Kasstroom Warner Bros. Discovery, Inc.

Aandelen

WBD

US9344231041

Uitzending

Slotkoers Nasdaq Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,660 ^USD	+10,37%		+6,09%	-32,69%

13/09	Aandelen stijgen in afwachting van Fed-besluit volgende week; Nasdaq boekt 6% weekwinst	MT
13/09	Aandelen stijgen in afwachting van Fed-besluit volgende week	MT

a1ec630323f.Ch07xg9_nM-P-Od3Mt0dR1pjA_86fgbHJl31akWVKPw.TVl9s00p06nhut5CSKVkF2pXbpRXR3P-YzKkPhXMWspPU2KiWD3ZqduIgA

Gepubliceerde financiële gegevens: WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	10,88 mld.	10,45 mld.	11,62 mld.	24,67 mld.	28,94 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	265 mln.	222 mln.	567 mln.	9,15 mld.	12,38 mld.
Totale Omzet	11,14 mld.	10,67 mld.	12,19 mld.	33,82 mld.	41,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,75 mld.	3,81 mld.	4,62 mld.	20,39 mld.	24,32 mld.
Brutowinst	7,39 mld.	6,86 mld.	7,58 mld.	13,43 mld.	17,01 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,76 mld.	2,72 mld.	3,92 mld.	8,49 mld.	9,6 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,35 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.	7,19 mld.	7,98 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,11 mld.	4,08 mld.	5,5 mld.	15,68 mld.	17,58 mld.
Operationeel Inkomen	3,28 mld.	2,78 mld.	2,07 mld.	-2,26 mld.	-576 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-720 mln.	-691 mln.	-677 mln.	-1,29 mld.	-2,16 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	22 mln.	10 mln.	18 mln.	-	179 mln.
Netto Renteuitgaven	-698 mln.	-681 mln.	-659 mln.	-1,29 mld.	-1,98 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-2 mln.	-105 mln.	-18 mln.	-160 mln.	-82 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1 mln.	-50 mln.	134 mln.	-154 mln.	-141 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-2 mln.	-22 mln.	74 mln.	-27 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,58 mld.	1,95 mld.	1,51 mld.	-3,79 mld.	-2,81 mld.
Herstructureringskosten	-26 mln.	-91 mln.	-32 mln.	-3,76 mld.	-585 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-26 mln.	-6 mln.	-95 mln.	-1,2 mld.	-162 mln.
Afschrijving van Goodwill	-155 mln.	-124 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	14 mln.	138 mln.	-4 mln.	-52 mln.	-36 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	71 mln.	-117 mln.	-77 mln.
Afschrijving van activa	-67 mln.	-48 mln.	-5 mln.	-51 mln.	-211 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-28 mln.	-87 mln.	-10 mln.	-	17 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,29 mld.	1,73 mld.	1,43 mld.	-8,96 mld.	-3,86 mld.
Inkomstenbelastingkosten	81 mln.	373 mln.	236 mln.	-1,66 mld.	-784 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,21 mld.	1,36 mld.	1,2 mld.	-7,3 mld.	-3,08 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,21 mld.	1,36 mld.	1,2 mld.	-7,3 mld.	-3,08 mld.
Minderheidsbelangen	-144 mln.	-136 mln.	-191 mln.	-74 mln.	-47 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,07 mld.	1,22 mld.	1,01 mld.	-7,37 mld.	-3,13 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	224 mln.	128 mln.	94 mln.	49 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,84 mld.	1,09 mld.	912 mln.	-7,42 mld.	-3,13 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,84 mld.	1,09 mld.	912 mln.	-7,42 mld.	-3,13 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,86	1,81	1,57	-3,82	-1,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,86	1,81	1,57	-3,82	-1,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	645 mln.	602 mln.	580 mln.	1,94 mld.	2,44 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,48	1,42	1,38	-3,82	-1,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,48	1,42	1,38	-3,82	-1,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	827 mln.	769 mln.	741 mln.	1,94 mld.	2,44 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,28	1,79	1,29	-1,26	-0,74
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,78	1,41	1,01	-1,26	-0,74
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,63 mld.	4,14 mld.	3,66 mld.	4,94 mld.	7,41 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,38 mld.	3,88 mld.	3,37 mld.	3,94 mld.	6,32 mld.
EBIT	3,28 mld.	2,78 mld.	2,07 mld.	-2,26 mld.	-576 mln.
EBITDAR	4,75 mld.	4,27 mld.	3,76 mld.	5,38 mld.	7,95 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	11,14 mld.	10,67 mld.	12,19 mld.	33,82 mld.	41,32 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,53	21,59	16,47	18,56	20,3
Huidige Binnenlandse Belastingen	453 mln.	434 mln.	581 mln.	772 mln.	810 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	132 mln.	125 mln.	166 mln.	407 mln.	750 mln.
Totale Huidige Belastingen	585 mln.	559 mln.	747 mln.	1,18 mld.	1,56 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-62 mln.	-38 mln.	-244 mln.	-2,78 mld.	-2,39 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-442 mln.	-148 mln.	-267 mln.	-57 mln.	49 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-504 mln.	-186 mln.	-511 mln.	-2,84 mld.	-2,34 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,47 mld.	1,08 mld.	752 mln.	-2,44 mld.	-1,8 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	677 mln.	648 mln.	633 mln.	8 mln.	8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	390 mln.	412 mln.	1,2 mld.	2,52 mld.	2,43 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	390 mln.	412 mln.	1,2 mld.	2,52 mld.	2,43 mld.
Totaal netto huurkosten	124 mln.	125 mln.	110 mln.	438 mln.	540 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	42,75 mln.	42,17 mln.	37,18 mln.	133 mln.	187 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	81,25 mln.	82,83 mln.	72,82 mln.	305 mln.	353 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	142 mln.	110 mln.	178 mln.	412 mln.	500 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	142 mln.	110 mln.	178 mln.	412 mln.	500 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,55 mld.	2,09 mld.	3,9 mld.	3,73 mld.	3,78 mld.
Kortetermijninvesteringen	11 mln.	32 mln.	40 mln.	10 mln.	17 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	170 mln.	-	7 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,56 mld.	2,12 mld.	4,12 mld.	3,74 mld.	3,8 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,63 mld.	2,54 mld.	2,45 mld.	4,6 mld.	4,53 mld.
Vorderingen	-	-	20 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	2,63 mld.	2,54 mld.	2,47 mld.	4,6 mld.	4,53 mld.
Vooruitbetaalde kosten	350 mln.	630 mln.	354 mln.	-	2,44 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	199 mln.	539 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	671 mln.	840 mln.	329 mln.	5,46 mld.	2,91 mld.
Totaal Vlottende Activa	5,22 mld.	6,13 mld.	7,26 mld.	14 mld.	14,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,19 mld.	2,39 mld.	2,3 mld.	8,69 mld.	9,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-805 mln.	-915 mln.	-796 mln.	-1,15 mld.	-1,76 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,39 mld.	1,47 mld.	1,5 mld.	7,54 mld.	7,73 mld.
Langetermijninvesteringen	1,36 mld.	1,11 mld.	1,15 mld.	1,58 mld.	1,47 mld.
Goodwill	13,05 mld.	13,07 mld.	12,91 mld.	34,44 mld.	34,97 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	11,97 mld.	11,39 mld.	10,52 mld.	72,58 mld.	60,82 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	475 mln.	597 mln.	755 mln.	689 mln.	697 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	270 mln.	317 mln.	329 mln.	3,17 mld.	2,86 mld.
Totaal Activa	33,74 mld.	34,09 mld.	34,43 mld.	134 mld.	123 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	463 mln.	397 mln.	412 mln.	1,45 mld.	1,26 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,09 mld.	1,14 mld.	1,34 mld.	11,08 mld.	9,96 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	609 mln.	335 mln.	339 mln.	365 mln.	1,78 mld.
Lopend gedeelte van leases	129 mln.	128 mln.	120 mln.	427 mln.	406 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	489 mln.	557 mln.	478 mln.	1,69 mld.	1,92 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	456 mln.	528 mln.	772 mln.	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,24 mld.	3,08 mld.	3,46 mld.	15,02 mld.	15,33 mld.
Langlopende schuld	14,81 mld.	15,16 mld.	14,42 mld.	48,63 mld.	41,89 mld.
Lange-Termijn Leases	824 mln.	776 mln.	764 mln.	3,18 mld.	3,21 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	108 mln.	92 mln.	95 mln.	361 mln.	160 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	292 mln.	264 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,69 mld.	1,53 mld.	1,22 mld.	11,01 mld.	8,74 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,1 mld.	1,06 mld.	1,06 mld.	6,84 mld.	6,69 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21,77 mld.	21,7 mld.	21,03 mld.	85,33 mld.	76,28 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7 mln.	7 mln.	7 mln.	27 mln.	27 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	10,75 mld.	10,81 mld.	11,09 mld.	54,63 mld.	55,11 mld.
Ingehouden winsten	7,33 mld.	8,54 mld.	9,58 mld.	2,2 mld.	-928 mln.
Eigen aandelen	-7,37 mld.	-8,24 mld.	-8,24 mld.	-8,24 mld.	-8,24 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-822 mln.	-651 mln.	-830 mln.	-1,52 mld.	-741 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,89 mld.	10,46 mld.	11,6 mld.	47,1 mld.	45,23 mld.
Minderheidsbelangen	2,08 mld.	1,92 mld.	1,8 mld.	1,57 mld.	1,25 mld.
Eigen Vermogen	11,97 mld.	12,38 mld.	13,4 mld.	48,67 mld.	46,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	33,74 mld.	34,09 mld.	34,43 mld.	134 mld.	123 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	688 mln.	487 mln.	506 mln.	2,43 mld.	2,44 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	692 mln.	654 mln.	659 mln.	2,43 mld.	2,44 mld.
Boekwaarde / Aandeel	14,3	16,01	17,61	19,38	18,54
Netto Boekwaarde	-15,13 mld.	-13,99 mld.	-11,83 mld.	-59,93 mld.	-50,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-21,88	-21,41	-17,97	-24,66	-20,73
Totale Schuld	16,37 mld.	16,4 mld.	15,65 mld.	52,6 mld.	47,29 mld.
Nettoschuld	14,81 mld.	14,27 mld.	11,53 mld.	48,86 mld.	43,49 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	48 mln.	297 mln.	300 mln.	229 mln.	213 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	992 mln.	1 mld.	880 mln.	3,5 mld.	4,32 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,08 mld.	1,92 mld.	1,8 mld.	1,57 mld.	1,25 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	568 mln.	507 mln.	543 mln.	1,06 mld.	996 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Filmcontract & Uitzendrechten - Lange Termijn, Totaal	3,13 mld.	3,44 mld.	3,83 mld.	26,65 mld.	21,23 mld.
Grond - (BS)	298 mln.	334 mln.	481 mln.	3,25 mld.	4,01 mld.
Machines, Totaal	1,01 mld.	1,48 mld.	1,14 mld.	1,68 mld.	2,06 mld.
Voltijdse werknemers	9,2K	9,8K	11K	37,5K	35,3K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	54 mln.	59 mln.	54 mln.	123 mln.	161 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,07 mld.	1,22 mld.	1,01 mld.	-7,37 mld.	-3,13 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	247 mln.	259 mln.	282 mln.	993 mln.	1,08 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,1 mld.	1,1 mld.	1,3 mld.	6,2 mld.	6,9 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,35 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.	7,19 mld.	7,98 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,79 mld.	2,91 mld.	3,5 mld.	14,11 mld.	15,81 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	2 mln.	-71 mln.	116 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-14 mln.	-103 mln.	-19 mln.	-199 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	222 mln.	172 mln.	5 mln.	2,86 mld.	326 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	62 mln.	167 mln.	63 mln.	211 mln.	157 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	142 mln.	110 mln.	178 mln.	412 mln.	500 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-242 mln.	4 mln.	-205 mln.	-2,04 mld.	-2,19 mld.
Verandering in Debiteuren	-7 mln.	105 mln.	47 mln.	181 mln.	312 mln.
Verandering in Crediteuren	122 mln.	-131 mln.	185 mln.	1,53 mld.	-820 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	4 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,09 mld.	-3,07 mld.	-3,47 mld.	-12,69 mld.	-11,48 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,4 mld.	2,74 mld.	2,8 mld.	4,3 mld.	7,48 mld.
Kapitaaluitgaven	-289 mln.	-402 mln.	-373 mln.	-987 mln.	-1,32 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-73 mln.	-39 mln.	-2 mln.	3,61 mld.	-50 mln.
Desinvesteringen	-	69 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-129 mln.	-431 mln.	312 mln.	138 mln.	-112 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	49 mln.	100 mln.	7 mln.	761 mln.	219 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-438 mln.	-703 mln.	-56 mln.	3,52 mld.	-1,26 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	2,39 mld.	5,21 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,48 mld.	2,48 mld.	-	-	1,5 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,48 mld.	2,48 mld.	-	2,39 mld.	6,7 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-2,4 mld.	-5,21 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,94 mld.	-2,69 mld.	-574 mln.	-7,32 mld.	-6,86 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,94 mld.	-2,69 mld.	-574 mln.	-9,71 mld.	-12,07 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-633 mln.	-969 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-264 mln.	-366 mln.	-279 mln.	-425 mln.	-466 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,36 mld.	-1,55 mld.	-853 mln.	-7,74 mld.	-5,84 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-38 mln.	83 mln.	-106 mln.	-61 mln.	8 mln.
Netto verandering in kasgeld	566 mln.	570 mln.	1,78 mld.	25 mln.	389 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	708 mln.	673 mln.	664 mln.	1,54 mld.	2,24 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	562 mln.	641 mln.	643 mln.	1,03 mld.	1,44 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,54 mld.	5,06 mld.	6,99 mld.	22,63 mld.	20,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,99 mld.	5,49 mld.	7,42 mld.	23,43 mld.	21,39 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	48 mln.	224 mln.	-1,24 mld.	-4,12 mld.	1,24 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,46 mld.	-214 mln.	-574 mln.	-7,32 mld.	-5,37 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,19	5,13	3,78	-1,67	-0,28
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,34	6,09	4,48	-2,16	-0,37
Rendement op Eigen Vermogen %	19,69	11,13	9,29	-23,51	-6,47
Rendement op Eigen Vermogen	20,19	10,72	8,27	-25,28	-6,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	66,33	64,28	62,14	39,7	41,16
SG&A Marge	24,78	25,45	32,16	25,1	23,23
EBITDA Marge %	41,55	38,82	29,98	14,6	17,93
EBITA Marge