Aziatische aandelen stegen donderdag, terwijl de obligatierente daalde, toen beleggers de afkoelende Amerikaanse inflatie afwogen tegen een meer havikistische houding van de Federal Reserve.

Japanse aandelen presteerden minder goed en de yen daalde ten opzichte van de dollar, toen de Bank of Japan aan haar tweedaagse beleidsvergadering begon.

MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan klom 0,9%, waarbij Taiwanese aandelen 1,7% stegen en de Hang Seng in Hongkong bijna 1%, gesteund door de Amerikaanse S&P 500 en de tech-intensieve Nasdaq die vannacht op recordhoogtes sloten.

Amerikaanse futures wezen op verdere stijgingen, met S&P futures die 0,2% stegen en Nasdaq futures die 0,6% toevoegden.

De Japanse Nikkei steeg 0,1% nadat een aanvankelijke opmars onder aanvoering van technologie was weggeëbd.

Wall Street was sterk gestegen, terwijl de dollar en de Treasuries vroeg in de Amerikaanse sessie kelderden, nadat het CPI-rapport, dat nauwlettend in de gaten werd gehouden, vorige maand een stijging van de kernprijzen liet zien in het traagste jaarlijkse tempo in meer dan drie jaar.

Beleggers kregen later echter een klap te verwerken toen Fed-functionarissen de prognoses voor renteverlagingen dit jaar bijstelden tot één verlaging van een kwart punt.

In zijn persconferentie na de vergadering erkende Fed-voorzitter Jerome Powell dat de inflatie aanzienlijk is afgenomen, maar nog steeds te hoog is.

Tegelijkertijd zei hij dat de beslissing over het rentepad voor veel beleidsmakers een "close call" was, en dat de Fed tot op zekere hoogte alleen maar had geruild voor een eerdere start van de renteverlagingen dit jaar door een extra verwachte verlaging aan 2025 te koppelen.

"Deze projecties blijven afhankelijk van de binnenkomende gegevens, (en) wat dat betreft was de consumentenprijsindex van mei een echte dovish verrassing," zei Nick Ferres, chief investment officer bij Vantage Point, Singapore.

"Wat echt van belang is voor de markten, is dat de huidige voorkeur voor het 'zachte landing'-verhaal waarschijnlijk zijn hoogtepunt heeft bereikt. Dat zou kunnen bijdragen aan een piek in de aandelenkoersen ergens tijdens de zomer op het noordelijk halfrond."

De rente op de Amerikaanse 10-jaars Treasuries veranderde donderdag weinig op 4,31%, na woensdag 10 basispunten hoger te zijn begonnen. Het daalde tot 4,25% na de CPI-verrassing, het laagste punt sinds 1 april.

De rente op Japanse staatsobligaties daalde voor het eerst sinds 17 mei met maar liefst 3 basispunten naar 0,955%.

De krant Nikkei meldde dat de BOJ waarschijnlijk zal debatteren over een verlaging van de maandelijkse obligatieaankopen tijdens haar beleidsbijeenkomst die vrijdag eindigt, waarmee eerdere berichten van Reuters en andere persbureaus werden herhaald.

Daniel Hurley, een portefeuillespecialist bij T. Rowe Price in Tokio, zei dat een vermindering van de JGB-aankopen deze week waarschijnlijk is, en dat er potentieel is voor een renteverhoging in juli, maar dat geen van beide de naald voor de markten wezenlijk zal verplaatsen.

"Wij verwachten dat de BoJ accommoderend en dovish zal blijven, (en) daarmee verwachten wij dat de yen relatief zwak zal blijven en bepaald zal worden door renteverschillen wereldwijd ... Wij blijven constructief voor Japanse aandelen."

De yen was vannacht een opvallende underperformer ten opzichte van de dollar, terwijl de meeste andere belangrijke valuta's aanzienlijke winsten boekten.

De yen noteerde 0,14% lager op 156,92 per dollar, waarmee ongeveer de helft van de 0,28% stijging van woensdag werd uitgewist.

Ondertussen bleef de euro stabiel op $1,0808 na een versteviging van 0,64% vannacht.

De dollarindex, die de Amerikaanse valuta meet ten opzichte van de euro, yen en vier andere belangrijke peers, steeg 0,07% tot 104,76, na een daling van 0,54% op woensdag.

Goud daalde met 0,3% naar $2.315,55 per ounce.

Ruwe olie daalde licht, onder druk na een groter dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden.

De Brent crude futures verloren 14 cent, of 0,17%, tot $82,46 per vat, en de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) crude futures daalden 16 cent, of 0,2%, tot $78,34. Beide benchmarks waren ongeveer 0,0 procent gestegen. Beide benchmarks waren in de vorige sessie ongeveer 0,8% gestegen.