Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Na vrijdag op het hoogste niveau van het jaar te zijn geëindigd, hebben Amerikaanse aandelen deze stijgingen grotendeels vastgehouden in de nieuwe week - met optimisme over de 'piekrente', het Amerikaanse banenrapport van vrijdag en dalende olieprijzen die met gespannen geopolitiek om aandacht streden.

De S&P500 noteerde vrijdag de hoogste slotnotering sinds maart 2022 - de maand waarin de Federal Reserve begon met haar brute rentekrapte van meer dan vijf procentpunten. De winst over het hele jaar is nu net iets minder dan 20%.

De mijlpaal werd bereikt toen Fed-baas Jerome Powell, althans voor veel beleggers, zijn duidelijkste signaal gaf dat de rentecampagne voorbij is en dat de centrale bank nu de effecten aan het afwegen is en wanneer ze misschien weer kan versoepelen.

"We krijgen wat we wilden krijgen," zei Powell tijdens een evenement op het Spelman College in Atlanta, waarbij hij opmerkte dat de "volledige effecten" van de renteverhogingen door de Fed nog niet merkbaar zijn.

Powell voegde eraan toe dat "de risico's van onder- en oververkrapping meer in evenwicht komen" en dat de gegevens hen vanaf hier zouden leiden.

De Fed-futuresmarkten denken dat een eerste verlaging al in maart kan komen - een versoepeling met een kwart punt is dan al voor tweederde ingeprijsd. De tweejaarsrente op schatkistpapier bereikte vrijdag het laagste punt sinds juni en de tienjaarsrente het laagste punt in drie maanden, hoewel deze maandag weer steeg.

De olieprijzen, die het desinflatoire thema aanmoedigden, breidden hun dalingen uit, onder druk van het scepticisme van beleggers over het laatste besluit van OPEC+ over de leveringsbeperkingen en de onzekerheid over de wereldwijde vraag naar brandstof. De Amerikaanse ruwe olie bereikte het laagste punt in twee weken en noteert een jaar-op-jaar verlies van bijna 10%.

Nu er in Europa en de rest van de wereld renteverlagingen worden verwacht die minstens even snel komen als die van de Fed, hield de dollar goed stand.

De aandacht gaat deze week vooral uit naar de arbeidsmarkt, met een reeks updates over banen en aanwervingen die vrijdag hun hoogtepunt bereiken met het november payrolls report. Er wordt verwacht dat de aanwervingen vorige maand zijn toegenomen, maar het werkloosheidscijfer blijft steken op 3,9%.

De aandelenfutures op Wall Street hielden het grootste deel van de winsten van vrijdag vast voor de bel op maandag - en gaven slechts 0,2% terug.

Enige bezorgdheid over de hervatting van de gevechten in Gaza en aanvallen op commerciële schepen in de Rode Zee deden de volatiliteitsniveaus marginaal stijgen en de goudprijzen stegen kortstondig naar een nieuw record, voordat ze al deze winsten weer inleverden.

Een van de zorgen over de Amerikaanse aandelenwinsten in het afgelopen jaar was de breedte, of het gebrek daaraan, met een smalle leiding van megacap tech-namen. Maar dat wordt tegen het einde van het jaar breder, nu de hoop op een piekrente een rotatie naar kleinere aandelen aanmoedigt. De S&P gelijkgewogen index staat nu 6% hoger voor 2023.

Wereldaandelen hielden over het algemeen ook stand.

Maar de voortdurende underperformance van China hield aan en de blue-chip CSI 300 Index daalde 0,7%. Techgiganten met een notering in Hongkong daalden voor een vijfde opeenvolgende sessie en daalden met 1,9%.

WuXi Biologics kelderde meer dan 20% na een teleurstellende winstverwachting en dat woog op de Hongkongse markten in het algemeen - maar de stemming onder buitenlandse beleggers is in ieder geval somber.

Chinese aandelen zagen voor de vierde achtereenvolgende maand een netto-uitstroom van long/short fondsbeheerders, voornamelijk door een vermindering van long bets, aldus het prime services team van Goldman Sachs in een rapport op maandag, zonder het cijfer te onthullen.

Het enige positieve was een sprong van bijna 10% in het noodlijdende Evergrande, dat zei dat het een uitstel van een rechtszitting over een liquidatieaanvraag heeft gekregen tot 29 januari.

In Europa daalde het rendement op 10-jarige staatsobligaties van Griekenland naar het laagste niveau sinds juni, nadat kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van het land opwaardeerde naar investment grade, onder verwijzing naar de scherpe neerwaartse trend in de overheidsschuld.

Bitcoin sloot zich aan bij de laatste stijging van goud en brak voor het eerst sinds mei 2022 boven de $40.000, nu het gebruik maakt van een golf van momentum op piekrentes.

In het bedrijfsnieuws zei de muziekstreaminggigant Spotify dat het ongeveer 1.500 werknemers, of 17% van het personeelsbestand, zal ontslaan om de kosten te drukken, nadat het in januari al 600 werknemers had ontslagen en in juni nog eens 200.

Belangrijke ontwikkelingen die later op maandag meer richting zouden moeten geven aan de Amerikaanse markten: * U.S. Oct factory goods orders * European Central Bank President Christine Lagarde spreekt * U.S. Treasury auctions 3-, 6-maands bills * U.S. corporate earnings: GitLab, RGC Resources, Fusion Fuel Green, Joann