(Herhaalt update 7. Verwijder in de eerste alinea en opsommingsteken de verwijzing naar de Apple ontwikkelaarsconferentie. Lees in alinea 10 "op de eerste dag van de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van de iPhone-maker" in plaats van "vóór". Corrigeert dat de ontwikkelaarsconferentie al begonnen is).

* Southwest springt nadat Elliott een belang van bijna $2 miljard onthult.

* Apple glijdt weg

* Indexen: Dow stijgt 0,2%, S&P 500 stijgt 0,3%, Nasdaq stijgt 0,4%.

NEW YORK, 10 juni (Reuters) - De S&P 500 en Nasdaq sloten maandag recordhoogtes, hoewel beleggers voorzichtig waren in de aanloop naar het rapport over de consumentenprijzen van deze week en een beleidsaankondiging van de Federal Reserve.

De Nasdaq en S&P 500 kregen wat steun van Nvidia-aandelen, die 0,7% hoger eindigden, de sessie na een 10-voor-1 aandelensplitsing. Sommige beleggers geloven nu dat de chipmaker opgenomen zou kunnen worden in de blue-chip Dow.

Het rapport over de consumentenprijsindex voor mei wordt woensdag verwacht, samen met de afsluiting van de tweedaagse beleidsvergadering van de Fed.

De centrale bank, die geactualiseerde economische en beleidsprognoses bekend zal maken, zal de rente naar verwachting stabiel houden. Beleggers zullen op zoek gaan naar aanwijzingen over wanneer de Amerikaanse centrale bank kan beginnen met het verlagen van de rente.

"Dit is een belangrijke week voor de markt in termen van commentaar en berichtgeving van de Federal Reserve," zei Quincy Krosby, chief global strategist van LPL Financial in Charlotte, North Carolina.

"Daarnaast krijgt u woensdagochtend het CPI-rapport te zien. Alles wat te maken heeft met de economie en alles wat te maken heeft met inflatie wordt door de markt bekeken door de lens van de Federal Reserve."

De Dow Jones Industrial Average steeg 69,05 punten, of 0,18%, tot 38.868,04, de S&P 500 steeg 13,8 punten, of 0,26%, tot 5.360,79 en de Nasdaq Composite voegde 59,40 punten, of 0,35%, toe tot 17.192,53.

Handelaren hebben de verwachtingen voor renteverlagingen in september naar beneden bijgesteld na de sterker dan verwachte banencijfers voor mei van vrijdag, waarbij de kans op een verlaging 50% is.

"Ik heb het gevoel dat het vrij gematigd zal zijn, omdat mensen zich proberen in te dekken voor wat ze woensdag zouden kunnen zien," zei Alex McGrath, private wealth advisor bij NorthEnd Private Wealth.

De aandelen van Apple daalden met 1,9% op de eerste dag van de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van de iPhone-maker. Beleggers zijn benieuwd naar updates over hoe het bedrijf kunstmatige intelligentie in zijn aanbod integreert.

Onder de stijgers van de dag sprong Southwest Airlines met 7% nadat activistische investeerder Elliott Investment Management bekendmaakte dat het een positie van $1,9 miljard in het bedrijf heeft opgebouwd.

De aandelen van Diamond Offshore Drilling stegen met 10,9% nadat olievelddienstenbedrijf Noble zei dat het de kleinere rivaal zou kopen in een deal van $1,59 miljard. De aandelen van Noble stegen 6,1%.

Op de NYSE waren er meer stijgende dan dalende aandelen met een verhouding van 1,06 tegen 1; op de Nasdaq was een verhouding van 1,01 tegen 1 in het voordeel van de stijgers.

De S&P 500 noteerde 19 nieuwe 52-weeks highs en 5 nieuwe lows; de Nasdaq Composite noteerde 56 nieuwe highs en 177 nieuwe lows.

Het volume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 10,39 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 12,80 miljard voor de volledige sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.