De S&P 500 noteerde dinsdag nominale winsten, een dag voor belangrijke inflatiecijfers, en werd gedrukt door financiële aandelen terwijl beleggers zich schrap zetten voor de winstrapportage van grote Amerikaanse banken op vrijdag.

De Consumer Price Index (CPI) van woensdag, waar met spanning op wordt gerekend, staat bovenaan de agenda van de meeste beleggers terwijl ze de verwachtingen over de timing en de mate van de renteverlagingen door de Federal Reserve bijstellen, na robuuste economische gegevens zoals het kaskrakerrapport over de werkgelegenheid van afgelopen vrijdag.

"De markten zijn nerveus over het CPI-rapport van morgen en kopen bescherming (te midden van) een groeiende perceptie dat het een oncomfortabel hoge inflatie zou kunnen zijn," zei Michael Green, hoofdstrateeg bij Simplify Asset Management in Philadelphia. "De markt is in beweging om zich in te dekken."

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co en Citigroup Inc, die vrijdag hun resultaten moeten rapporteren, waren de drie zwaarste dragers van de S&P Banking index.

"De financials beginnen het eerste kwartaal van het rapportageseizoen en zetten vaak de toon," zei Bill Northey, senior investment director bij U.S. Bank Wealth Management in Billings, Montana. "We kijken naar de cyclische gebieden als indicator voor de gezondheid van het Amerikaanse bedrijfsleven."

Terwijl analisten verwachten dat de inflatie verder daalt in de richting van het doel van 2% van de Amerikaanse centrale bank, meldde de National Federation of Independent Business dinsdag dat het optimisme onder kleine bedrijven in maart het laagste punt in 11 jaar bereikte, met inflatie als de grootste zorg.

"De voortdurende verslechtering van de sentimentsindex voor kleine bedrijven is eigenlijk heel belangrijk," voegde Green eraan toe. "Het is hetzelfde dat we de afgelopen paar cycli hebben gezien, waarbij de grotere bedrijven goed beschermd zijn terwijl kleine bedrijven onder buitengewone druk staan."

Volgens voorlopige gegevens steeg de S&P 500 met 7,67 punten, of 0,15%, om te eindigen op 5.210,06 punten, terwijl de Nasdaq Composite 52,68 punten, of 0,32%, steeg tot 16.306,64 punten. De Dow Jones Industrial Average daalde 9,70 punten, of 0,02%, naar 38.885,10.

Analisten verwachten een totale winstgroei voor het eerste kwartaal van de S&P 500 van 5,0% j-o-j, tegen 7,2% aan het begin van het kwartaal, volgens LSEG.

Aandelen die gerelateerd zijn aan cryptocurrency en blockchain daalden, in navolging van de dalende bitcoinprijzen. Exchange operator Coinbase Global en softwarebedrijf MicroStrategy presteerden vandaag ondermaats.

Moderna was een lichtpuntje en maakte een sprong nadat het geïndividualiseerde kankervaccin van de geneesmiddelenproducent, dat samen met Merck werd ontwikkeld, veelbelovend bleek in een trial in een vroeg stadium.

De aandelen van Alphabet Inc. gingen iets omhoog, waardoor het bedrijf dichter bij de grens van $ 2 biljoen market cap kwam.