* Anglo had een marktwaarde van $37 miljard bij sluiting op woensdag

* Deal zou worden voorafgegaan door afsplitsingen van Anglo van platina en ijzererts

* BHP zou toegang krijgen tot meer koper, potas en cokeskolen

* Australische mijnbouwer heeft tot 22 mei de tijd om een definitief bod uit te brengen

(Herschikt, voegt commentaar van fondsbeheerder toe in alinea 3-4, details over koperproductie in alinea 14-15)

MELBOURNE/LONDEN, 25 april (Reuters) - De in Londen genoteerde mijnbouwer Anglo American zei op donderdag dat het een overnamebod in alle aandelen had ontvangen van BHP Group, een deal die van 's werelds grootste beursgenoteerde mijnbouwer ook de grootste koperproducent ter wereld zou maken.

Als de deal wordt goedgekeurd, zou dat ook de aanzet geven tot verdere transacties in de wereldwijde mijnbouwindustrie, die een stortvloed aan fusies en overnames heeft gezien nu bedrijven hun activa herzien om hun blootstelling aan metalen die van cruciaal belang worden geacht voor de energietransitie te vergroten.

"Dit draait allemaal om koper. BHP wordt de wereldleider en verdringt Freeport," zegt Ben Cleary, portefeuillebeheerder bij Tribeca Investment Partners, dat aandelen heeft in BHP en Anglo.

"Ik denk dat het een goede deal is voor BHP. Anglo speelt nu duidelijk een grote rol en er is waarschijnlijk ruimte voor anderen om zich in de markt te mengen. Dit zal de hele sector in vuur en vlam zetten."

Het voorstel komt nadat Anglo, dat bij sluiting op woensdag een marktkapitalisatie van $37,7 miljard had, in februari begon met een herziening van zijn activa na een daling van de jaarwinst met 94% en een reeks afschrijvingen als gevolg van een daling van de vraag naar de meeste metalen die het bedrijf wint.

Anglo bezit mijnen in landen als Chili, Zuid-Afrika, Brazilië en Australië.

BHP, dat het meest bekend staat om zijn mijnbouw van ijzererts, koper, cokeskolen, potas en nikkel, had woensdag een marktkapitalisatie van ongeveer $149 miljard.

KOPER IN BEELD

Als de deal wordt gesloten, krijgt BHP toegang tot meer koper, een van de meest gewilde metalen voor de overgang naar schone energie, en potas, de belangrijkste strategische grondstoffen, en tot meer cokeskolen in Australië.

Voorwaarde is wel dat Anglo's volledige belangen in Anglo American Platinum en Kumba Iron Ore worden overgedragen aan de aandeelhouders, waardoor de blootstelling van Anglo aan Zuid-Afrika aanzienlijk afneemt.

"Anglo is gekwetst door zijn slechte Zuid-Afrikaanse activa die zo rijp zijn om overgenomen te worden," zei Nicolas Van Broekhoven, CrossASEAN Research-analist die publiceert op Smartkarma.

De deal zou ook een golf van transacties op gang kunnen brengen voor andere ongewenste activa zoals nikkel, mangaan en diamanten, waar Anglo 85% van industriegigant De Beers bezit.

"Er kan geen zekerheid worden gegeven dat er een bod zal worden gedaan, noch over de voorwaarden waaronder een dergelijk bod zou kunnen worden gedaan," zei Anglo American in een verklaring, waarin het bedrijf toevoegde dat het ongevraagde voorstel niet bindend is en dat er grote voorwaarden aan verbonden zijn.

Het bedrijf zei dat de raad van bestuur het voorstel aan het bestuderen was en maakte de aandelenverhouding van het bod niet bekend. Volgens de Britse overnameregels heeft BHP tot 22 mei de tijd om een definitief bod uit te brengen.

BHP weigerde commentaar te geven op vragen over de voorlopige gesprekken met Anglo, waarover Bloomberg het eerst berichtte. De Australische markt is donderdag gesloten wegens een nationale feestdag.

Anglo heeft kopermijnen in Chili en Peru, landen waar BHP ook actief is, en hun gecombineerde productie zou ongeveer 2,6 miljoen ton per jaar bedragen, of ongeveer 10% van de wereldwijde productie, waarmee het bedrijf ruim voor ligt op het Amerikaanse Freeport-McMoRan en het Chileense staatsmijnbedrijf Codelco.

De koperprijzen op de London Metal Exchange zijn dit jaar met 15% gestegen en naderen de $10.000 per ton en de hoogste prijs in twee jaar op hoop van de vraag, aangewakkerd door bemoedigende macro-economische gegevens, weddenschappen op renteverlagingen in de VS en speculatieve handel.

Aanbodknelpunten als gevolg van de gedwongen sluiting in december van Cobre Panama, een van 's werelds grootste open kopermijnen, wakkeren de stijgingen ook aan.

Anglo mikt voor 2024 op een koperproductie van 730.000 tot 790.000 ton. BHP mikt op een koperproductie tussen 1,7 miljoen en 1,9 miljoen ton voor de 12 maanden die eindigen in juni.

Als de Anglo American deal doorgaat, zou dit de tweede grote overname voor BHP zijn in ongeveer een jaar tijd, na de aankoop van Oz Minerals in 2023.

Het voorstel komt op het moment dat BHP-voorzitter Ken MacKenzie aan het einde komt van zijn negenjarige termijn bij de mijnbouwer die hij sinds 2017 leidt.

Meer in het algemeen is de activiteit op het gebied van fusies en overnames in de eerste maanden van dit jaar toegenomen, inclusief megadeals. ($1 = 1,5396 Australische dollar) (Verslaggeving door Melanie Burton in Melbourne, Scott Murdoch in Sydney en Anousha Sakoui in Londen; Aanvullende rapportage door Rishav Chatterjee in Bengaluru, Siyi Liu in Peking en Mai Nguyen in Hanoi; Tekst door Miyoung Kim; Bewerking door Jamie Freed)