Winst- en verliesrekening TMX Group Limited

Aandelen

X

CA87262K1057

Financiële en goederenmarktoperatoren

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 18:29:06 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,18 ^CAD	+0,92%		+3,80%	+4,22%

22/01	TMX GROUP LIMITED : TD Securities handhaaft het Neutraal advies	ZM
07/01	Wereldwijde export van ruwe olie daalt als handelsroutes weer veranderen	RE

2408.o6UV1B48x9sxoXXEayFzwSxkZ-T3g-uRyYCkTEB3IQ4.6JVivVhNjetD41iBJUslpXQLAZPG26bjhu7CPAUFe33p9V6zJk6qgmTNTQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TMX GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	807 mln.	865 mln.	981 mln.	1,12 mld.	1,19 mld.
Totale Omzet	807 mln.	865 mln.	981 mln.	1,12 mld.	1,19 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	51,9 mln.	57,6 mln.	64,2 mln.	90,9 mln.	92,1 mln.
Brutowinst	755 mln.	808 mln.	916 mln.	1,03 mld.	1,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	289 mln.	297 mln.	331 mln.	387 mln.	444 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	79,6 mln.	80,3 mln.	87,1 mln.	114 mln.	112 mln.
Andere Operationele Kosten	0	0	0	0	0
Andere Bedrijfskosten, Totaal	368 mln.	378 mln.	418 mln.	500 mln.	557 mln.
Operationeel Inkomen	387 mln.	430 mln.	498 mln.	525 mln.	545 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-39,4 mln.	-34,7 mln.	-37,6 mln.	-37,9 mln.	-45,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,1 mln.	2,1 mln.	1,6 mln.	7,1 mln.	21,3 mln.
Netto Renteuitgaven	-35,3 mln.	-32,6 mln.	-36 mln.	-30,8 mln.	-24,2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,8 mln.	5,7 mln.	24,2 mln.	-1,3 mln.	400K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-300K	-200K	-100K	-	100K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	355 mln.	403 mln.	486 mln.	493 mln.	518 mln.
Herstructureringskosten	-3,7 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-600K	-1,7 mln.	-6,8 mln.	-700K	-5,1 mln.
Afschrijving van Goodwill	-18 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2,3 mln.	-	-	178 mln.	1,3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-12,4 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	2,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	335 mln.	389 mln.	479 mln.	670 mln.	517 mln.
Inkomstenbelastingkosten	87,3 mln.	109 mln.	141 mln.	88,5 mln.	129 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	248 mln.	280 mln.	338 mln.	582 mln.	388 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	248 mln.	280 mln.	338 mln.	582 mln.	388 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-39,1 mln.	-32,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	248 mln.	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	248 mln.	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	248 mln.	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,88	0,99	1,21	1,95	1,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,88	0,99	1,21	1,95	1,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	280 mln.	282 mln.	280 mln.	279 mln.	278 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,88	0,98	1,2	1,94	1,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,88	0,98	1,2	1,94	1,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	283 mln.	285 mln.	282 mln.	280 mln.	279 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,79	0,89	1,08	0,97	1,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,78	0,88	1,08	0,96	1,05
Dividend Per Aandeel	0,5	0,54	0,6	0,66	0,71
Uitkeringsratio	57,07	54,92	49,9	34,11	55,31
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	456 mln.	501 mln.	576 mln.	624 mln.	648 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	446 mln.	491 mln.	561 mln.	607 mln.	631 mln.
EBIT	387 mln.	430 mln.	498 mln.	525 mln.	545 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,07	28,06	29,38	13,2	24,97
Totale Huidige Belastingen	98,2 mln.	105 mln.	119 mln.	103 mln.	133 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10,9 mln.	4 mln.	22,2 mln.	-14,3 mln.	-4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	222 mln.	252 mln.	304 mln.	269 mln.	292 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	31,6 mln.	31,3 mln.	36,3 mln.	36,7 mln.	33,6 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	100K	200K	100K	-400K	-900K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	15,8 mln.	16,6 mln.	17,6 mln.	21 mln.	23,8 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	32,4 mln.	26 mln.	14,5 mln.	21,9 mln.	26,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	32,4 mln.	26 mln.	14,5 mln.	21,9 mln.	26,4 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	149 mln.	222 mln.	264 mln.	376 mln.	301 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	80,4 mln.	55,8 mln.	77,3 mln.	117 mln.	118 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	229 mln.	278 mln.	342 mln.	493 mln.	420 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	94,1 mln.	97,5 mln.	99,6 mln.	129 mln.	124 mln.
Andere Vorderingen	20 mln.	15,3 mln.	35 mln.	39 mln.	78,8 mln.
Totaal Vorderingen	114 mln.	113 mln.	135 mln.	168 mln.	203 mln.
Vooruitbetaalde kosten	21,3 mln.	25,1 mln.	30,6 mln.	26,4 mln.	33,9 mln.
Beperkt Geld	152 mln.	153 mln.	180 mln.	234 mln.	232 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	26,59 mld.	30,27 mld.	57,11 mld.	49,34 mld.	57,5 mld.
Totaal Vlottende Activa	27,11 mld.	30,84 mld.	57,8 mld.	50,26 mld.	58,39 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	152 mln.	150 mln.	149 mln.	140 mln.	139 mln.
Langetermijninvesteringen	27,4 mln.	27,3 mln.	45,8 mln.	15,5 mln.	262 mln.
Goodwill	1,65 mld.	1,65 mld.	1,7 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,39 mld.	3,39 mld.	3,46 mld.	3,75 mld.	3,72 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	5 mln.	4,7 mln.	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23,6 mln.	22,5 mln.	24,7 mln.	23,6 mln.	15,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,1 mln.	6,9 mln.	23,1 mln.	23,5 mln.	32,3 mln.
Totaal Activa	32,36 mld.	36,1 mld.	63,2 mld.	55,98 mld.	64,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	44,9 mln.	51,6 mln.	68,2 mln.	67,1 mln.	79 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	57,4 mln.	77 mln.	80,3 mln.	61,6 mln.	97,7 mln.
Kortlopende leningen	248 mln.	164 mln.	2 mln.	14,1 mln.	308 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	250 mln.	300 mln.
Lopend gedeelte van leases	8,3 mln.	8,1 mln.	9,3 mln.	10,4 mln.	10,6 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,3 mln.	31,1 mln.	32,1 mln.	8,8 mln.	9,3 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	16,5 mln.	18 mln.	26 mln.	20,5 mln.	23,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	26,75 mld.	30,43 mld.	57,3 mld.	49,58 mld.	57,74 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	27,15 mld.	30,78 mld.	57,52 mld.	50,01 mld.	58,56 mld.
Langlopende schuld	747 mln.	748 mln.	997 mln.	748 mln.	448 mln.
Lange-Termijn Leases	95,4 mln.	86,2 mln.	88,3 mln.	87,6 mln.	85,1 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	400K	400K	2,7 mln.	1,4 mln.	1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	18,2 mln.	20,2 mln.	19 mln.	15,1 mln.	16,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	801 mln.	805 mln.	845 mln.	877 mln.	870 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	45,5 mln.	46,6 mln.	22,3 mln.	34,6 mln.	29,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	28,86 mld.	32,49 mld.	59,49 mld.	51,78 mld.	60,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,97 mld.	2,94 mld.	2,88 mld.	2,83 mld.	2,77 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,1 mln.	11,1 mln.	11,8 mln.	10,9 mln.	11,1 mln.
Ingehouden winsten	513 mln.	636 mln.	817 mln.	1,18 mld.	1,34 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9 mln.	20,6 mln.	1,4 mln.	-33,1 mln.	-12,7 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,5 mld.	3,61 mld.	3,71 mld.	3,99 mld.	4,11 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	220 mln.	214 mln.
Eigen Vermogen	3,5 mld.	3,61 mld.	3,71 mld.	4,21 mld.	4,32 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,36 mld.	36,1 mld.	63,2 mld.	55,98 mld.	64,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	281 mln.	281 mln.	279 mln.	278 mln.	277 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	281 mln.	282 mln.	279 mln.	278 mln.	277 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,44	12,83	13,26	14,32	14,85
Netto Boekwaarde	-1,54 mld.	-1,44 mld.	-1,45 mld.	-1,53 mld.	-1,39 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,48	-5,1	-5,19	-5,5	-5,03
Totale Schuld	1,1 mld.	1,01 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.
Nettoschuld	869 mln.	728 mln.	755 mln.	617 mln.	733 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-3,6 mln.	-5,7 mln.	-21,3 mln.	-22,1 mln.	-27,6 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	220 mln.	214 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	27,4 mln.	27,3 mln.	45,8 mln.	10 mln.	255 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	1,29K	1,38K	1,58K	1,69K	1,8K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,8 mln.	2,7 mln.	3,2 mln.	3,2 mln.	2,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	248 mln.	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	20,1 mln.	19,5 mln.	23,7 mln.	32,1 mln.	26,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	59,5 mln.	60,8 mln.	63,4 mln.	81,7 mln.	86,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	79,6 mln.	80,3 mln.	87,1 mln.	114 mln.	112 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,3 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	18 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3,8 mln.	-5,7 mln.	-24,2 mln.	1,3 mln.	-400K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,5 mln.	2,6 mln.	2,2 mln.	2,1 mln.	2 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	14,1 mln.	44,3 mln.	61,9 mln.	-156 mln.	53 mln.
Verandering in Debiteuren	-200K	-4 mln.	-19,7 mln.	-4,3 mln.	-41,8 mln.
Verandering in Crediteuren	-14,1 mln.	17,4 mln.	4,8 mln.	-57,9 mln.	50,5 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-2,4 mln.	1,4 mln.	7,6 mln.	-7,3 mln.	2,5 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	5 mln.	-5,1 mln.	-16,8 mln.	9,7 mln.	-9,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	344 mln.	411 mln.	441 mln.	444 mln.	525 mln.
Kapitaaluitgaven	-57,6 mln.	-67,1 mln.	-51,2 mln.	-51,9 mln.	-65,2 mln.
Contante Overnames	-23,6 mln.	-	-138 mln.	56,2 mln.	-5,1 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-21 mln.	24,6 mln.	-21,5 mln.	-51,3 mln.	-241 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,9 mln.	7,7 mln.	7,2 mln.	5,6 mln.	21,9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-95,3 mln.	-34,8 mln.	-204 mln.	-41,4 mln.	-289 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	8,2 mln.	-	-	12,1 mln.	294 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	250 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	8,2 mln.	-	250 mln.	12,1 mln.	294 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-79,9 mln.	-83,5 mln.	-162 mln.	-	-1,6 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,2 mln.	-8,3 mln.	-8,4 mln.	-9,7 mln.	-261 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-88,1 mln.	-91,8 mln.	-171 mln.	-9,7 mln.	-262 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	24,4 mln.	31,7 mln.	15,1 mln.	26,6 mln.	16,1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-56,8 mln.	-84,4 mln.	-74,3 mln.	-79,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-141 mln.	-154 mln.	-169 mln.	-185 mln.	-197 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-141 mln.	-154 mln.	-169 mln.	-185 mln.	-197 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-38 mln.	-32,6 mln.	-35,9 mln.	-62,5 mln.	-80,5 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-235 mln.	-303 mln.	-195 mln.	-293 mln.	-309 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-200K	100K	-500K	1,6 mln.	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	13,7 mln.	73,1 mln.	42,2 mln.	111 mln.	-74,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	38,4 mln.	33,9 mln.	34,6 mln.	37 mln.	47,2 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	110 mln.	98,5 mln.	115 mln.	136 mln.	131 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	245 mln.	312 mln.	340 mln.	308 mln.	395 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	269 mln.	334 mln.	364 mln.	332 mln.	424 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	26,6 mln.	-26 mln.	-1,9 mln.	80,4 mln.	-9,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-79,9 mln.	-91,8 mln.	79,3 mln.	2,4 mln.	32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,76	0,79	0,63	0,55	0,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,32	5,83	6,61	6,49	6,31
Rendement op Eigen Vermogen %	7,2	7,87	9,25	14,7	9,1
Rendement op Eigen Vermogen	7,2	7,87	9,25	14,11	8,8
Margeanalyse
Brutomarge in %	93,57	93,34	93,45	91,86	92,29
SG&A Marge	35,78	34,35	33,79	34,63	37,22
EBITDA Marge %	56,57	57,9	58,69	55,93	54,22
EBITA Marge	55,3	56,73	57,24	54,35	52,86
EBIT Marge %	47,92	49,71	50,78	47,04	45,65
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	30,69	32,33	34,52	52,1	32,51
Nettowinstmarge %	30,69	32,33	34,52	48,6	29,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	30,69	32,33	34,52	48,6	29,81
Genormaliseerde Nettowinstmarge	27,49	29,11	30,98	24,1	24,44
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	30,35	36,1	34,67	27,58	33,12
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,4	38,6	37,07	29,7	35,5
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,91	5,73	6,57	7,73	8,54
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,47	9,03	9,95	9,77	9,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	1	1	1	1
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,09	40,53	36,68	37,35	38,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	295,73	306,59	340,55	271,64	289,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	31,4	27,86	29,59	26,38	26,67
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	23,89	21,79	22,83	20,87	21,05
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	24,08	23,08	29,29	19,86	12,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,32	18,05	22,6	15,71	9,75
Totaal Passiva / Totaal Activa	89,19	90	94,14	92,48	93,28
EBIT / Renteuitgaven	9,81	12,39	13,24	13,86	11,98
EBITDA / Renteuitgaven	11,84	14,71	15,56	16,86	14,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	10,37	12,77	14,2	15,49	13,02
Totale Schuld / EBITDA	2,36	1,97	1,87	1,74	1,75
Nettoschuld / EBITDA	1,86	1,43	1,29	0,97