Strathcona Resources is overeengekomen om Serafina Energy te kopen voor C$ 2,3 miljard ($ 1,8 miljard), zeiden bronnen met directe kennis van de zaak op woensdag, de grootste overname tot nu toe door de Canadese particuliere olie- en gasproducent.

Serafina produceert 40.000 vaten olie-equivalent (boe) per dag in de provincie Saskatchewan. Strathcona richt zich op het Montney-bekken in Alberta en British Columbia, Cold Lake oil sands en de Lloydminster heavy oil regio. Strathcona produceert 110.000 tot 115.000 boe per dag, voornamelijk vloeistoffen.

Strathcona en Serafina reageerden niet op verzoeken om commentaar op de deal, die volgens de bronnen volgens Reuters op 29 augustus zal worden gesloten.

Reuters meldde in maart dat Pine Brook Partners en Camcor Partners overwogen om Serafina te verkopen.

Strathcona uit Calgary, Alberta - eigendom van Waterous Energy Fund - behoort sinds zijn oprichting in 2020 tot de top van kopers van olie- en gasactiva in Canada, in de hoop te kunnen profiteren van olie van bijna of meer dan $100 per vat sinds de invasie van Rusland in Oekraïne.

Serafina vroeg een "sterke prijs", gerechtvaardigd door de lange levensduur van haar activa en de goede geografische locatie voor Strathcona, aldus Tom Pavic, voorzitter van Sayer Energy Advisors, die adviseert over transacties voor olie- en gasproducenten.

Maar de Canadese upstream-industrie is over het algemeen een kopersmarkt omdat kleine producenten moeite hebben om toegang te krijgen tot kapitaal voor overnames, voegde Pavic eraan toe.

Moody's Investors Service bevestigde Strathcona's credit ratings en positieve outlook, op basis van een grote productie- en reservebasis. Strathcona zou de transactie financieren door middel van leningen op zijn doorlopende kredietfaciliteit.

Olie- en gasbedrijven genereren een hoge kasstroom omdat de prijzen van beide grondstoffen hoog zijn als gevolg van de sancties tegen grote producent Rusland die de aanvoer hebben beperkt. Veel bedrijven richten zich echter op inkoop van eigen aandelen en dividendverhogingen in plaats van uitgaven voor een hogere productie.

Amerikaanse ruwe-oliefutures noteerden woensdag $90,66 per vat, een daling van 4%, maar een stijging van ongeveer 21% dit jaar.

Strathcona kondigde zijn aankoop van Caltex Resources in maart aan en zei dat het in januari ook de activa van Alberta's Tucker thermische olievelden had verworven.

Het bedrijf heeft eerder gezegd dat zijn strategie erin bestaat activa te kopen met opties om de productie organisch toe te voegen.

De laatste transactie in de sector volgt op de in juni aangekondigde aankoop door Whitecap Resources Inc van olie- en gasactiva in de Montney en Duvernay van de Amerikaanse oliemultinational Exxon Mobil Corp en Imperial Oil Ltd ter waarde van C$ 1,9 miljard.

($1 = 1,2881 Canadese dollar) (Verslaggeving door Shariq Khan en Rod Nickel; Redactie door Kirsten Donovan, Alexander Smith en Deepa Babington)