WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Financiële ratio's Wharf Real Estate Investment Company Limited

Aandelen

1997

KYG9593A1040

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:19 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,26 ^HKD	-1,03%		-0,82%	-3,02%

06/08	Wharf Real Estate Investment Company Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024	CI
06/08	Wharf REIC boekt verlies in H1; EPS, omzet missen ramingen	MT

602.Qu8YggcbA3D8rIYrKut7hIgpm9irds2UehyMY0bqZXg.N4x71mJBakW59rJYQK4QssNz7pPvB5ncLlG5LiGvIQ4s30CxdWh3OYmfzw

Gepubliceerde financiële gegevens: WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	16,04 mld.	15,52 mld.	16,04 mld.	12,46 mld.	13,31 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	16,04 mld.	15,52 mld.	16,04 mld.	12,46 mld.	13,31 mld.
Onroerend Goed Kosten	2,43 mld.	4,38 mld.	5,34 mld.	2,48 mld.	2,62 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	618 mln.	878 mln.	1,32 mld.	857 mln.	461 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	283 mln.	286 mln.	321 mln.	280 mln.	230 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	3,33 mld.	5,54 mld.	6,98 mld.	3,62 mld.	3,31 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	12,71 mld.	9,97 mld.	9,06 mld.	8,84 mld.	9,99 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-937 mln.	-1,32 mld.	-662 mln.	-1,78 mld.	-2,1 mld.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-937 mln.	-1,32 mld.	-662 mln.	-1,78 mld.	-2,1 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	76 mln.	-75 mln.	-125 mln.	-68 mln.	-168 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-	-284 mln.	40 mln.	378 mln.	-233 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	47 mln.	-209 mln.	-9 mln.	39 mln.	-72 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	11,9 mld.	8,08 mld.	8,31 mld.	7,42 mld.	7,42 mld.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-5,94 mld.	-15,02 mld.	-2,27 mld.	-14,99 mld.	-1,64 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,95 mld.	-6,93 mld.	6,04 mld.	-7,58 mld.	5,78 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,96 mld.	1,2 mld.	1,6 mld.	1,37 mld.	1,14 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,99 mld.	-8,14 mld.	4,44 mld.	-8,94 mld.	4,64 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,99 mld.	-8,14 mld.	4,44 mld.	-8,94 mld.	4,64 mld.
Minderheidsbelangen	-63 mln.	284 mln.	-48 mln.	87 mln.	122 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,93 mld.	-7,85 mld.	4,39 mld.	-8,86 mld.	4,77 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,93 mld.	-7,85 mld.	4,39 mld.	-8,86 mld.	4,77 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,93 mld.	-7,85 mld.	4,39 mld.	-8,86 mld.	4,77 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,29	-2,59	1,45	-2,92	1,57
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,29	-2,59	1,45	-2,92	1,57
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,29	-2,59	1,45	-2,92	1,57
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,29	-2,59	1,45	-2,92	1,57
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,43	1,76	1,69	1,56	1,57
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,43	1,76	1,69	1,56	1,57
Dividend Per Aandeel	2,03	1,47	1,31	1,31	1,28
Uitkeringsratio	166,19	-66,11	94,03	-45,93	81,54
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	13 mld.	10,27 mld.	9,39 mld.	9,12 mld.	10,24 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	12,71 mld.	9,97 mld.	9,06 mld.	8,84 mld.	9,99 mld.
EBIT	12,71 mld.	9,97 mld.	9,06 mld.	8,84 mld.	9,99 mld.
EBITDAR	13,01 mld.	10,28 mld.	9,4 mld.	-	10,26 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,95	-17,38	26,48	-18,06	19,68
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	1,94 mld.	1,46 mld.	1,29 mld.	1,23 mld.	1,18 mld.
Totale uitgestelde belastingen	16 mln.	216 mln.	120 mln.	126 mln.	-49 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,37 mld.	5,34 mld.	5,14 mld.	4,72 mld.	4,76 mld.
Gecapitaliseerde Rente	41 mln.	16 mln.	4 mln.	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	326 mln.	565 mln.	1,09 mld.	562 mln.	274 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	285 mln.	305 mln.	222 mln.	295 mln.	171 mln.
Totaal netto huurkosten	7 mln.	8 mln.	9 mln.	-	16 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,25 mln.	1,71 mln.	915K	-	6 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,75 mln.	6,29 mln.	8,08 mln.	-	10 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Bruto Materiële Vaste Activa	271 mld.	258 mld.	256 mld.	240 mld.	240 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,29 mld.	-4,67 mld.	-5,07 mld.	-4,5 mld.	-5,51 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	268 mld.	253 mld.	251 mld.	236 mld.	235 mld.
Totale Vastgoedactiva	268 mld.	253 mld.	251 mld.	236 mld.	235 mld.
Contanten en Equivalenten	2,91 mld.	2,26 mld.	1,8 mld.	1,34 mld.	1,12 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	332 mln.	384 mln.	260 mln.	211 mln.	258 mln.
Andere Vorderingen	553 mln.	1,29 mld.	901 mln.	1,13 mld.	963 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	4,3 mld.	14,01 mld.	13,91 mld.	13,43 mld.	5,96 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	5,16 mld.	5,35 mld.	2,39 mld.	2,14 mld.	1,14 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	374 mln.	303 mln.	249 mln.	226 mln.	225 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	2,91 mld.	1,15 mld.	1,62 mld.	899 mln.	661 mln.
Totaal Activa	284 mld.	278 mld.	272 mld.	255 mld.	245 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	12,3 mld.	6,26 mld.	4,5 mld.	3,58 mld.	7,93 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	33,26 mld.	48,54 mld.	45,48 mld.	45,98 mld.	32,02 mld.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	151 mln.	317 mln.	108 mln.	103 mln.	110 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,08 mld.	540 mln.	518 mln.	549 mln.	386 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	3,17 mld.	2,04 mld.	244 mln.	222 mln.	78 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	8,23 mld.	7,94 mld.	7,61 mld.	6,87 mld.	6,17 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	2,4 mld.	2,53 mld.	2,6 mld.	2,72 mld.	2,67 mld.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	333 mln.	333 mln.	334 mln.	342 mln.	352 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	62,93 mld.	68,5 mld.	61,39 mld.	60,37 mld.	49,72 mld.
Gewone aandelen, Totaal	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.	304 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	696 mln.	696 mln.	696 mln.	696 mln.	696 mln.
Ingehouden winsten	215 mld.	202 mld.	202 mld.	189 mld.	191 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	413 mln.	1,82 mld.	2,98 mld.	2 mln.	-710 mln.
Totaal Eigen Vermogen	216 mld.	205 mld.	206 mld.	190 mld.	191 mld.
Minderheidsbelangen	5,25 mld.	4,86 mld.	4,77 mld.	4,52 mld.	4,2 mld.
Eigen Vermogen	221 mld.	209 mld.	211 mld.	195 mld.	196 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	284 mld.	278 mld.	272 mld.	255 mld.	245 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.	3,04 mld.
Boekwaarde / Aandeel	71,19	67,37	67,88	62,7	63,04
Netto Boekwaarde	216 mld.	205 mld.	206 mld.	190 mld.	191 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	71,19	67,37	67,88	62,7	63,04
Totale Schuld	45,56 mld.	54,8 mld.	49,98 mld.	49,57 mld.	39,95 mld.
Nettoschuld	42,65 mld.	52,54 mld.	48,18 mld.	48,23 mld.	38,82 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	56 mln.	64 mln.	72 mln.	-	128 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	5,25 mld.	4,86 mld.	4,77 mld.	4,52 mld.	4,2 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,85 mld.	1,08 mld.	983 mln.	835 mln.	601 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	4,75 mld.	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	370 mln.	5,21 mld.	2,31 mld.	1,79 mld.	1,12 mld.
Voorraden - Overig	16 mln.	19 mln.	17 mln.	16 mln.	17 mln.
Grond - (BS)	234 mln.	238 mln.	293 mln.	428 mln.	473 mln.
Machines, Totaal	1,56 mld.	1,58 mld.	1,64 mld.	1,66 mld.	1,69 mld.
Voltijdse werknemers	2,8K	2,7K	2,9K	2,8K	2,9K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2 mln.	49 mln.	33 mln.	35 mln.	14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,93 mld.	-7,85 mld.	4,39 mld.	-8,86 mld.	4,77 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	290 mln.	294 mln.	330 mln.	280 mln.	246 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	290 mln.	294 mln.	330 mln.	280 mln.	246 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-117 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	5 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	60 mln.	-710 mln.	664 mln.	-301 mln.	64 mln.
Verandering in voorraden	-1,84 mld.	1,46 mld.	3 mld.	259 mln.	159 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	288 mln.	-187 mln.	-805 mln.	-761 mln.	-540 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	2,53 mld.	-1,33 mld.	-1,86 mld.	-1 mln.	-141 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	40 mln.	-79 mln.	-193 mln.	683 mln.	-324 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	6,85 mld.	13,23 mld.	2,44 mld.	15,38 mld.	1,63 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	12,02 mld.	4,82 mld.	7,97 mld.	6,69 mld.	5,86 mld.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-6,5 mld.	-362 mln.	-393 mln.	-204 mln.	-125 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	-	1 mln.	-	-
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-6,5 mld.	-362 mln.	-392 mln.	-204 mln.	-125 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,56 mld.	-7,77 mld.	591 mln.	-1,95 mld.	7,29 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,06 mld.	-8,13 mld.	199 mln.	-2,16 mld.	7,17 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	15,61 mld.	20,65 mld.	25,97 mld.	19,59 mld.	10,64 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	15,61 mld.	20,65 mld.	25,97 mld.	19,59 mld.	10,64 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-12,46 mld.	-12,82 mld.	-30,28 mld.	-20,36 mld.	-20 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-12,46 mld.	-12,82 mld.	-30,28 mld.	-20,36 mld.	-20 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-6,53 mld.	-5,19 mld.	-4,13 mld.	-4,07 mld.	-3,89 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,53 mld.	-5,19 mld.	-4,13 mld.	-4,07 mld.	-3,89 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-301 mln.	-44 mln.	-210 mln.	-59 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,68 mld.	2,59 mld.	-8,66 mld.	-4,9 mld.	-13,25 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-49 mln.	73 mln.	30 mln.	-88 mln.	2 mln.
Netto verandering in kasgeld	232 mln.	-647 mln.	-460 mln.	-460 mln.	-216 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,05 mld.	954 mln.	784 mln.	1,1 mld.	2,28 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1 mld.	3,69 mld.	1,38 mld.	1,2 mld.	1,35 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	3,15 mld.	7,82 mld.	-4,32 mld.	-775 mln.	-9,36 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	9,75 mld.	929 mln.	6,69 mld.	4,04 mld.	5,31 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	10,33 mld.	1,76 mld.	7,1 mld.	5,15 mld.	6,62 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-2,1 mld.	4,77 mld.	-1,11 mld.	657 mln.	-121 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,81	2,22	2,06	2,09	2,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,98	2,35	2,16	2,19	2,6
Rendement op Eigen Vermogen %	1,79	-3,78	2,11	-4,41	2,38
Rendement op Eigen Vermogen	1,81	-3,73	2,14	-4,47	2,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	84,85	71,78	66,73	80,09	80,29
SG&A Marge	3,85	5,66	8,23	6,88	3,46
EBITDA Marge %	81,04	66,17	58,56	73,21	76,95
EBITA Marge	79,23	64,28	56,5	70,96	75,1
EBIT Marge %	79,23	64,28	56,5	70,96	75,1
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	24,88	-52,45	27,67	-71,78	34,9
Nettowinstmarge %	24,48	-50,62	27,37	-71,08	35,82
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	24,48	-50,62	27,37	-71,08	35,82
Genormaliseerde Nettowinstmarge	45,96	34,39	32,07	37,9	35,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	60,76	5,99	41,7	32,42	39,88
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	64,41	11,31	44,28	41,32	49,73
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	40,11	43,34	49,82	52,9	56,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,55	0,84	1,41	1,2	1,78
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,33	0,54	0,41	0,43	0,24
Quick Ratio	0,14	0,23	0,23	0,24	0,16
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	0,28	0,61	0,59	0,4
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	9,1	8,45	7,33	6,9	6,43
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	666,49	433,26	258,16	304,09	204,91
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	14,86	19,18	31,83	19,6	19,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	660,73	422,52	233,66	291,4	191,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	20,58	26,17	23,7	25,43	20,42
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	17,06	20,74	19,16	20,28	16,96
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	15,02	23,18	21,57	23,6	16,37
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	12,46	18,37	17,43	18,81	13,59
Totaal Passiva / Totaal Activa	22,13	24,65	22,55	23,65	20,27
EBIT / Renteuitgaven	13,57	7,54	13,69	4,98	4,76
EBITDA / Renteuitgaven	13,88	7,77	14,19	5,14	4,88
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	13,88	7,77	14,19	5,14	4,88
Totale Schuld / EBITDA	3,5	5,34	5,32	5,43	3,9
Nettoschuld / EBITDA	3,28	5,12	5,13	5,29	3,79
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,5	5,34	5,32	5,43	3,9
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,28	5,12	5,13	5,29	3,79
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-2,66	-3,29	3,4	-22,34	6,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	0,12	-18,18	-3,88	-6,79	7,08
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-0,12	-21,03	-8,5	-2,91	12,26
EBITA, 1 Jr. Groei %	-0,1	-21,54	-9,11	-2,46	13,03
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-0,1	-21,54	-9,11	-2,46	13,03
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-78,14	-303,91	-154,55	-301,46	-151,93
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-78,21	-299,95	-155,91	-301,69	-153,82
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-78,21	-299,95	-155,91	-301,69	-153,82
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-0,17	-27,63	-3,59	-8,22	0,83
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	0,2	-5,46	-0,8	-6,08	-0,37
Inventaris, 1 Jr. Groei %	37,44	1,69	-55,51	-22,19	-37,26
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-29,06	15,66	-32,29	-18,85	22,27
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,42	-2,26	-2,03	-6,25	-3,89
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-1,2	-5,37	0,76	-7,64	0,55
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-1,2	-5,37	0,76	-7,64	0,55
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	26,58	-59,88	65,17	-16,06	-12,31
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	181,18	-90,47	620,25	-39,62	31,37
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	163,91	-83,02	304,76	-27,52	28,53
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-3,33	-27,59