Amerikaanse aandelen daalden, goud steeg en Europese aandelen leden vrijdag hun grootste wekelijkse verlies van het jaar door afkoelende economische cijfers, een hawkish Federal Reserve en zich ontvouwende politieke crises in Europa.

De dollar won terrein ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's.

"Wat betreft de politieke onrust in Europa, beginnen we eindelijk tekenen van besmetting te zien," zei Michael Green, hoofdstrateeg bij Simplify Asset Management in Philadelphia.

"Je ziet dat de risicometriek wordt versterkt en dat mensen naar activa gaan die minder risico's met zich meebrengen," voegde Green eraan toe. "En dat zie je niet alleen op de aandelenmarkt."

De S&P 500 en de Dow stonden gematigd lager, terwijl de tech-intensieve Nasdaq op het einde van de dag vrijwel onveranderd bleef.

Voor de week staan de S&P 500 en de Nasdaq op koers om te stijgen, waarbij de Nasdaq de grootste wekelijkse procentuele winst boekt sinds eind april.

De Dow lijkt op weg om de week lager te eindigen dan afgelopen vrijdag.

De Fed sloot haar tweedaagse monetaire beleidsvergadering af met geen wijziging van haar belangrijkste rentetarief, zoals verwacht. Maar in haar Summary of Economic Projections verlaagde de centrale bank het aantal verwachte renteverlagingen dit jaar van drie naar één, waarmee ze een meer havikistische toon aansloeg dan verwacht.

De angel werd verzacht door een reeks economische indicatoren die aantoonden dat de inflatie sneller afkoelt dan analisten hadden verwacht, wat de van gegevens afhankelijke Fed ervan zou kunnen overtuigen om de timing en het aantal renteverlagingen dit jaar te heroverwegen.

"(De Fed zegt) toch: 'We zijn van plan om één keer te verlagen? Dat was relatief teleurstellend voor beleggers," zei Green. "Tegelijkertijd erkenden ze dat de inflatievooruitgang bemoedigend is en dat de economie verzwakt. Beleggers hebben te maken met precies dezelfde kwestie."

Loretta Mester, voorzitter van de Cleveland Fed, noemde de recente afkoelende inflatiecijfers "welkom," in het kielzog van de CPI- en PPI-rapporten van de week, die onder de verwachtingen van analisten uitkwamen, terwijl Austan Goolsbee, voorzitter van de Chicago Fed, de gegevens een "opluchting" noemde, maar eraan toevoegde dat er meer vooruitgang nodig is.

De Dow Jones Industrial Average daalde 82,26 punten, of 0,21%, tot 38.564,84, de S&P 500 verloor 6,73 punten, of 0,12%, tot 5.427,01 en de Nasdaq Composite voegde 6,18 punten, of 0,03%, toe tot 17.673,74.

Europese aandelen breidden hun brede sell-off uit doordat de risicobereidheid werd getemperd door politieke onzekerheden in Frankrijk. De pan-Europese STOXX 600 daalde deze week met 2,4%, de grootste procentuele daling in één week sinds 2024.

De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,97% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,36%.

Aandelen uit opkomende markten stegen 0,04%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,19% lager, terwijl de Japanse Nikkei 0,24% steeg.

De dollar steeg, terwijl de euro koers zette naar de grootste wekelijkse daling ten opzichte van de dollar, gedrukt door politieke onzekerheden in Frankrijk.

De yen herstelde na een verrassend dovish beleidsupdate van de Bank of Japan.

De dollarindex steeg 0,35%, terwijl de euro 0,34% daalde naar $1,0699.

De Japanse yen verzwakte 0,16% ten opzichte van de greenback op 157,30 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2683, een daling van 0,60% op de dag.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier zette haar daling voort en daalde naar het laagste niveau sinds eind maart, nadat economische cijfers het laatste bewijs leverden van afkoelende inflatie.

Benchmark 10-jaars notes stegen 7/32 in prijs tot 4,2131%, van 4,24% laat op donderdag.

De 30-jaars obligatie steeg 28/32 in prijs tot 4,3506%, van 4,401% eind donderdag.

De olieprijzen daalden, maar noteerden hun beste week in vier maanden dankzij solide vraagprognoses.

U.S. crude daalde 0,22% en sloot af op $78,45 per vat, terwijl Brent afrekende op $82,62 per vat, een daling van 0,16% op de dag.

De goudprijzen stegen en leken op weg naar hun eerste wekelijkse winst in vier.

"Er is veel geopolitieke onzekerheid. Goud is het stabiele geld en veel centrale banken hebben voorraden aangelegd," zei Thomas Martin, senior portefeuillebeheerder bij GLOBALT in Atlanta.

Spotgoud steeg 1,4% tot $2.334,93 per ounce.