Winst- en verliesrekening Ultrapar Participacoes S.A.

Aandelen

UGPA3

BRUGPAACNOR8

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:55 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,09 ^BRL	-1,89%		-2,72%	+1,32%

06/02	Braziliaanse Ultra ziet autonome investeringen in 2025 op 2,54 miljard reais	RE
31/01	ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. : Goldman Sachs past advies aan	ZM

16.IZDAusJM-lrkVYF67PVcmQCLLmXSl3x87lyVGzSpJg8.Y9uP36p4ijueA9MQvaAR727DTzWm8jM-wzH2Q2fDbGFbwPbLtC-MNYUUxA

Gepubliceerde financiële gegevens: ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	89,3 mld.	81,24 mld.	110 mld.	144 mld.	126 mld.
Totale Omzet	89,3 mld.	81,24 mld.	110 mld.	144 mld.	126 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	83,19 mld.	75,63 mld.	105 mld.	137 mld.	117 mld.
Brutowinst	6,11 mld.	5,61 mld.	4,9 mld.	6,39 mld.	8,76 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,34 mld.	4,08 mld.	3,52 mld.	3,68 mld.	4,27 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	30 mln.	13,95 mln.	-3,12 mln.	-	-
Andere Operationele Kosten	-104 mln.	71,58 mln.	273K	549 mln.	622 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,26 mld.	4,17 mld.	3,52 mld.	4,23 mld.	4,89 mld.
Operationeel Inkomen	1,85 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.	2,16 mld.	3,86 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,03 mld.	-858 mln.	-913 mln.	-1,59 mld.	-1,63 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	441 mln.	512 mln.	413 mln.	552 mln.	778 mln.
Netto Renteuitgaven	-587 mln.	-346 mln.	-500 mln.	-1,04 mld.	-847 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-12,14 mln.	-43,62 mln.	-17,63 mln.	12,18 mln.	11,91 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	135 mln.	158 mln.	-239 mln.	-458 mln.	38,16 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-54,41 mln.	-81,69 mln.	-23,77 mln.	30,16 mln.	-191 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,33 mld.	1,13 mld.	609 mln.	705 mln.	2,87 mld.
Afschrijving van Goodwill	-593 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-30,02 mln.	76,15 mln.	184 mln.	169 mln.	122 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	79,41 mln.	293 mln.	213 mln.	34,25 mln.	19,53 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-3,73 mln.	-	-	971 mln.	563 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	782 mln.	1,5 mld.	1,01 mld.	1,88 mld.	3,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	379 mln.	571 mln.	188 mln.	342 mln.	1,06 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	403 mln.	928 mln.	819 mln.	1,54 mld.	2,52 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	65,26 mln.	302 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	403 mln.	928 mln.	884 mln.	1,84 mld.	2,52 mld.
Minderheidsbelangen	-29,42 mln.	-34,31 mln.	-33,42 mln.	-39,23 mln.	-77,96 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	374 mln.	893 mln.	850 mln.	1,8 mld.	2,44 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	374 mln.	893 mln.	850 mln.	1,8 mld.	2,44 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	374 mln.	893 mln.	785 mln.	1,5 mld.	2,44 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,34	0,82	0,78	1,65	2,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,34	0,82	0,72	1,37	2,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,1 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,34	0,82	0,78	1,64	2,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,34	0,82	0,72	1,36	2,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,09 mld.	1,09 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.	1,1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,74	0,62	0,32	0,37	1,57
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,73	0,61	0,32	0,37	1,56
Dividend Per Aandeel	0,44	0,44	0,37	0,51	0,65
Uitkeringsratio	159,68	31,88	82,98	35,44	16,4
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,94 mld.	2,5 mld.	2,12 mld.	3,25 mld.	5,12 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,21 mld.	1,74 mld.	1,68 mld.	2,67 mld.	4,48 mld.
EBIT	1,85 mld.	1,44 mld.	1,39 mld.	2,16 mld.	3,86 mld.
EBITDAR	2,95 mld.	2,51 mld.	2,25 mld.	3,27 mld.	5,22 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	48,44	38,11	18,68	18,17	29,65
Totale Huidige Belastingen	476 mln.	659 mln.	430 mln.	638 mln.	1,4 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-97,46 mln.	-87,94 mln.	-242 mln.	-296 mln.	-335 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	801 mln.	672 mln.	347 mln.	402 mln.	1,72 mld.
Gecapitaliseerde Rente	30,75 mln.	13,32 mln.	10,01 mln.	32,63 mln.	35,41 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	646 mln.	483 mln.	427 mln.	128 mln.	143 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-1,05 mln.	-7,03 mln.	-477K	5,33 mln.	5,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	206 mln.	153 mln.	106 mln.	102 mln.	235 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2,61 mld.	2,55 mld.	1,93 mld.	2,14 mld.	2,25 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,73 mld.	1,54 mld.	1,47 mld.	1,53 mld.	2,02 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	61,59 mln.	63,75 mln.	-	-	-
Totaal netto huurkosten	11,4 mln.	17,75 mln.	130 mln.	23,26 mln.	96,01 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	6,19 mln.	7,03 mln.	52,07 mln.	19,51 mln.	96 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,21 mln.	10,72 mln.	78,19 mln.	3,74 mln.	11,52K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	23,21 mln.	15,02 mln.	25,97 mln.	39,41 mln.	70,86 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	23,21 mln.	15,02 mln.	25,97 mln.	39,41 mln.	70,86 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,12 mld.	2,66 mld.	2,28 mld.	5,62 mld.	5,93 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,09 mld.	5,03 mld.	1,8 mld.	520 mln.	293 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,21 mld.	7,69 mld.	4,08 mld.	6,14 mld.	6,22 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,07 mld.	3,87 mld.	3,96 mld.	4,89 mld.	5,35 mld.
Andere Vorderingen	1,49 mld.	1,47 mld.	1,41 mld.	1,88 mld.	1,9 mld.
Totaal Vorderingen	5,56 mld.	5,34 mld.	5,37 mld.	6,78 mld.	7,25 mld.
Voorraad	3,72 mld.	3,85 mld.	3,92 mld.	4,91 mld.	4,29 mld.
Vooruitbetaalde kosten	111 mln.	132 mln.	98,02 mln.	124 mln.	99,92 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	465 mln.	479 mln.	11,56 mld.	614 mln.	787 mln.
Totaal Vlottende Activa	15,06 mld.	17,49 mld.	25,02 mld.	18,56 mld.	18,65 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	17,31 mld.	18,93 mld.	13,79 mld.	14,74 mld.	15,78 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,77 mld.	-8,77 mld.	-6,61 mld.	-7,1 mld.	-7,72 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	9,54 mld.	10,16 mld.	7,17 mld.	7,64 mld.	8,07 mld.
Langetermijninvesteringen	688 mln.	1,14 mld.	458 mln.	554 mln.	1,27 mld.
Goodwill	932 mln.	932 mln.	818 mln.	918 mln.	943 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,83 mld.	2,08 mld.	2,18 mld.	2,59 mld.	3,09 mld.
Langlopende vorderingen	418 mln.	491 mln.	479 mln.	1,47 mld.	564 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	490K	2,82 mln.	490K	-	31,89 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	654 mln.	975 mln.	572 mln.	898 mln.	1,26 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,07 mld.	2,98 mld.	2,31 mld.	3,8 mld.	4,39 mld.
Totaal Activa	31,2 mld.	36,25 mld.	39,01 mld.	36,44 mld.	38,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,7 mld.	4,04 mld.	5,79 mld.	7,38 mld.	5,72 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	705 mln.	782 mln.	580 mln.	675 mln.	1,43 mld.
Kortlopende leningen	-	1,19 mld.	55,74 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,12 mld.	2,06 mld.	2,81 mld.	3,36 mld.	1,99 mld.
Lopend gedeelte van leases	206 mln.	260 mln.	189 mln.	225 mln.	311 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	165 mln.	169 mln.	196 mln.	315 mln.	552 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	27,63 mln.	18,28 mln.	5,62 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	274 mln.	715 mln.	3,01 mld.	812 mln.	1,22 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,2 mld.	9,24 mld.	12,64 mld.	12,77 mld.	11,23 mld.
Langlopende schuld	13,28 mld.	14,12 mld.	13,52 mld.	8,39 mld.	9,78 mld.
Lange-Termijn Leases	1,38 mld.	1,57 mld.	1,16 mld.	1,3 mld.	1,21 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	244 mln.	258 mln.	195 mln.	194 mln.	241 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,53 mln.	12,73 mln.	282K	299K	206K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,25 mld.	1,13 mld.	1,03 mld.	1,61 mld.	1,76 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,36 mld.	26,34 mld.	28,54 mld.	24,27 mld.	24,22 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5,17 mld.	5,17 mld.	5,17 mld.	5,17 mld.	6,62 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	542 mln.	594 mln.	596 mln.	599 mln.	598 mln.
Ingehouden winsten	4,26 mld.	4,46 mld.	4,87 mld.	6,19 mld.	6,52 mld.
Eigen aandelen	-485 mln.	-489 mln.	-488 mln.	-480 mln.	-471 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-27,4 mln.	-207 mln.	-79,3 mln.	228 mln.	234 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,46 mld.	9,53 mld.	10,07 mld.	11,71 mld.	13,51 mld.
Minderheidsbelangen	377 mln.	377 mln.	402 mln.	466 mln.	523 mln.
Eigen Vermogen	9,84 mld.	9,91 mld.	10,47 mld.	12,17 mld.	14,03 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	31,2 mld.	36,25 mld.	39,01 mld.	36,44 mld.	38,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.
Boekwaarde / Aandeel	8,71	8,74	9,22	10,75	12,4
Netto Boekwaarde	6,7 mld.	6,52 mld.	7,07 mld.	8,2 mld.	9,48 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,16	5,98	6,48	7,53	8,7
Totale Schuld	15,99 mld.	19,21 mld.	17,73 mld.	13,28 mld.	13,3 mld.
Nettoschuld	10,78 mld.	11,52 mld.	13,65 mld.	7,14 mld.	7,08 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	91,2 mln.	142 mln.	1,04 mld.	186 mln.	768 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	377 mln.	377 mln.	402 mln.	466 mln.	523 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	179 mln.	165 mln.	78,56 mln.	111 mln.	318 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	506 mln.	698 mln.	410 mln.	506 mln.	404 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,97 mln.	1,45 mln.	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,07 mld.	2,99 mld.	3,22 mld.	3,95 mld.	3,5 mld.
Voorraden - Overig	183 mln.	199 mln.	302 mln.	454 mln.	386 mln.
Grond - (BS)	668 mln.	687 mln.	610 mln.	619 mln.	607 mln.
Gebouwen, Totaal	1,93 mld.	2,15 mld.	1,49 mld.	1,53 mld.	1,65 mld.
Machines, Totaal	9,72 mld.	11,34 mld.	7,06 mld.	7,23 mld.	7,79 mld.
Voltijdse werknemers	16,02K	15,95K	8,86K	9,92K	10,09K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	374 mln.	893 mln.	850 mln.	1,8 mld.	2,44 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,02 mld.	1,08 mld.	702 mln.	863 mln.	950 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	366 mln.	297 mln.	289 mln.	509 mln.	619 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,39 mld.	1,38 mld.	990 mln.	1,37 mld.	1,57 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	110 mln.	175 mln.	206 mln.	154 mln.	193 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	30,02 mln.	-76,15 mln.	-184 mln.	-322 mln.	-193 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	593 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	12,14 mln.	43,62 mln.	17,63 mln.	-12,18 mln.	-11,91 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,66 mln.	10,43 mln.	9,36 mln.	9,94 mln.	38,91 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	30 mln.	13,95 mln.	-3,12 mln.	-49,99 mln.	-27,19 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	983 mln.	30,55 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	737 mln.	117 mln.	699 mln.	731 mln.	1,69 mld.
Verandering in Debiteuren	362 mln.	209 mln.	-969 mln.	-779 mln.	260 mln.
Verandering in voorraden	-358 mln.	-125 mln.	-1,63 mld.	-1 mld.	645 mln.
Verandering in Crediteuren	-31,6 mln.	1,15 mld.	2,43 mld.	1,56 mld.	-1,7 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-10,8 mln.	-9,34 mln.	-10,61 mln.	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	-336 mln.	-464 mln.	-814 mln.	-2,07 mld.	-1,23 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	16,49 mln.	-180 mln.	12,2 mln.	583 mln.	174 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,92 mld.	3,14 mld.	2,59 mld.	2 mld.	3,85 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,02 mld.	-966 mln.	-1,03 mld.	-929 mln.	-1,01 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	39,29 mln.	160 mln.	163 mln.	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-5,98 mln.	-265 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-152 mln.	-185 mln.	-237 mln.	-278 mln.	-275 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-635 mln.	-1,15 mld.	1,84 mld.	4,38 mld.	552 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-68,01 mln.	-	-11,65 mln.	4,74 mld.	-20,5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,84 mld.	-2,14 mld.	724 mln.	7,9 mld.	-1,02 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,11 mld.	3,59 mld.	1,38 mld.	1,52 mld.	2,9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,11 mld.	3,59 mld.	1,38 mld.	1,52 mld.	2,9 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,97 mld.	-3,16 mld.	-2,73 mld.	-6,2 mld.	-3,36 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,97 mld.	-3,16 mld.	-2,73 mld.	-6,2 mld.	-3,36 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-596 mln.	-285 mln.	-706 mln.	-638 mln.	-400 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-596 mln.	-285 mln.	-706 mln.	-638 mln.	-400 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,47 mld.	-743 mln.	-1,3 mld.	-1,59 mld.	-1,63 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,92 mld.	-592 mln.	-3,36 mld.	-6,91 mld.	-2,49 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	9,07 mln.	137 mln.	52,01 mln.	-43,34 mln.	-29,95 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	388 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-1,82 mld.	546 mln.	6,56 mln.	3,34 mld.	304 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,47 mld.	741 mln.	749 mln.	1,41 mld.	1,41 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	141 mln.	343 mln.	230 mln.	283 mln.	269 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	239 mln.	2,7 mld.	-7,03 mld.	8,83 mld.	1,68 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	882 mln.	3,23 mld.	-6,46 mld.	9,82 mld.	2,7 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	624 mln.	-1,91 mld.	7,29 mld.	-8,11 mld.	263 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-861 mln.	436 mln.	-1,35 mld.	-4,68 mld.	-460 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,74	2,67	2,31	3,58	6,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,54	3,28	3,03	5,04	9,15
Rendement op Eigen Vermogen %	4,1	9,4	8,03	13,59	19,22
Rendement op Eigen Vermogen	3,95	9,41	8,01	13,77	19,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	6,84	6,91	4,47	4,45	6,95
SG&A Marge	4,86	5,03	3,21	2,56	3,39
EBITDA Marge %	3,29	3,07	1,93	2,26	4,07
EBITA Marge	2,48	2,14	1,53	1,86	3,55
EBIT Marge %	2,07	1,78	1,27	1,51	3,06
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,45	1,14	0,75	1,07	2
Nettowinstmarge %	0,42	1,1	0,78	1,25	1,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,42	1,1	0,72	1,04	1,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,9	0,83	0,32	0,28	1,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,27	3,32	-6,41	6,14	1,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,99	3,98	-5,89	6,84