De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg licht, terwijl de dollar licht daalde ten opzichte van een mandje valuta's, waaronder de euro, hoewel hij iets won ten opzichte van de yen.
De favoriete maatstaf van de Amerikaanse Federal Reserve voor de inflatie - de kernprijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) - wordt donderdag verwacht, en een peiling van Reuters verwacht een stijging van 0,4%, tegenover 0,2% in december.
"De PCE prijsinflatie-index (wordt) verwacht iets meer inflatie te laten zien, in lijn met de cijfers die we zagen bij de CPI en PPI, dus de markten zetten zich daar schrap voor," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities, verwijzend naar de consumentenprijsindex en de producentenprijsindex.
De gegevens zullen de volgende test vormen voor beleggers, die de afgelopen weken hun gok op renteverlagingen door de centrale banken hebben moeten heroverwegen, verrast door de sterke groei van de Amerikaanse werkgelegenheid en inflatie.
Beleggers hielden ook het risico in de gaten dat Amerikaanse overheidsinstanties gesloten zouden kunnen worden als het Congres het vrijdag niet eens kan worden over een verlenging van de leningen.
Op maandag om 10:53 uur steeg de Dow Jones Industrial Average 22,14 punten, of 0,06%, tot 39.153,67, verloor de S&P 500 2,41 punten, of 0,05%, tot 5.086,39 en steeg de Nasdaq Composite 29,02 punten, of 0,18%, tot 16.025,58.
MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld daalde 0,39 punten, of 0,05%, naar 760,79. Deze was vorige week tot recordhoogte gestegen dankzij een rally in Amerikaanse aandelen, geholpen door een positieve financiële update van AI-pionier Nvidia.
SCHULDOMBETALING
Grondstofgerelateerde aandelen zetten de Europese indices onder druk, waarbij de STOXX 600 index met 0,34% daalde, terwijl de brede Europese FTSEurofirst 300 index met 0,31% daalde. De STOXX 600 bereikte vorige week recordhoogtes nadat opmerkingen van beleidsmakers van de ECB hadden geleid tot optimisme over renteverlagingen op vrijdag.
Aandelen uit opkomende markten daalden 4,48 punten, of 0,44%, naar 1.023,83.
De Japanse blue-chip Nikkei bereikte voor de tweede achtereenvolgende handelssessie recordhoogtes, gesteund door positieve prestaties in de farmaceutische industrie, hoewel winstnemingen het momentum beperkten. De Nikkei sloot 135,03 punten, of 0,35%, hoger op 39.233,71.
Maar MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,43% lager op 526,50.
De rente op Amerikaanse Treasuries is maandag licht gestegen in afwachting van de geplande veiling van $149 miljard aan staatsobligaties, toen beleggers hogere rendementen eisten om zo'n groot aanbod aan te kunnen.
Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes steeg met 1,6 basispunten naar 4,276%, van 4,26% laat op vrijdag. Het rendement op 30-jaars obligaties steeg met 1,1 basispunten naar 4,3913%, van 4,38% eind vrijdag. Het rendement op 2-jaars obligaties, dat normaal gesproken gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 2,4 basispunten naar 4,7139%, van 4,69% eind vrijdag.
In valuta's daalde de dollarindex in de aanloop naar de Amerikaanse duurzame goederenorders en de inflatiecijfers.
De dollarindex daalde 0,18% op 103,78, terwijl de euro 0,31% steeg op 1,0851.
Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar 0,12% op 150,68 in de aanloop naar de Japanse inflatiecijfers van dinsdag, die naar verwachting zullen vertragen tot 1,8%. Dat zou kunnen pleiten tegen een verstrakking van het beleid door de Bank of Japan, de grootste duif onder de centrale banken van de ontwikkelde markten.
In grondstoffen draaiden de olieprijzen hoger, na eerder te zijn gedaald, door speculaties dat een sterker dan verwachte inflatie de verlaging van de hoge rentetarieven zou kunnen vertragen en de wereldwijde vraag naar brandstof zou kunnen afremmen.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 0,75% naar $77,06 per vat en Brent steeg naar $82,07 per vat op de dag.
Spotgoud verloor 0,35% tot $2.028,79 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,68% naar $2.024,80 per ounce.
