De dollar daalde vrijdag, terwijl de euro hoger noteerde na sterke verliezen van afgelopen nacht, toen traders de gegevens wogen die aantoonden dat de inflatie afnam, wat de verwachting aanwakkerde dat de rente zijn hoogtepunt had bereikt en centrale banken binnenkort zouden beginnen met het verlagen van de rente.

De dollarindex, die de Amerikaanse munteenheid meet ten opzichte van zes rivalen, stond 0,116% lager op 103,33, na in november de zwakste maandprestatie in een jaar te hebben neergezet, ondanks een stijging van 0,6% vannacht.

Gegevens van donderdag toonden aan dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in oktober matig zijn gestegen, terwijl de jaarlijkse stijging van de inflatie de kleinste was in meer dan 2-1/2 jaar.

De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), waar reikhalzend naar werd uitgekeken, steeg in oktober met 3% ten opzichte van een jaar geleden, wat minder is dan een reeks van 3,4% in drie maanden, maar nog steeds boven de Fed-doelstelling van 2% ligt.

"Hoewel het niveau van 3% te hoog blijft om de inflatie de overwinning te geven, markeert het een nieuw dieptepunt voor de reeks die de Fed waarschijnlijk tevreden zal stellen en de druk om verdere verhogingen door te voeren zal verlichten," zei Ryan Brandham, hoofd wereldwijde kapitaalmarkten, Noord-Amerika, bij Validus Risk Management.

"Het valt nog te bezien of het gemakkelijk zal zijn om van 3% naar 2% te gaan, of dat de inflatie in 2024 stabiel zal blijven."

Beleidsmakers van de Federal Reserve gaven donderdag aan dat de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk voorbij zijn, maar lieten de deur open voor verdere verkrapping van het monetaire beleid als de vooruitgang op het gebied van inflatie zou stagneren.

De markten houden rekening met een kans van 97% dat de Fed tijdens haar vergadering in december de hand op de knip houdt, toonde de CME FedWatch tool aan, met een kans van 46% op een renteverlaging in maart volgend jaar, vergeleken met een kans van 27% vorige week.

Beleggers zullen zich nu richten op de commentaren van Fed-voorzitter Jerome Powell later op vrijdag, waarbij traders waarschijnlijk elk woord nauwkeurig zullen lezen om de rentevooruitzichten te schetsen.

"We verwachten dat Powell de mogelijkheid van verdere verkrapping zal herhalen en de verwachtingen voor renteverlagingen zal temperen, zei Carol Kong, valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia.

"Een verdere versoepeling van de financiële voorwaarden kan de inspanningen van het FOMC om de inflatiedruk te temperen ondermijnen. Toch verwachten we niet dat het FOMC het beleid opnieuw zal verkrappen."

In Europa bleek donderdag uit gegevens dat de inflatie in de eurozone in november voor de derde maand op rij meer is gedaald dan verwacht, waardoor de kans op een vervroegde renteverlaging in het voorjaar toeneemt, ondanks de expliciete richtlijnen van de Europese Centrale Bank.

De gegevens leidden de euro donderdag 0,7% lager. De laatste stijging was 0,21% op $1,0909. De eenheidsmunt staat deze week 0,2% lager.

Sterling noteerde het laatst op $1,264, een stijging van 0,14% vandaag.

"Ik denk dat de inflatie de goede kant op gaat," zei Moh Siong Sim, een valutastrateeg bij Bank of Singapore. "We zitten in de goede richting, maar we zijn er nog niet helemaal in de ontwikkelde markten."

De Japanse yen steeg met 0,06% tot 148,09 per dollar, op koers voor de derde week op rij van stijgingen ten opzichte van de dollar, en trok de yen weg van het bijna 33-jarig dieptepunt van 151,92 dat het midden november raakte.

De stijgende verwachtingen dat de Bank of Japan volgend jaar haar ultralage monetaire beleid zal loslaten, samen met een daling van de Amerikaanse rente, hebben de Aziatische valuta de afgelopen weken gestimuleerd.

De voormalige topambtenaar van het Japanse ministerie van Financiën en senior centrale bankier Toshiro Muto zei op donderdag dat de kans groot was dat de Bank of Japan zowel de negatieve rente als de rendementscontrole al in april zou schrappen, wanneer de jaarlijkse loonbesprekingen de omvang van de loonsverhogingen bevestigen.

De Australische dollar steeg 0,06% naar $0,661, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar 0,13% steeg naar $0,616..

Uit gegevens bleek dat de Aziatische fabrieksactiviteit in november zwak bleef door de zwakke wereldwijde vraag, waarbij gemengde signalen over de kracht van de Chinese economie de vooruitzichten voor het broze herstel in de regio vertroebelden.