Financiële ratio's TMX Group Limited

Aandelen

X

CA87262K1057

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
49,78 ^CAD	+1,55%		+10,67%	+12,42%

05/02	Ondanks het lage vertrouwen zijn de IPO-voorwaarden "uitstekend" in Canada, zegt TMX Group CEO	MT
04/02	TSX stijgt terwijl beleggers kansen zien na uitstel van invoerrechten	RE

6cf3fd350a8036a61b5d6.lJ-3D-N3KePHoXCgzDVx2p5SK-tSrcpNkvQiMrnix7M.8Nn-PYUdS4CJmTnV_AM-ta4EH5s8wvwoyq1GRPWWosPC8M1F0xtzpYuXBw

Gepubliceerde financiële gegevens: TMX GROUP LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	865 mln.	981 mln.	1,12 mld.	1,19 mld.	1,46 mld.
Totale Omzet	865 mln.	981 mln.	1,12 mld.	1,19 mld.	1,46 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	57,6 mln.	64,2 mln.	90,9 mln.	92,1 mln.	112 mln.
Brutowinst	808 mln.	916 mln.	1,03 mld.	1,1 mld.	1,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	297 mln.	331 mln.	387 mln.	444 mln.	534 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	80,3 mln.	87,1 mln.	114 mln.	112 mln.	166 mln.
Andere Operationele Kosten	0	0	0	0	0
Andere Bedrijfskosten, Totaal	378 mln.	418 mln.	500 mln.	557 mln.	699 mln.
Operationeel Inkomen	430 mln.	498 mln.	525 mln.	545 mln.	649 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-34,7 mln.	-37,6 mln.	-37,9 mln.	-45,5 mln.	-107 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,1 mln.	1,6 mln.	7,1 mln.	21,3 mln.	23 mln.
Netto Renteuitgaven	-32,6 mln.	-36 mln.	-30,8 mln.	-24,2 mln.	-84,3 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,7 mln.	24,2 mln.	-1,3 mln.	400K	-1,1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-3 mln.	52 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-200K	-100K	-	100K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	403 mln.	486 mln.	493 mln.	518 mln.	615 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,7 mln.	-6,8 mln.	-700K	-5,1 mln.	-7,7 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	178 mln.	1,3 mln.	57,1 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-12,4 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	2,8 mln.	4,8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	389 mln.	479 mln.	670 mln.	517 mln.	670 mln.
Inkomstenbelastingkosten	109 mln.	141 mln.	88,5 mln.	129 mln.	143 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	280 mln.	338 mln.	582 mln.	388 mln.	527 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	280 mln.	338 mln.	582 mln.	388 mln.	527 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-39,1 mln.	-32,2 mln.	-45,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.	482 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.	482 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.	482 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,99	1,21	1,95	1,28	1,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,99	1,21	1,95	1,28	1,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	282 mln.	280 mln.	279 mln.	278 mln.	277 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,98	1,2	1,94	1,28	1,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,98	1,2	1,94	1,28	1,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	285 mln.	282 mln.	280 mln.	279 mln.	279 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,89	1,08	0,97	1,05	1,22
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,88	1,08	0,96	1,05	1,22
Dividend Per Aandeel	0,54	0,6	0,66	0,71	0,75
Uitkeringsratio	54,92	49,9	34,11	55,31	43,22
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	501 mln.	576 mln.	624 mln.	648 mln.	803 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	491 mln.	561 mln.	607 mln.	631 mln.	787 mln.
EBIT	430 mln.	498 mln.	525 mln.	545 mln.	649 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,06	29,38	13,2	24,97	21,31
Totale Huidige Belastingen	105 mln.	119 mln.	103 mln.	133 mln.	167 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4 mln.	22,2 mln.	-14,3 mln.	-4 mln.	-24,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	252 mln.	304 mln.	269 mln.	292 mln.	339 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	31,3 mln.	36,3 mln.	36,7 mln.	33,6 mln.	81,2 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	200K	100K	-400K	-900K	-900K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	16,6 mln.	17,6 mln.	21 mln.	23,8 mln.	42,8 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	26 mln.	14,5 mln.	21,9 mln.	26,4 mln.	59,4 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	26 mln.	14,5 mln.	21,9 mln.	26,4 mln.	59,4 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	222 mln.	264 mln.	376 mln.	301 mln.	325 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	55,8 mln.	77,3 mln.	117 mln.	118 mln.	108 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	278 mln.	342 mln.	493 mln.	420 mln.	433 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	97,5 mln.	99,6 mln.	129 mln.	124 mln.	158 mln.
Andere Vorderingen	15,3 mln.	35 mln.	39 mln.	78,8 mln.	110 mln.
Totaal Vorderingen	113 mln.	135 mln.	168 mln.	203 mln.	268 mln.
Vooruitbetaalde kosten	25,1 mln.	30,6 mln.	26,4 mln.	33,9 mln.	43,6 mln.
Beperkt Geld	153 mln.	180 mln.	234 mln.	232 mln.	237 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30,27 mld.	57,11 mld.	49,34 mld.	57,5 mld.	31,67 mld.
Totaal Vlottende Activa	30,84 mld.	57,8 mld.	50,26 mld.	58,39 mld.	32,65 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	150 mln.	149 mln.	140 mln.	139 mln.	148 mln.
Langetermijninvesteringen	27,3 mln.	45,8 mln.	15,5 mln.	262 mln.	18,7 mln.
Goodwill	1,65 mld.	1,7 mld.	1,77 mld.	1,78 mld.	2,64 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,39 mld.	3,46 mld.	3,75 mld.	3,72 mld.	4,68 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	4,7 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	22,5 mln.	24,7 mln.	23,6 mln.	15,3 mln.	19,2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,9 mln.	23,1 mln.	23,5 mln.	32,3 mln.	60 mln.
Totaal Activa	36,1 mld.	63,2 mld.	55,98 mld.	64,34 mld.	40,21 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	51,6 mln.	68,2 mln.	67,1 mln.	79 mln.	80,5 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	77 mln.	80,3 mln.	61,6 mln.	97,7 mln.	163 mln.
Kortlopende leningen	164 mln.	2 mln.	14,1 mln.	308 mln.	226 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	250 mln.	300 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	8,1 mln.	9,3 mln.	10,4 mln.	10,6 mln.	10,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	31,1 mln.	32,1 mln.	8,8 mln.	9,3 mln.	30,5 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	18 mln.	26 mln.	20,5 mln.	23,4 mln.	29 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,43 mld.	57,3 mld.	49,58 mld.	57,74 mld.	31,92 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	30,78 mld.	57,52 mld.	50,01 mld.	58,56 mld.	32,46 mld.
Langlopende schuld	748 mln.	997 mln.	748 mln.	448 mln.	1,84 mld.
Lange-Termijn Leases	86,2 mln.	88,3 mln.	87,6 mln.	85,1 mln.	94,6 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	400K	2,7 mln.	1,4 mln.	1 mln.	600K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	20,2 mln.	19 mln.	15,1 mln.	16,6 mln.	17 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	805 mln.	845 mln.	877 mln.	870 mln.	912 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	46,6 mln.	22,3 mln.	34,6 mln.	29,9 mln.	64,2 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	32,49 mld.	59,49 mld.	51,78 mld.	60,02 mld.	35,39 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,94 mld.	2,88 mld.	2,83 mld.	2,77 mld.	2,8 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11,1 mln.	11,8 mln.	10,9 mln.	11,1 mln.	10,7 mln.
Ingehouden winsten	636 mln.	817 mln.	1,18 mld.	1,34 mld.	1,62 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	20,6 mln.	1,4 mln.	-33,1 mln.	-12,7 mln.	148 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,61 mld.	3,71 mld.	3,99 mld.	4,11 mld.	4,58 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	220 mln.	214 mln.	245 mln.
Eigen Vermogen	3,61 mld.	3,71 mld.	4,21 mld.	4,32 mld.	4,82 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	36,1 mld.	63,2 mld.	55,98 mld.	64,34 mld.	40,21 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	281 mln.	279 mln.	278 mln.	277 mln.	278 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	282 mln.	279 mln.	278 mln.	277 mln.	278 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,83	13,26	14,32	14,85	16,48
Netto Boekwaarde	-1,44 mld.	-1,45 mld.	-1,53 mld.	-1,39 mld.	-2,74 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,1	-5,19	-5,5	-5,03	-9,85
Totale Schuld	1,01 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.	2,17 mld.
Nettoschuld	728 mln.	755 mln.	617 mln.	733 mln.	1,74 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-5,7 mln.	-21,3 mln.	-22,1 mln.	-27,6 mln.	-41,1 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	220 mln.	214 mln.	245 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	27,3 mln.	45,8 mln.	10 mln.	255 mln.	2,5 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	1,38K	1,58K	1,69K	1,8K	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,7 mln.	3,2 mln.	3,2 mln.	2,9 mln.	3,7 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	280 mln.	338 mln.	543 mln.	356 mln.	482 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,5 mln.	23,7 mln.	32,1 mln.	26,4 mln.	27,6 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	60,8 mln.	63,4 mln.	81,7 mln.	86,1 mln.	138 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	80,3 mln.	87,1 mln.	114 mln.	112 mln.	166 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,7 mln.	-24,2 mln.	1,3 mln.	-400K	1,1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,6 mln.	2,2 mln.	2,1 mln.	2 mln.	2 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	44,3 mln.	61,9 mln.	-156 mln.	53 mln.	18,5 mln.
Verandering in Debiteuren	-4 mln.	-19,7 mln.	-4,3 mln.	-41,8 mln.	-41,4 mln.
Verandering in Crediteuren	17,4 mln.	4,8 mln.	-57,9 mln.	50,5 mln.	8,3 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	1,4 mln.	7,6 mln.	-7,3 mln.	2,5 mln.	-3,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,1 mln.	-16,8 mln.	9,7 mln.	-9,4 mln.	-8,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	411 mln.	441 mln.	444 mln.	525 mln.	623 mln.
Kapitaaluitgaven	-67,1 mln.	-51,2 mln.	-51,9 mln.	-65,2 mln.	-73,7 mln.
Contante Overnames	-	-138 mln.	56,2 mln.	-5,1 mln.	-1,13 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	24,6 mln.	-21,5 mln.	-51,3 mln.	-241 mln.	9,1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,7 mln.	7,2 mln.	5,6 mln.	21,9 mln.	20,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34,8 mln.	-204 mln.	-41,4 mln.	-289 mln.	-1,17 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	12,1 mln.	294 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	250 mln.	-	-	895 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	250 mln.	12,1 mln.	294 mln.	895 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-83,5 mln.	-162 mln.	-	-1,6 mln.	-11,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,3 mln.	-8,4 mln.	-9,7 mln.	-261 mln.	-14,4 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-91,8 mln.	-171 mln.	-9,7 mln.	-262 mln.	-26,2 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	31,7 mln.	15,1 mln.	26,6 mln.	16,1 mln.	24,2 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-56,8 mln.	-84,4 mln.	-74,3 mln.	-79,9 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-154 mln.	-169 mln.	-185 mln.	-197 mln.	-208 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-154 mln.	-169 mln.	-185 mln.	-197 mln.	-208 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-32,6 mln.	-35,9 mln.	-62,5 mln.	-80,5 mln.	-122 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-303 mln.	-195 mln.	-293 mln.	-309 mln.	563 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	100K	-500K	1,6 mln.	-1 mln.	8,5 mln.
Netto verandering in kasgeld	73,1 mln.	42,2 mln.	111 mln.	-74,6 mln.	23,9 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	33,9 mln.	34,6 mln.	37 mln.	47,2 mln.	83,9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	98,5 mln.	115 mln.	136 mln.	131 mln.	141 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	312 mln.	340 mln.	308 mln.	395 mln.	516 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	334 mln.	364 mln.	332 mln.	424 mln.	583 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-26 mln.	-1,9 mln.	80,4 mln.	-9,5 mln.	-26,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-91,8 mln.	79,3 mln.	2,4 mln.	32 mln.	869 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,79	0,63	0,55	0,57	0,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,83	6,61	6,49	6,31	6,5
Rendement op Eigen Vermogen %	7,87	9,25	14,7	9,1	11,52
Rendement op Eigen Vermogen	7,87	9,25	14,11	8,8	11,09
Margeanalyse
Brutomarge in %	93,34	93,45	91,86	92,29	92,32
SG&A Marge	34,35	33,79	34,63	37,22	36,54
EBITDA Marge %	57,9	58,69	55,93	54,22	54,99
EBITA Marge	56,73	57,24	54,35	52,86	53,89
EBIT Marge %	49,71	50,78	47,04	45,65	44,44
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	32,33	34,52	52,1	32,51	36,09
Nettowinstmarge %	32,33	34,52	48,6	29,81	32,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	32,33	34,52	48,6	29,81	32,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	29,11	30,98	24,1	24,44	23,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	36,1	34,67	27,58	33,12	35,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	38,6	37,07	29,7	35,5	39,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,73	6,57	7,73	8,54	10,18
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,03	9,95	9,77	9,44	10,34
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1	1	1	1	1,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,53	36,68	37,35	38,67	35,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	306,59	340,55	271,64	289,5	260,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	27,86	29,59	26,38	26,67	45,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	21,79	22,83	20,87	21,05	31,07
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	23,08	29,29	19,86	12,35	40,19
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	18,05	22,6	15,71	9,75	27,7
Totaal Passiva / Totaal Activa	90	94,14	92,48	93,28	88,01
EBIT / Renteuitgaven	12,39	13,24	13,86	11,98	6,05
EBITDA / Renteuitgaven	14,71	15,56	16,86	14,45	7,59