Amerikaanse aandelenindexfutures waren maandag gedempt na de recordhoogte van de S&P 500 en de Nasdaq in de vorige sessie, toen beleggers pauzeerden aan het begin van een week vol belangrijke banencijfers en de hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Congres.

De Nasdaq trapte maart af met het raken van een intraday all-time high op vrijdag en sloot ook op het hoogste niveau voor de tweede dag, omdat de kunstmatige intelligentie-gedreven tech rally de schijnwerpers blijft stelen op Wall Street.

De S&P 500 is ook bezig aan een recordbrekende rally en hielp de drie belangrijkste indices aan hun vierde maandelijkse winst op rij tot en met februari, waarbij BofA Global Research haar doelstelling voor het einde van het jaar voor de benchmarkindex verhoogde van 5.000 naar 5.400, wat neerkomt op een stijging van 5% ten opzichte van de huidige niveaus.

Alle ogen zullen de hele week gericht zijn op de maandelijkse non-farm payrolls, JOLTS en de ADP National Employment reports, voor inzicht in de gezondheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt, en het "Beige Book" van de Federal Reserve, een momentopname van de gezondheid van de economie.

Powell zal woensdag en donderdag ook getuigen voor wetgevers, waarbij analisten ervan uitgaan dat de Fed-chef een afwachtende houding zal aannemen wat betreft het beleid na een recente escalatie van de inflatie.

Eventuele negatieve verrassingen aan het economische front die het begin van renteverlagingen dit jaar aanzienlijk kunnen vertragen, kunnen het onverstoorbare positieve sentiment van de markt op de proef stellen. Beleggers hebben de verwachtingen voor hoe snel en hoe diep de Fed de rente zal verlagen al teruggeschroefd, omdat een sterker dan verwachte economie de inflatie weer kan aanwakkeren als het beleid te snel wordt versoepeld.

"Nu de kerncijfers voor de PCE-inflatie in januari aantrekken, is de weg naar de doelstelling van 2% misschien niet zo gemakkelijk, vooral omdat de arbeidsmarktcijfers sterk blijven. Wij verwachten nog steeds de eerste renteverlaging van de Fed in juni," aldus analisten van HSBC in een notitie.

Marktdeelnemers zien 73,3% kans dat de eerste renteverlaging van de Fed in juni plaatsvindt en 90,4% kans dat dit in juli gebeurt, volgens de FedWatch tool van CME Group.

Om 5:41 uur ET stonden de Dow e-mini's 75 punten of 0,19% lager, de S&P 500 e-mini's 5,25 punten of 0,1% lager en de Nasdaq 100 e-mini's 11,25 punten of 0,06% lager.

Onder de belangrijke premarket movers steeg Nvidia met 1,1% nadat haar marktwaarde vrijdag voor het eerst boven de $2 biljoen sloot.

Andere chipmakers, waaronder Micron Technology, Arm Holdings en de in de VS genoteerde aandelen van Taiwan Semiconductor Manufacturing, wonnen tussen de 1,9% en 4,2% en staan op het punt om een AI-rally van vorige week te verlengen.

Macy's maakte een sprong van 15,5% nadat de op vastgoed gerichte investeringsfirma Arkhouse Management en Brigade Capital Management hun bod op de warenhuisketen verhoogden.

Bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrency en blockchain, waaronder Coinbase Global, Bitfarms, Riot Platforms en Marathon Digital, klommen tussen 5% en 7,3% nadat de bitcoin naar het hoogste punt in twee jaar steeg en boven de $65.000 kwam. (Verslag door Ankika Biswas in Bengaluru; Bewerking door Maju Samuel)