De yen steeg met 2,27% ten opzichte van de greenback, de grootste eendaagse sprong sinds 12 jan., naar 144,03 per dollar nadat Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, speculaties aanwakkerde dat de centrale bank zou kunnen afstappen van de negatieve rente door te zeggen dat het beleidsbeheer "vanaf het einde van het jaar en richting volgend jaar nog uitdagender zou worden" en verschillende opties aangaf van wat er in het verschiet zou kunnen liggen.
De dollarindex daalde 0,39% op 103,73, terwijl de euro 0,16% steeg naar $1,0779.
"Ze moeten het doen. Waar ze bang voor zijn, is wat het effect van hogere rentevoeten zal zijn op hun bedrijven en banken ... dus daar zullen ze heel, heel voorzichtig mee zijn," zei Thomas Martin, senior portefeuillebeheerder bij GLOBALT Investments in Atlanta.
"Ze zullen super langzaam zijn, maar ze moeten er wel komen. Ze blijven maar met aankondigingen druppelen en zeggen: 'Ja, we komen er wel, maar nu nog niet,'" voegde Martin eraan toe.
De markten zien nu ongeveer 21% kans dat de BoJ de rente verhoogt tijdens haar laatste vergadering van het jaar op 19 december, volgens gegevens van LSEG. Japanse staatsobligaties zagen ook een scherpe selloff, waarbij de rente op de 10-jarige Japanse staatsobligatie met 10,3 basispunten steeg, het meest sinds 28 juli.
Op Wall Street stegen de Amerikaanse aandelen, aangevoerd door een stijging van 3% in de communicatiediensten, toen Google-moeder Alphabet steeg en de laatste gegevens over de arbeidsmarkt een stijging van de wekelijkse werkeloosheidsclaims lieten zien.
Nadat een reeks gegevens deze week een verzwakking van de arbeidsmarkt bevestigde, zal de aandacht zich richten op het loonlijstenrapport van de overheid van vrijdag.
De Dow Jones Industrial Average steeg 25,19 punten, of 0,07%, naar 36.079,62, de S&P 500 steeg 29,31 punten, of 0,64%, naar 4.578,65 en de Nasdaq Composite steeg 149,97 punten, of 1,06%, naar 14.296,68.
De Europese aandelen daalden, na een recente rally, met een daling van 0,29% voor de STOXX 600 index, terwijl de MSCI-meter van aandelen over de hele wereld 0,26% steeg, de eerste stijging na drie opeenvolgende dalingen, de langste reeks sinds eind oktober.
De langetermijnrente op Amerikaanse schatkistpapier steeg, waarbij de benchmarkrente op 10-jaars schatkistpapier in de aanloop naar het Amerikaanse banenrapport opveerde van een dieptepunt in drie maanden. Het rendement op de 10-jaars steeg het laatst met 3 basispunten naar 4,148%.
De verzwakking van de economische cijfers en recente opmerkingen van functionarissen van de Federal Reserve, waaronder voorzitter Jerome Powell, hebben de verwachtingen versterkt dat de Amerikaanse centrale bank een einde heeft gemaakt aan haar renteverhogingscyclus en al in maart zal beginnen met het verlagen van de rente.
Terwijl de markt algemeen verwacht dat de Federal Reserve de rente stabiel zal houden tijdens haar volgende beleidsvergadering op 12-13 december, zijn de verwachtingen voor een Amerikaanse renteverlaging van ten minste 25 basispunten (bps) in maart volgens de FedWatch Tool van CME ongeveer 63%, tegen ongeveer 43% een week geleden.
De olieprijzen zagen een bescheiden opleving nadat een scherpe daling in de voorgaande sessie de ruwe olie naar een laagste punt in zes maanden had gestuurd, hoewel beleggers zich zorgen bleven maken over de afnemende vraag in de Verenigde Staten en China.
Amerikaanse ruwe olie tikte 0,56% omhoog naar $69,77 per vat. Brent ruwe olie steeg naar $74,46 per vat, een stijging van 0,22% procent op de dag.
