ZOMATO LIMITED 
Quick commerce heeft de manier waarop Indiërs winkelen veranderd: Zomato, het door SoftBank gesteunde Swiggy en Zepto beloven nu leveringen vanuit hun buurtmagazijnen binnen 10 minuten en verslaan daarmee zelfs Amazon. Deze miljardenbedrijven in snelle handel zijn weliswaar verliesgevend, maar hebben de verkoop van gewone winkels en supermarkten verstoord omdat mensen kiezen voor snelle leveringen van alles, van melk en chocolade tot Apple iPhones.
De sector is te heet en te snel geworden voor Ambani's Reliance om te negeren, ook al zeggen experts dat de late toetreding uitdagingen met zich meebrengt, zoals een gebrek aan kleinschalige magazijnen en het runnen van de business vanuit supermarkten die zich richten op walk-in klanten.
Datum Intelligence schat dat de omzet van de snelle handel dit jaar $6 miljard zal bedragen, tegen slechts $100 miljoen in 2020.
Reliance is van plan om haar 3.000 supermarkten in 1.150 steden te gebruiken voor snelle leveringen door kleine teams in te zetten die vanuit speciale kiosken werken, volgens drie mensen die bekend zijn met de strategie en volgens bezoeken van Reuters aan verkooppunten in de buurt van Mumbai, waar de dienst deze maand werd gelanceerd.
De bronnen gaven eerder niet gerapporteerde details over doelstellingen voor bestelvolumes, leveringsplannen en links naar de langverwachte beursgang van Reliance Retail.
De inzet van Reliance wordt aangewakkerd door veranderende winkeltrends. Uit een recent onderzoek van Datum onder 3.000 Indiase shoppers in de snelle handel bleek dat 36% minder in supermarkten winkelde en 46% minder in gewone winkels.
"Reliance doet zijn intrede omdat quick commerce al invloed heeft op de moderne detailhandel en ook invloed zal hebben op de winkels van Reliance," zegt Satish Meena, een adviseur bij Datum.
Reliance mikt op een leveringsvenster van 10-30 minuten omdat het niet gelooft dat klanten bestellingen binnen 10 minuten nodig hebben en het langere tijdsbestek zal helpen om de duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen, aldus de eerste persoon.
Ambani wil ervoor zorgen dat snelle handel zijn bedrijf helpt versterken in de aanloop naar een beursgang van Reliance Retail, dat vorig jaar werd gewaardeerd op $100 miljard, met geldschieters waaronder KKR, zeiden twee van de bronnen.
Reliance is de grootste fysieke detailhandelaar op de Indiase kruideniersmarkt van $600 miljard, hoewel het op het gebied van e-commerce nog steeds een inhaalslag maakt ten opzichte van Amazon.
Reliance heeft niet gereageerd op vragen van Reuters.
UITDAGINGEN
Reliance zet in op een breder productassortiment in haar supermarkten - waarvan sommige meer dan 10.000 artikelen in voorraad hebben - om haar aanbod te onderscheiden van kleinere rivalen, hoewel zij heeft besloten om geen nieuwe magazijnen toe te voegen, aldus de bronnen.
Zodra het in de komende maanden landelijk wordt uitgebreid, verwacht Reliance dat snelle handel zal helpen om de dagelijkse bestellingen op haar JioMart app van ongeveer 200.000 nu naar ongeveer 500.000 te brengen, zei de tweede persoon.
Net zoals hij deed met het mobiele data-aanbod, heeft Ambani een sterke reputatie in het gebruik van scherpe prijzen om bedrijven die hij betreedt te ontwrichten. Maar het kraken van snelle handel zal niet gemakkelijk zijn.
Rahul Malhotra, een senior analist bij Bernstein, zei dat snelle handel buurtmagazijnen nodig heeft voor snelle leveringen binnen 10 minuten, dus elke grote detailhandelaar zal een superieure productselectie en goedkopere prijzen moeten bieden om ervoor te zorgen dat klanten bereid zijn om tot 30 minuten te wachten.
Een voormalige leidinggevende van Reliance die niet bij naam genoemd wil worden uit angst voor represailles, zei dat veel winkels meerdere verdiepingen hebben en dat de artikelen ver van elkaar in de schappen liggen, waardoor snel verpakken moeilijk is, een taak die nog verder bemoeilijkt wordt door de drukte in de winkel.
In twee Reliance winkels in Navi Mumbai ontdekte Reuters dat er aparte "Q-Commerce" gebieden zijn gecreëerd voor de opslag van vaak bestelde artikelen zoals noedels, zuivelproducten en chocolade. Renners buiten wachtten op app-meldingen om bestellingen op te halen.
Ajit Karande, een manager van een Reliance winkel, zei dat een achtkoppig team de opdracht had gekregen om zich "volledig te richten op snelle handel", en voegde eraan toe: "We moeten de artikelen binnen 10 minuten factureren en inpakken."
Uit eerdere bezoeken van Reuters aan de magazijnen Instamart van Swiggy en Blinkit van Zomato bleek dat werknemers daar bestellingen binnen twee minuten moeten inpakken.
"TOPRUITER", "BOTTOMRUITER
De snelle groei van de snelle handel lijkt de supermarktsector te raken.
Reliance Retail, dat zijn omzet uit kruidenierswaren, mode, elektronica en telecom niet uitsplitst, rapporteerde in oktober zijn eerste omzetdaling op kwartaalbasis in minstens drie jaar - een omzetdaling van 1,1% in juli-september tot $9 miljard.
De omzet van Zomato's Blinkit steeg in die periode met 122% naar $730 miljoen en noteerde een gemiddelde groei van 103% in de laatste zes kwartalen, terwijl het gemiddelde van Reliance Retail op 13% stond, aldus Bernstein. Maar Reliance maakt al jaren winst, terwijl Blinkit verliesgevend blijft.
Terwijl Reliance geen commentaar heeft gegeven op de stress van snelle handel, zei zijn rivaal DMart, die 377 supermarkten heeft, deze maand dat het "duidelijk de impact van online kruideniersformules" op zijn winkels in grote steden kan zien, maar dat het heeft geweigerd om op dat gebied te concurreren, wat ertoe heeft geleid dat verschillende analisten het aandeel hebben afgewaardeerd.
Reliance's "Hyperlocal" boodschappendienst is van start gegaan in een handvol winkels in Navi Mumbai en Bengaluru en zal daarna worden gelanceerd in steden als New Delhi en Chennai, aldus een vierde bron, die eraan toevoegde dat er een plan was om de bezorgers te stimuleren met wekelijkse bonussen om het bedrijf te stimuleren.
Het bedrijf is ook van plan om Dunzo, een startup voor snelle bezorging waarin het een belang van bijna 26% heeft, in te lijven om zijn bezorgvloot verder uit te breiden, aldus een vijfde bron. Dunzo weigerde commentaar.
Om klanten te lokken en rivalen af te troeven, gebruikt Ambani gratis bezorging.
In Mumbai kunnen klanten de JioMart app van Reliance gebruiken om een blikje Coca-Cola van 40 roepies ($0,48) gratis bezorgd te krijgen. Concurrenten rekenen heffingen zoals "kleine karretjes" en "hoge vraag toeslag" tot 65 roepies op zo'n bestelling.
In de Reliance winkel in Belapur bij Mumbai worden rijders per minuut gevolgd. Op een whiteboard binnenin staan "Top Picker" en "Top Rider" om efficiëntie te erkennen, en "Bottom Picker" en "Bottom Rider" voor langzaam werk.
Een "bestelling van een klant moet binnen 30 minuten geleverd worden," zegt Supriya Naik, een bezorger bij JioMart.
"Ik moet veel rondrennen."
($1 = 84,0610 Indiase roepies)
