HSBC toe aan lijst van banken voor dubbele notering in de Golf - bronnen
01 augustus 2022 om 13:57 uur
Delen
De franchisehouder van fast-food restaurants KFC en Pizza Hut in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft HSBC toegevoegd aan zijn syndicaat van adviseurs voor zijn potentiële dubbele notering dit jaar, vertelden twee bronnen die met de zaak vertrouwd zijn aan Reuters.
Americana Group heeft HSBC ingehuurd als joint bookrunner op de beursgang (IPO), die de waarde van het bedrijf zou kunnen oplopen tot $8 miljard, zeiden de bronnen, die niet bij naam genoemd wilden worden omdat de zaak niet openbaar is. Een van de bronnen zei dat meer bookrunners zouden kunnen worden toegevoegd.
Americana, dat een openbare aandelenverkoop in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië overweegt, en HSBC reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.
Americana heeft Goldman Sachs, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank (FAB) en Saudi National Bank (SNB) uitgekozen als gezamenlijke globale coördinatoren voor de deal, vertelden afzonderlijke bronnen in april aan Reuters.
Rothschild & Co werkt als financieel adviseur voor de beursgang, vertelden andere bronnen in april aan Reuters.
Americana is eigendom van het Public Investment Fund (PIF) van Saoedi-Arabië en een investeringsconsortium onder leiding van de zakenman Mohammed Alabbar uit Dubai, oprichter van het in Dubai genoteerde Emaar Properties.
Americana werd in 1964 in Koeweit opgericht en exploiteert 1.800 restaurants in de hele regio, aldus haar website. Het exploiteert onder meer de franchises voor KFC, Pizza Hut, Hardee's en Krispy Creme.
Volgens gegevens van Refinitiv hebben emittenten uit de Golfstaten in de eerste helft van dit jaar meer dan $ 11 miljard opgehaald met beursintroducties, waarmee zij de Europese beursintroducties overtreffen, zelfs nu de wereldmarkten volatiel blijven na de Russische inval in Oekraïne.
De markten in de Golf zijn sterk gecorreleerd met de olieprijzen, waar Brent ruwe olie boven de $100 per vat wordt verhandeld.
De aandelenindex Tadawul van Saoedi-Arabië is dit jaar met 9% gestegen, terwijl de belangrijkste benchmark van Abu Dhabi met meer dan 15% is gestegen en die van Dubai met meer dan 5%.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
National Commercial Bank SJSC is een in Saoedi-Arabië gevestigde bank. Zij is actief in de volgende segmenten: Retail, dat bankdiensten aanbiedt, waaronder leningen en lopende rekeningen naast producten in overeenstemming met de Shariah-regels, aan particulieren en private banking-klanten; Corporate, dat bankdiensten aanbiedt, waaronder conventionele kredietgerelateerde producten en financieringsproducten in overeenstemming met de Shariah-regels, aan kleine bedrijven, middelgrote en grote vestigingen en bedrijven; Treasury, dat een reeks treasury- en correspondentbankproducten en -diensten levert, waaronder geldmarkt- en valutamarktproducten, aan de klanten van de Groep, naast het uitvoeren van beleggings- en handelsactiviteiten en het beheren van liquiditeits-, markt- en kredietrisico's; Capital Market, dat vermogensbeheer, activabeheer, investeringsbankdiensten en diensten op het gebied van aandelenmakelaardij levert, evenals International, dat bankdiensten omvat die buiten Saudi-Arabië worden geleverd.