Amerikaanse aandelen waren vrijdag gedempt, waarbij de Nasdaq de grootste daling liet zien nadat een rapport over de producentenprijzen dat warmer was dan verwacht, de speculaties op de markt over op handen zijnde renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve tenietdeed.

Een rapport van het Labor Department toonde aan dat de producentenprijzen in januari meer stegen dan verwacht, te midden van sterke stijgingen in de kosten van diensten, wat de vrees aanwakkerde dat de inflatie weer aantrekt na maanden van afkoeling.

De indexcijfers van de producentenprijzen gaven de beleidsmakers van de Fed een nieuwe bevestiging voor hun afwachtende houding ten opzichte van renteverlagingen, nadat een heet rapport over de consumentenprijzen eerder deze week een selloff op de aandelenmarkten veroorzaakte. Een daling van de detailhandelsverkopen in januari zorgde donderdag voor wat verlichting.

"Beleggers kregen hun tweede verrassing van de week over de inflatie. Het thema van langer hoger is echt het verhaal dat de markt blijft vertellen," zei Greg Bassuk, Chief Executive Officer bij AXS Investments.

De rente op schatkistpapier schoot omhoog na het rapport, waarbij de rente op de benchmark 10-jaars note het laatst op 4,297% stond, toen traders extra inzetten dat de Fed de eerste renteverlaging zou kunnen uitstellen tot na juni.

Twee Fed-functionarissen zetten de toon voor voorzichtige beleidsmaatregelen. Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Fed, merkte op dat er meer gegevens nodig zijn om hem ervan te overtuigen dat de inflatiedruk echt afneemt, maar hij staat open voor een renteverlaging in de komende maanden. Mary Daly, voorzitter van de Federal Reserve Bank of San Francisco, zei vrijdag dat er "nog meer werk te doen is" om stabiele prijzen te garanderen, ondanks de opmerkelijke vooruitgang.

"De vroegste termijn voor de Fed om mogelijk aan een verlagingscyclus te beginnen, zal de vergadering in juni zijn," zei Jeffrey Schulze, directeur en beleggingsstrateeg bij ClearBridge Investments.

Om 13.47 uur daalde de Dow Jones Industrial Average 2,47 punten, of 0,01%, tot 38.770,65, de S&P 500 steeg 0,82 punten, of 0,02%, tot 5.030,55 en de Nasdaq Composite verloor 37,44 punten, of 0,24%, tot 15.868,73.

De meeste megacapaandelen daalden, waarbij Meta Platforms 2,3% daalde en de S&P 500 communication services index met 1,4% naar beneden trok.

Robuuste bedrijfswinsten en een toename van het enthousiasme rond het potentieel voor kunstmatige intelligentie hebben de S&P 500 geholpen om voor de vierde keer dit jaar boven de grens van 5.000 punten te sluiten.

Applied Materials steeg met 8,2% nadat de leverancier van halfgeleiderapparatuur een beter dan verwachte omzet voor het tweede kwartaal voorspelde dankzij de sterke vraag naar geavanceerde chips die bij AI worden gebruikt.

Vulcan Materials steeg 6,1% nadat het een hogere winst voor het hele jaar voorspelde, wat bijdroeg aan een stijging van 1% in de S&P 500 materiaalsectorindex.

Roku daalde 22,3% na een groter verlies over het eerste kwartaal te hebben voorspeld, terwijl crypto-uitwisseling Coinbase Global 13,3% steeg na het boeken van de eerste kwartaalwinst sinds 2021.

DoorDash daalde 8,3% nadat het bezorgbedrijf een winstgevendheid voor het kwartaal voorspelde die onder de verwachtingen lag, gekwetst door hogere arbeidskosten.