De belangrijkste valuta's hielden donderdag hun stijgingen vast ten opzichte van een dollar die klappen kreeg door de lager dan verwachte Amerikaanse inflatie, behalve de yen, die in de aanloop naar een vergadering van de Bank of Japan gedrukt bleef, omdat Amerikaanse beleidsmakers aangaven dat de rente nog wel even hoog zou blijven.

De euro ging vannacht 0,6% vooruit en kwam boven haar 200-daags voortschrijdend gemiddelde, waarbij ze voor het laatst $1,0804 kocht. De Aussie-dollar stond op $0,6647, na vannacht tot boven $0,67 te zijn gestegen, en de Nieuw-Zeelandse dollar sprong naar een hoogste punt in vijf maanden boven $0,62, voordat hij op $0,6170 neerstreek. De yen was ongeveer 0,2% lager.

De stijgingen waren groter in de onmiddellijke nasleep van het Amerikaanse inflatierapport, waaruit bleek dat de consumentenprijzen in mei van maand tot maand vlak bleven, tegen de marktverwachtingen van een stijging van 0,1%.

De winsten werden afgezwakt toen de Federal Reserve de rente op 5,25-5,5% liet staan en de mediane prognose van de beleidsmakers voor het aantal verlagingen dit jaar daalde van drie in maart naar slechts één.

Sterling steeg vannacht met 0,5% naar $1,2798, en stond iets lager bij de opening van de Europese markten. In de Aziatische handel waren de bewegingen bescheiden, hoewel verslagen valuta's zoals de Indonesische roepia wat verlichting kregen.

Ondanks de voorspellingen van de Fed, hielden de markten vast aan bijna twee renteverlagingen van 25 basispunten dit jaar.

"Ik denk dat de markten naar een verzwakking van de Amerikaanse dollar kijken, met schommelingen daartussen," zei Imre Speizer, strateeg bij Westpac in Auckland. "Dat komt (vooral) door de renteverlagingen van de Fed, die voor dit jaar nog steeds zijn ingeprijsd."

De Chinese yuan bleef stabiel op 7.2660 in de offshorehandel, na vannacht iets te hebben gewonnen ten opzichte van de dollar.

Fed-voorzitter Jerome Powell sloeg een vertrouwde toon aan tijdens zijn nieuwsconferentie en benadrukte dat beleidsmakers gevoelig zouden zijn voor economische gegevens. Hoewel er voor dit jaar minder verlagingen waren voorzien, hadden beleidsmakers ze in 2025 of 2026 gepland.

"Hoewel de visie op renteverlagingen havikistischer was dan in (maart), denken we dat de details die havikishness afzwakken," zei John Velis, Amerikaans macrostrateeg bij BNY, waarbij hij opmerkte dat 8 van de 19 prognoses van beleidsmakers voorzagen in twee verlagingen dit jaar.

Toch was het een schrale troost voor de yen, die worstelt tegen het neerwaartse momentum terwijl de kloof tussen de bijna-nul Japanse rente en de veel hogere Amerikaanse korte rente zo groot is.

De Bank of Japan sluit vrijdag een tweedaagse beleidsvergadering af en de markten verwachten een of andere aankondiging of signaal dat de bank de massale obligatieaankopen zal terugschroeven om verdere stijgingen van de Japanse rente mogelijk te maken.

Dat maakt de yen kwetsbaar voor teleurstelling. De yen stond het laatst wankel op 157,08 ten opzichte van de dollar en op de achterste voet op kruismarkten - waar het vannacht een dieptepunt van 17 jaar bereikte op 97,06 per kiwi en een laagste punt van 16 jaar op 200,91 op sterling.

"Wij verwachten dat de BOJ niet aan de verwachtingen zal voldoen, wat de Japanse rente en de yen kan drukken," zei Kristina Clifton, senior valutastrateeg bij Commonwealth Bank of Australia.

"Mededelingen van BOJ-functionarissen suggereren dat de BOJ de tijd wil nemen om haar beleidsinstellingen weer aan te passen."