De rente op Amerikaanse schatkistpapier steeg na een veiling, terwijl de dollar licht daalde ten opzichte van een mandje valuta's, waaronder de euro, hoewel hij licht terrein won ten opzichte van de yen.
Ook op maandag steeg de verkoop van nieuwe Amerikaanse eengezinswoningen in januari minder dan verwacht, te midden van een scherpe daling in de regio Zuid, maar de vraag naar nieuwbouw bleef gesteund door een aanhoudend tekort aan huizen in eerder bezit. Bovendien waren de productiecijfers van de Dallas Federal Reserve positief.
"De veerkracht van de economie schijnt hier door. Dat betekent dat de rente misschien langer iets hoger blijft," zei Matt Stucky, hoofd portefeuillebeheerder voor aandelen bij Northwestern Mutual Wealth Management.
Beleggers wachten op gegevens over de orders voor duurzame goederen in de VS, die dinsdag uitkomen, en de door de Amerikaanse Federal Reserve geprefereerde maatstaf voor inflatie - de kernprijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) - komt donderdag uit.
"De PCE prijsinflatie-index (wordt) verwacht iets meer inflatie te laten zien, in lijn met de cijfers die we zagen bij de CPI en PPI, dus de markten zetten zich daar schrap voor," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities, verwijzend naar de aflezingen van de consumentenprijsindex en de producentenprijsindex.
De gegevens zullen de volgende test vormen voor beleggers, die hun gok op renteverlagingen door de centrale banken de afgelopen weken hebben moeten heroverwegen, verrast door de sterke Amerikaanse banengroei en inflatie.
Beleggers hielden ook het risico in de gaten dat Amerikaanse overheidsinstanties gesloten zouden kunnen worden als het Congres het vrijdag niet eens kan worden over een verlenging van de leningen.
Op maandag om 15:07 EST daalde de Dow Jones Industrial Average 16,54 punten, of 0,04%, tot 39.114,99, de S&P 500 verloor 11,37 punten, of 0,22%, tot 5.077,43 en de Nasdaq Composite steeg 3,77 punten, of 0,02%, tot 16.000,60.
De Amerikaanse aandelenmarkt steeg vorige week naar recordhoogtes dankzij een positieve financiële update van AI-pionier Nvidia.
MSCI's wereldwijde aandelenindex daalde 1,28 punten, of 0,17%, naar 759,90. De STOXX 600 index sloot 0,37% lager, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index 6,48 punten of 0,33% daalde.
SCHULDOMBETALING
Grondstofgerelateerde aandelen zetten de Europese indices maandag onder druk, nadat de STOXX 600 vorige week recordhoogtes bereikte nadat opmerkingen van ECB-beleidsmakers vrijdag tot optimisme over renteverlagingen hadden geleid.
De Japanse blue-chip Nikkei bereikte voor de tweede achtereenvolgende handelssessie recordhoogtes, gesteund door positieve prestaties in de farmaceutische industrie, hoewel winstnemingen het momentum beperkten. De Nikkei sloot 135,03 punten, of 0,35%, hoger op 39.233,71.
Maar MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,43% lager op 526,50.
De rente op Amerikaanse Treasuries is maandag licht gestegen in afwachting van de geplande veiling van $149 miljard aan staatsobligaties, toen beleggers hogere rendementen eisten om zo'n groot aanbod aan te kunnen.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes steeg met 3,5 basispunten naar 4,295%, van 4,26% laat op vrijdag. Het rendement op 30-jaars obligaties steeg met 3,3 basispunten naar 4,4134%, van 4,38% laat op vrijdag, en het rendement op 2-jaars obligaties, dat meestal meebeweegt met de renteverwachtingen, steeg met 4,1 basispunten naar 4,7311%, van 4,69%.
In valuta's daalde de dollarindex in de aanloop naar de Amerikaanse duurzame goederenorders en de inflatiecijfers.
De dollarindex daalde 0,15% naar 103,81, terwijl de euro 0,25% steeg naar 1,0845.
Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,16% naar 150,74 in de aanloop naar de Japanse inflatiecijfers van dinsdag, die naar verwachting zullen vertragen tot 1,8%. Dat zou kunnen pleiten tegen een verstrakking van het beleid door de Bank of Japan, de grootste duif onder de centrale banken van de ontwikkelde markten.
In grondstoffen stegen de olieprijzen maandag, nadat de Europese vraag naar diesel, die werd beperkt door Russische sancties en scheepvaartstoringen, de prijzen hoger trok in een markt die nerveus was door de productie van Amerikaanse raffinaderijen die werd beperkt door geplande revisies, aldus analisten.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 1,43% hoger op $77,58 per vat en Brent eindigde op $82,53 per vat, een stijging van 1,11%.
Spotgoud verloor 0,24% tot $2.030,87 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,68% naar $2.024,80 per ounce.
Koper verloor 1,38% tot $8.449,00 per ton. Driemaands aluminium op de London Metal Exchange steeg 0,09% tot $2.184,10 per ton.
