Amerikaanse aandelen zijn vrijdag fors gedaald, terwijl de dollar een sprong maakte toen beleggers worstelden met de toenemende geopolitieke spanningen en de aanhoudende inflatie die zou kunnen leiden tot een uiteenlopend monetair beleid tussen de VS en Europa.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde met 1,2%, de grootste daling op één dag in ongeveer zes maanden, onder invloed van de prestaties van de VS.
De belangrijkste indices op Wall Street daalden allemaal met meer dan 1%, waarbij de S&P 500 de grootste eendaagse daling sinds 31 januari liet optekenen, terwijl het winstseizoen voor het eerste kwartaal een sombere start nam met rapporten van grote banken.
"We hebben een mix van verhoogd geopolitiek risico, inflatiezorgen en lichte (winst)teleurstellingen," zei Angelo Kourkafas, senior beleggingsstrateeg bij Edward Jones.
De bezorgdheid dat Iran vergeldingsmaatregelen zou kunnen nemen na een luchtaanval op zijn ambassade in Damascus, waarvan het Israël de schuld gaf, heeft de markten in zijn greep gehouden, waardoor olie is gestegen en goud en andere safe-haven activa zijn aangetrokken. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor de luchtaanval op 1 april niet opgeëist.
De Amerikaanse president Joe Biden zei vrijdag dat hij verwachtte dat Iran Israël "eerder vroeger dan later" zou aanvallen en waarschuwde Teheran om dat niet te doen.
Er is "bezorgdheid over een mogelijke aanval van Iran op Israël", zei Kristina Hooper, hoofd van de wereldwijde marktstrateeg bij Invesco. "Geopolitiek risico is de drijvende kracht achter veel van de bewegingen."
De vooruitzichten van de centrale banken stonden ook in de belangstelling. De Europese Centrale Bank gaf donderdag aan dat ze zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente, terwijl een hoger dan verwachte inflatie op woensdag de verwachtingen voor de eerste verlaging van de Federal Reserve tot later in het jaar opschoof.
De dollarindex steeg 0,69% en bereikte het hoogste niveau in meer dan vijf maanden. De euro daalde met 0,76%.
"We hebben te maken met een sterke dollar en een sterke Amerikaanse rente, dat is wat hier gebeurt," zei Joseph Trevisani, senior analist bij FX Street in New York.
De Japanse yen ontweek de trend en verstevigde 0,02% ten opzichte van de dollar in een opleving na het raken van een dieptepunt in 34 jaar gedurende de dag, terwijl beleggers keken naar tekenen van interventie door ambtenaren in Tokio.
Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 475,84 punten, of 1,24%, tot 37.983,24, de S&P 500 verloor 75,65 punten, of 1,46%, tot 5.123,41 en de Nasdaq Composite verloor 267,10 punten, of 1,62%, tot 16.175,09.
Beleggers verwerkten resultaten van JP Morgan, Citigroup en Wells Fargo, waarbij de S&P 500 Banks index 3,3% daalde.
De Europese STOXX 600 index steeg 0,14%.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde met 5,9 basispunten naar 4,518%, van 4,576% laat op donderdag.
Susan Collins, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Boston, denkt aan een paar renteverlagingen dit jaar in de verwachting dat het nog wel even kan duren voordat de inflatie weer op het beoogde niveau is.
De marktprijzen impliceerden dat beleggers verwachten dat de Fed haar belangrijkste rentetarief dit jaar met ongeveer 48 basispunten zal verlagen, nadat traders voor 2024 hadden ingezet op een verlaging met ongeveer 150 basispunten.
De olieprijzen stegen door de spanningen in het Midden-Oosten.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 0,75% hoger op $85,66 per vat en Brent noteerde $90,45 per vat, een stijging van 0,79% op de dag.
Spotgoud verloor 1,24% op $2.343,76 per ounce, en nam een adempauze na een stijging tot boven $2.400 per ounce naar een all-time high.
