Amerikaanse aandelen tuimelden woensdag nadat de inflatiecijfers, die warmer waren dan verwacht, de hoop dat de Federal Reserve haar monetair beleid binnenkort zou versoepelen, de bodem hadden ingeslagen.

Alle drie de belangrijke Amerikaanse aandelenindices gingen bij de openingsbel fors omlaag na het rapport over de consumentenprijsindex (CPI) van het Labor Department, dat ten noorden van de consensus uitkwam en eraan herinnerde dat de weg van de inflatie terug naar de 2%-doelstelling van de Fed lang en kronkelig zal blijven.

Uit de notulen van de beleidsvergadering van de Fed in maart bleek de bezorgdheid van de ambtenaren dat de inflatie in de richting van dat doel misschien tot stilstand is gekomen, en dat het restrictieve monetaire beleid misschien langer dan verwacht moet worden gehandhaafd.

De aandelenkoersen kwamen verder onder druk te staan door de rente op benchmarkschatkistpapier, die de 4,5% doorbrak en daarmee het hoogste niveau sinds november bereikte.

Rentegevoelige aandelen werden het zwaarst getroffen, terwijl vastgoed klaar was voor de grootste eendaagse procentuele daling sinds juni 2022.

Aandelen uit de huizensector stevenden af op hun grootste dagelijkse daling sinds 23 januari en de Russell 2000 ging de sterkste eendaagse daling tegemoet sinds 13 februari.

Het CPI-rapport "was echt belangrijk wat betreft de verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed voor de rest van dit jaar", zegt Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bij GLOBALT in Atlanta. "En het verliep volgens het script; dat als er een significante verrassing naar boven was, en dat was er, de markten zouden reageren zoals ze deden."

De CPI-gegevens zetten de markten ertoe aan om de verwachtingen over de timing en de mate van renteverlagingen door de Fed bij te stellen.

Volgens de FedWatch tool van CME hebben de financiële markten de kans op een renteverlaging met 25 basispunten in juni nu ingeprijsd op 19,3%, tegen 56,0% vlak voor de publicatie van het rapport.

"Ik denk dat een renteverlaging in juli nog steeds mogelijk is," zei Oliver Pursche, senior vicepresident bij Wealthspire Advisors, in New York. "Er komen voor die tijd verschillende belangrijke gegevenspunten binnen, maar het zou me verbazen als er A) een renteverlaging in juni zou komen en B) als er dit jaar meer dan twee renteverlagingen komen."

Om 2:13PM ET daalde de Dow Jones Industrial Average met 445,87 punten, of 1,15%, naar 38.437,8, de S&P 500 verloor 49,82 punten, of 0,96%, naar 5.160,09 en de Nasdaq Composite daalde 146,25 punten, of 0,9%, naar 16.160,39.

Van de 11 belangrijkste sectoren van de S&P 500 stonden alle sectoren, behalve energie, in het rood, waarbij vastgoedaandelen de sterkste daling lieten zien.

De meeste megacap groeiaandelen daalden, met uitzondering van Nvidia Inc, dat tegen de trend inging door 1,7% te stijgen.

De Amerikaanse aandelen van Alibaba stegen met 1,8% nadat de medeoprichter van het bedrijf, Jack Ma, een memo naar de werknemers stuurde waarin hij zijn steun uitsprak voor de herstructureringsinspanningen van de internetgigant - een zeldzame zet van de miljardair die de afgelopen jaren niet in de schijnwerpers heeft gestaan.

Op de NYSE waren er 6,84 tegen 1 dalers in plaats van stijgers; op Nasdaq was de verhouding 3,76 tegen 1 in het voordeel van dalers.

De S&P 500 noteerde drie nieuwe 52-weeks highs en 8 nieuwe lows; de Nasdaq Composite noteerde 29 nieuwe highs en 152 nieuwe lows.

Beleggers zullen zich nu richten op het rapport over de producentenprijzen van donderdag voor een duidelijker beeld van de inflatie in maart, en de officieuze aftrap van het winstseizoen voor het eerste kwartaal. Op vrijdag zal een trio van grote banken - JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc en Wells Fargo & Co - resultaten publiceren.

Analisten verwachten dat de totale winst van de S&P 500 in het eerste kwartaal met 5,0% zal stijgen ten opzichte van vorig jaar, volgens gegevens van LSEG. Dat is lager dan de 7,2% jaarlijkse winstgroei voor het kwartaal die op 1 januari werd voorspeld.