De snelle bevestiging van Donald Trump als de volgende president van de V.S. stuwde de dollar en strafte de euro af toen beleggers gokten op importheffingen die de handel zouden beïnvloeden, terwijl belastingverlagingen gunstig zouden kunnen zijn voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

Amerikaanse aandelenfutures stegen bijna het meest in een jaar, terwijl de dollar op weg was naar de grootste eendagssprong sinds 2022. Bitcoin bereikte recordhoogtes en Treasuries werden gehavend.

De beloften van Trump om de tarieven te verhogen, de belastingen te verlagen en de regelgeving in te krimpen, moedigden beleggers aan om in een reeks activa te duiken die waarschijnlijk van dit beleid zouden profiteren.

Markten die zouden kunnen lijden onder strengere tarieven, waaronder die van enkele van de belangrijkste handelspartners van de Verenigde Staten, kregen het zwaarst te verduren van de sell-off, waardoor de Mexicaanse peso het laagste punt in meer dan twee jaar bereikte, terwijl de euro op weg was naar zijn grootste eendaagse daling sinds maart 2020.

Het vertrouwen in de markten werd nog versterkt door het feit dat de Republikeinen de controle kregen over de Amerikaanse Senaat, waardoor de partij van Trump volgend jaar ten minste één kamer van het Congres zal controleren, als onderdeel van een mogelijke zogenaamde "Red sweep".

Het is nog erg vroeg om conclusies te trekken over wat een presidentschap van Trump en een mogelijke "red sweep" zou kunnen betekenen voor de Amerikaanse en wereldwijde economie en de financiële markten. Hogere tarieven zouden zeker leiden tot meer inflatie en minder groei van de wereldhandel," aldus Philip Shaw, hoofdeconoom bij Investec.

"Bij aandelen is een van de belangrijkste drijfveren de belofte van Trump om de vennootschapsbelasting te verlagen voor bedrijven die goederen in Amerika produceren. En natuurlijk hebben we een lichte stijging gezien in Amerikaanse aandelenfutures en dat is ook doorgegeven aan de Europese markten."

Europese aandelen stegen, aangevoerd door defensieaandelen en banken, terwijl aandelen in duurzame energie daalden.

De verkiezingen zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het belasting- en handelsbeleid en voor de Amerikaanse instellingen. De uitslag heeft invloed op activa wereldwijd en kan bepalend zijn voor de vooruitzichten voor de Amerikaanse schuld, de kracht van de dollar en een groot aantal sectoren die de ruggengraat vormen van het Amerikaanse bedrijfsleven.

RENTETARIEVEN ZIEN HOGER

"Het gevolg is een hoger rentepad," zei Nick Ferres, chief investment officer bij Vantage Point Asset Management in Singapore. Hij kocht bankaandelen in de verwachting dat hogere rendementen en een sterkere groei hun winsten ten goede zouden komen.

Beleggers verkochten Amerikaanse Treasuries, deels in de verwachting dat hogere tarieven onvermijdelijk zouden doorwerken in de consumentenprijzen, maar ook omdat de uitgavenbeloften van Trump de overheidsfinanciën dreigen te verslechteren.

"Volgend jaar wordt een jaar waarin er veel discussie zal zijn over fiscale kwesties in de Verenigde Staten," vertelde Eric Cantor, vicevoorzitter en managing director van Moelis, woensdag op een conferentie in Abu Dhabi, terwijl de verkiezingsresultaten binnen druppelden.

Ondertussen stegen de aandelen van Trump Media and Technology Group in de voorbeurshandel, terwijl die van Tesla, geleid door Trump-aanhanger Elon Musk, bijna 13% stegen.

Bitcoin steeg naar een recordhoogte, gokkend op een zachtere lijn in de regulering van cryptocurrency.

"Deze rally gaat niet alleen over de verkiezingen; het gaat over de fundamentele verschuivingen die plaatsvinden in het digitale financiële systeem, waarvan bitcoin de leider is. Mensen worden wakker dat traditionele systemen aan het veranderen zijn," zei Nigel Green, chief executive van deVere Group.

"De markten krijgen er steeds meer vertrouwen in dat de verkiezingsuitslag zal worden genoemd en dat een 'rode veeg' van het Congres mogelijk is," zei Ben Emons, oprichter van Fedwatch Advisors in Washington.

De resultaten tot nu toe suggereerden dat de markten sneller duidelijkheid hadden gekregen dan in 2020, toen Joe Biden zo'n vier dagen na de verkiezingsavond als winnaar werd aangekondigd.

"Dat is waar de markten het meest bezorgd over waren, dat er een lange, slepende strijd zou komen over wie er gewonnen had," zei Jamie Cox, managing partner bij Harris Financial Group.

(Aanvullende rapportage door Lewis Krauskopf, Suzanne McGee, Michelle Conlin, Nupur Anand, Chibuike Oguh, Noel Randwich, Saqib Ahmed, Saeed Azhar, Caroline Valetkevitch, Tom Westbrook, Kevin Buckland, Megan Davies, Douglas Gillison, Carolina Mandl, Lananh Nguyen, Sinead Cruise en Alex Cornwell; Geschreven door Michelle Price en Amanda Cooper; Redactie door Paritosh Bansal, Sam Holmes, Peter Graff)