Kasstroom Ulta Beauty, Inc.

Aandelen

ULTA

US90384S3031

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
417,83 ^USD	-0,17%		+3,17%	-3,93%

21/01	ULTA BEAUTY, INC. : Morgan Stanley verhoogt advies	ZM
13/01	ULTA BEAUTY, INC. : Goldman Sachs is neutraal gestemd over het aandeel	ZM

b407d4e7c6380d9.bnaM68--e193UllSFneK-Iho0JpM4fNRER4cyXi-YAs.N0bgqon_MW4eYg8_fzHTvf0Bm9AOpJATQ1F2i0_fWV8aL72Zh-lIbgMaEA

Gepubliceerde financiële gegevens: ULTA BEAUTY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	7,4 mld.	6,15 mld.	8,63 mld.	10,21 mld.	11,21 mld.
Totale Omzet	7,4 mld.	6,15 mld.	8,63 mld.	10,21 mld.	11,21 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,4 mld.	3,82 mld.	4,87 mld.	5,76 mld.	6,39 mld.
Brutowinst	3 mld.	2,33 mld.	3,76 mld.	4,45 mld.	4,81 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,08 mld.	2,02 mld.	2,45 mld.	2,8 mld.	3,13 mld.
Vooropening kosten	19,25 mln.	15 mln.	9,52 mln.	10,6 mln.	8,51 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,1 mld.	2,04 mld.	2,46 mld.	2,81 mld.	3,14 mld.
Operationeel Inkomen	901 mln.	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-	-5,74 mln.	-1,66 mln.	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	5,06 mln.	-	-	4,93 mln.	17,62 mln.
Netto Renteuitgaven	5,06 mln.	-5,74 mln.	-1,66 mln.	4,93 mln.	17,62 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	906 mln.	293 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.
Herstructureringskosten	-	-72,37 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-41,95 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	52,4 mln.	4,02 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	906 mln.	231 mln.	1,3 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.
Inkomstenbelastingkosten	200 mln.	55,25 mln.	310 mln.	401 mln.	405 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	12,21	3,12	18,09	24,17	26,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	12,21	3,12	18,09	24,17	26,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,84 mln.	56,35 mln.	54,48 mln.	51,4 mln.	49,3 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	12,15	3,11	17,98	24,01	26,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	12,15	3,11	17,98	24,01	26,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	58,1 mln.	56,56 mln.	54,84 mln.	51,74 mln.	49,6 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	9,79	3,25	14,82	19,98	21,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	9,75	3,24	14,72	19,85	21,37
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,2 mld.	596 mln.	1,56 mld.	1,88 mld.	1,92 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	901 mln.	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.
EBIT	901 mln.	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.
EBITDAR	1,51 mld.	981 mln.	1,95 mld.	2,28 mld.	2,35 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,09	23,91	23,92	24,41	23,86
Huidige Binnenlandse Belastingen	195 mln.	79,26 mln.	336 mln.	385 mln.	374 mln.
Totale Huidige Belastingen	195 mln.	79,26 mln.	336 mln.	385 mln.	374 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	5,5 mln.	-24,01 mln.	-25,67 mln.	15,65 mln.	30,58 mln.
Totale uitgestelde belastingen	5,5 mln.	-24,01 mln.	-25,67 mln.	15,65 mln.	30,58 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	566 mln.	183 mln.	807 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	318 mln.	282 mln.	388 mln.	375 mln.	423 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	375 mln.	423 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	926K	926K	926K	1,01 mln.	889K
Totaal netto huurkosten	318 mln.	385 mln.	389 mln.	405 mln.	433 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	9,21 mln.	2,76 mln.	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	376 mln.	386 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	25,64 mln.	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	25,64 mln.	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	392 mln.	1,05 mld.	432 mln.	738 mln.	767 mln.
Kortetermijninvesteringen	110 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	502 mln.	1,05 mld.	432 mln.	738 mln.	767 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	139 mln.	193 mln.	234 mln.	199 mln.	208 mln.
Totaal Vorderingen	139 mln.	193 mln.	234 mln.	199 mln.	208 mln.
Voorraad	1,29 mld.	1,17 mld.	1,5 mld.	1,64 mld.	1,78 mld.
Vooruitbetaalde kosten	104 mln.	107 mln.	111 mln.	9,47 mln.	27,56 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	16,39 mln.	-	5,91 mln.	119 mln.	54,45 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,06 mld.	2,51 mld.	2,28 mld.	2,71 mld.	2,84 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,1 mld.	4,07 mld.	4,12 mld.	4,42 mld.	4,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,36 mld.	-1,57 mld.	-1,72 mld.	-1,85 mld.	-2,01 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,74 mld.	2,5 mld.	2,4 mld.	2,57 mld.	2,76 mld.
Langetermijninvesteringen	3,94 mln.	3,17 mln.	2,67 mln.	-	-
Goodwill	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,39 mln.	2,46 mln.	1,54 mln.	1,31 mln.	510K
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	22,6 mln.	28,54 mln.	39,67 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	47,27 mln.	58,27 mln.	48,79 mln.	49,85 mln.	62,58 mln.
Totaal Activa	4,86 mld.	5,09 mld.	4,76 mld.	5,37 mld.	5,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	414 mln.	477 mln.	553 mln.	560 mln.	544 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	207 mln.	296 mln.	365 mln.	444 mln.	340 mln.
Lopend gedeelte van leases	240 mln.	253 mln.	274 mln.	283 mln.	284 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	39,05 mln.	42,53 mln.	12,79 mln.	-	11,31 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	238 mln.	274 mln.	354 mln.	395 mln.	437 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	42,26 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,14 mld.	1,34 mld.	1,56 mld.	1,68 mld.	1,66 mld.
Lange-Termijn Leases	1,7 mld.	1,64 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.	1,63 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	89,37 mln.	65,36 mln.	39,69 mln.	55,35 mln.	85,92 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	36,43 mln.	37,96 mln.	58,66 mln.	53,6 mln.	56,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,96 mld.	3,09 mld.	3,23 mld.	3,41 mld.	3,43 mld.
Gewone aandelen, Totaal	573K	569K	530K	511K	491K
Aanvullend Gestort Kapitaal	807 mln.	847 mln.	935 mln.	1,02 mld.	1,08 mld.
Ingehouden winsten	1,13 mld.	1,19 mld.	653 mln.	996 mln.	1,29 mld.
Eigen aandelen	-34,45 mln.	-37,8 mln.	-53,48 mln.	-60,47 mln.	-83,03 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	56K	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	1,9 mld.	2 mld.	1,54 mld.	1,96 mld.	2,28 mld.
Eigen Vermogen	1,9 mld.	2 mld.	1,54 mld.	1,96 mld.	2,28 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,86 mld.	5,09 mld.	4,76 mld.	5,37 mld.	5,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	56,31 mln.	56,21 mln.	52,33 mln.	50,2 mln.	48,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	56,61 mln.	56,26 mln.	52,31 mln.	50,36 mln.	48,32 mln.
Boekwaarde / Aandeel	33,6	35,54	29,35	38,91	47,17
Netto Boekwaarde	1,89 mld.	1,99 mld.	1,52 mld.	1,95 mld.	2,27 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	33,35	35,3	29,11	38,67	46,93
Totale Schuld	1,94 mld.	1,9 mld.	1,85 mld.	1,9 mld.	1,91 mld.
Nettoschuld	1,44 mld.	851 mln.	1,42 mld.	1,17 mld.	1,14 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,54 mld.	3,08 mld.	3,11 mld.	3,24 mld.	3,46 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,94 mln.	3,17 mln.	2,67 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,34 mld.	1,22 mld.	1,53 mld.	1,64 mld.	1,79 mld.
Machines, Totaal	1,67 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.	1,81 mld.	2,07 mld.
Voltijdse werknemers	18K	16K	16,5K	18,5K	20K
Deeltijdwerknemers	26K	21K	24K	34,5K	36K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,36 mln.	768K	1 mln.	1,08 mln.	635K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	706 mln.	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	295 mln.	297 mln.	268 mln.	240 mln.	243 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	295 mln.	297 mln.	268 mln.	240 mln.	243 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	926K	926K	926K	1,01 mln.	889K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	5,85 mln.	6,83 mln.	5,36 mln.	6,69 mln.	11,42 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	72,53 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	25,04 mln.	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	284 mln.	244 mln.	251 mln.	318 mln.	363 mln.
Verandering in Debiteuren	-20,64 mln.	-53,77 mln.	-40,57 mln.	34,26 mln.	-8,52 mln.
Verandering in voorraden	-79,37 mln.	125 mln.	-331 mln.	-104 mln.	-139 mln.
Verandering in Crediteuren	9,99 mln.	62,32 mln.	66,16 mln.	8,31 mln.	-20,87 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	38,48 mln.	36,85 mln.	79,2 mln.	41,1 mln.	41,91 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	610K	58,92 mln.	-35,65 mln.	-45,18 mln.	45,37 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-165 mln.	-244 mln.	-236 mln.	-303 mln.	-401 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,1 mld.	810 mln.	1,06 mld.	1,48 mld.	1,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-299 mln.	-152 mln.	-172 mln.	-312 mln.	-435 mln.
Contante Overnames	-	-1,22 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-173 mln.	104 mln.	-4,3 mln.	-2,46 mln.	-6,16 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-471 mln.	-48,75 mln.	-176 mln.	-315 mln.	-441 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	195 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	800 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	800 mln.	-	-	195 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-195 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-800 mln.	-	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-800 mln.	-	-	-195 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	43,78 mln.	12,23 mln.	40,39 mln.	46,01 mln.	12,18 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-691 mln.	-118 mln.	-1,54 mld.	-907 mln.	-1,02 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-1,92 mln.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-647 mln.	-108 mln.	-1,5 mld.	-861 mln.	-1,01 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	56K	-56K	-	-
Netto verandering in kasgeld	-16,93 mln.	654 mln.	-614 mln.	306 mln.	28,72 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	6,99 mln.	2,13 mln.	2,14 mln.	3,33 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	134 mln.	19,45 mln.	371 mln.	430 mln.	328 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	612 mln.	634 mln.	764 mln.	989 mln.	783 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	612 mln.	637 mln.	765 mln.	989 mln.	783 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-26,51 mln.	-277 mln.	187 mln.	7,21 mln.	123 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	0	-	-	0

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	13,98	3,75	16,41	20,21	18,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	19,9	4,83	22,21	28,27	26,05
Rendement op Eigen Vermogen %	37,93	9,01	55,78	71,09	60,91
Rendement op Eigen Vermogen	37,93	9,01	55,78	71,09	60,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,54	37,95	43,54	43,59	42,95
SG&A Marge	28,1	32,85	28,44	27,44	27,91
EBITDA Marge %	16,16	9,68	18,09	18,41	17,14
EBITA Marge	12,18	4,86	14,99	16,05	14,97
EBIT Marge %	12,18	4,86	14,99	16,05	14,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Nettowinstmarge %	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,54	2,86	11,42	12,17	11,52
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,66	2,98	9,35	10,06	9,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,28	10,3	8,85	9,69	6,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,28	10,36	8,86	9,69	6,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,84	1,24	1,75	2,01	2,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,73	2,35	3,52	4,11	4,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	53,71	37,01	40,45	47,14	55,02
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,51	3,1	3,65	3,62	3,73
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,81	1,87	1,46	1,61	1,71
Quick Ratio	0,56	0,92	0,43	0,56	0,59
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,97	0,6	0,68	0,88	0,89
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	6,78	9,83	9	7,72	6,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	103,77	117,37	99,62	100,64	99,34
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	33,24	43,93	36,01	34,53	31,35
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	77,3	83,28	72,61	73,83	74,73
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	101,91	94,86	120,28	97,11	83,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	50,47	48,68	54,6	49,27	45,61
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	89,31	82,19	102,43	82,66	71,39
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,23	42,18	46,5	41,93	38,83
Totaal Passiva / Totaal Activa	60,89	60,72	67,77	63,51	60,06
EBIT / Renteuitgaven	-	52,09	777,79	-	-
EBITDA / Renteuitgaven	-	170,99	1,17K	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	144,51	1,07K	-	-
Totale Schuld / EBITDA	1,28	1,93	0,95	0,83	0,81
Nettoschuld / EBITDA	0,95	0,87	0,73	0,51	0,49
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,6	2,29	1,04	0,97	1
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,18	1,03	0,8	0,59	0,6
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	10,15	-16,84	40,3	18,28	9,78
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	24,48	-23,39	60,96	18,43	8,18
EBITDA, 1 Jr. Groei %	5,52	-50,19	162,1	20,37	2,24
EBITA, 1 Jr. Groei %	5,5	-66,85	332,98	26,68	2,41
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	5,5	-66,85	332,98	26,68	2,41
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	7,2	-75,09	460,66	26,03	3,91
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	7,2	-75,09	460,66	26,03	3,91
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	5,47	-67,67	340,89	27,23	3,17
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	11,06	-74,4	478,14	33,54	8,41
Debiteuren, 1 jaar groei in %	2,33	38,59	21,01	-14,66	4,27
Inventaris, 1 Jr. Groei %	6,54	-9,7	28,33	6,73	8,28
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	123,74	-8,85	-4,15	7,25	7,25
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	52,42	4,65	-6,4	12,72	6,27
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	4,59	5,21	-23,32	27,88	16,45
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	4,5	5,12	-23,21	27,64	16,3
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	15,18	-26,42	30,72	39,9	-0,38
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-6,53	-49,13	13,38	81,27	39,45
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %