De yen bereikte 158.42 vannacht, het zwakste niveau ten opzichte van de dollar in bijna zes maanden, en stond het laatst op 158.15.
De Japanse minister van Financiën Katsunobu Kato had een dag eerder gewaarschuwd tegen speculatieve yenverkopen, nu de wisselkoers het niveau van 160 nadert dat een half jaar geleden dollarverkopen aantrok.
"Zelfs grafiekgewijs is het een belangrijk weerstandsniveau," zei Bart Wakabayashi, filiaalmanager in Tokio bij State Street.
"We krijgen zeer sterke cijfers uit de VS... waardoor de rente omhoog gaat," zei hij, waardoor de verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed naar de noordelijke zomer of verder verschuiven.
"Er is zelfs een discussie gaande over zullen ze de rente verlagen of misschien zelfs verhogen? Het verhaal is behoorlijk veranderd, wat zou moeten leiden tot wat meer dollarsterkte."
De euro daalde vannacht met ongeveer 0,5% en handelde aan het begin van de Aziatische dag op $1,0345. Sterling daalde ook en kocht $1,2478. De Chinese yuan zou de onshore sessie waarschijnlijk onder druk openen, na eerder in de week een laagste punt in 16 maanden te hebben geraakt. [CNY/]
Traders kijken met argusogen naar de arbeidsdata van de V.S., die vrijdag worden verwacht, en naar de dag van de inauguratie op 20 januari, wanneer Donald Trump naar verwachting zijn tweede presidentschap van de V.S. zal beginnen met een stortvloed aan beleidsaankondigingen en uitvoeringsbevelen.
Gegevens van vannacht toonden een onverwachte stijging van de Amerikaanse vacatures in november, terwijl het aantal ontslagen laag was, terwijl de activiteit in de dienstensector in december versnelde en een maatstaf voor de prijzen die betaald worden voor inputs een tweejarig hoogtepunt bereikte - een mogelijke inflatiewaarschuwing.
De obligatiemarkten reageerden hierop door de 10-jaars rente met meer dan acht basispunten te laten stijgen naar het hoogste punt in acht maanden op 4,699%, terwijl de 30-jaars rente met 7,4 basispunten steeg en minder dan negen basispunten verwijderd is van 5%. [VS/]
Handelaren verwachten slechts ongeveer 37 basispunten versoepeling dit jaar, volgens gegevens van LSEG die zijn afgeleid van rentefutures.
De dollar volgde dit voorbeeld en het contrast tussen de solide Amerikaanse economie en zwakke cijfers in Australië en Nieuw-Zeeland heeft de munten van de Antipoden op meerjarige dieptepunten gebracht.
Nieuw-Zeeland bevindt zich in een regelrechte recessie en na vorig jaar meer dan 11% te hebben verloren op de greenback, bleef de kiwi woensdag steken op $0,5636, niet ver van een tweejarig dieptepunt van $0,5588 dat eind december werd bereikt.
De Australische dollar daalde tot en met 2024 met 9,2% ten opzichte van de dollar en is op $0,6228 niet ver verwijderd van het doorbreken van een dieptepunt van $0,6170 in 2022. Uit de maandelijkse Australische inflatiecijfers bleek dat de CPI steeg vanaf een dieptepunt in drie jaar in november, hoewel een daling van de kerninflatie het pleidooi voor een renteverlaging kracht bijzette.