Financiën Santos Limited

Aandelen

STO

AU000000STO6

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:53 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,63 ^AUD	+1,87%		-0,52%	+0,39%

31/05	Queensland verbiedt koolstofopslag in grootste aquifer van Australië	RE
29/05	Santos sluit overeenkomst voor levering en aankoop van LNG-gas met Hokkaido Gas	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	11.953	10.049	15.482	16.068	16.762	16.410	-	-
Bedrijfswaarde ¹	15.307	13.700	20.555	19.518	21.026	20.640	20.278	19.702
K/w-verhouding	17,9 x	-28,2 x	15 x	7,75 x	12 x	11,9 x	11,6 x	9,7 x
Dividendrendement	1,92%	1,47%	3,06%	3,1%	5,06%	4,15%	4,38%	5,47%
Marktkapitalisatie/omzet	2,96 x	2,97 x	3,29 x	2,06 x	2,85 x	2,9 x	2,87 x	2,47 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,8 x	4,04 x	4,36 x	2,51 x	3,57 x	3,65 x	3,54 x	2,96 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,5 x	7,45 x	7,67 x	3,55 x	5,26 x	5,24 x	5,03 x	4,23 x
Bedrijfswaarde/FCF	13,1 x	18,5 x	17,6 x	6,85 x	9,88 x	38,1 x	13,6 x	8,45 x
FCF Yield	7,64%	5,4%	5,69%	14,6%	10,1%	2,63%	7,36%	11,8%
Price to Book	1,56 x	1,39 x	1,14 x	1,09 x	1,1 x	1,04 x	1 x	0,96 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.083.097	2.083.077	3.379.649	3.303.215	3.238.575	3.239.190	-	-
Referentieprijs ²	5,738	4,824	4,581	4,864	5,176	5,066	5,066	5,066
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	4.033	3.387	4.713	7.790	5.889	5.649	5.723	6.656
EBITDA ¹	2.354	1.839	2.679	5.498	3.997	3.937	4.035	4.657
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.295	824	1.436	3.751	2.139	2.274	2.270	2.696
Operationele Marge	32,11%	24,33%	30,47%	48,15%	36,32%	40,26%	39,67%	40,5%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.018	-306	1.205	2.948	1.819	2.040	2.077	2.383
Nettowinst (verlies) ¹	674	-357	658	2.112	1.416	1.382	1.437	1.657
Nettomarge	16,71%	-10,54%	13,96%	27,11%	24,04%	24,46%	25,1%	24,9%
WPA ²	0,3210	-0,1710	0,3060	0,6280	0,4320	0,4255	0,4378	0,5220
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	542,4	1.493	2.331
FCF-marge	28,99%	21,85%	24,8%	36,6%	36,14%	9,6%	26,09%	35,02%
Kasstroomconversie (ebitda)	49,66%	40,24%	43,64%	51,86%	53,24%	13,78%	37%	50,05%
Kasstroomconversie (nettowinst)	173,44%	-	177,66%	134,99%	150,28%	39,25%	103,92%	140,64%
Dividend per aandeel ²	0,1100	0,0710	0,1400	0,1510	0,2620	0,2101	0,2217	0,2773
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	2.059	1.668	1.719	2.112	2.601	1.850	-	2.150	1.874	4.024	1.631	1.336	2.967	1.436	1.486	2.922	1.398	1.308	2.742	1.360	1.371	2.712	1.421	2.671	3.591
EBITDA	-	-	-	1.190	-	-	-	-	-	-	-	-	2.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	596	840	-	1.750	-	-	1.976	-	-	1.112	-	-	1.027	-	523,5	1.054	568,5	578,3	1.074	599,2	993,4	1.591
Operationele Marge	-	-	-	28,22%	32,3%	-	-	-	-	49,11%	-	-	37,48%	-	-	35,15%	-	40,03%	38,45%	41,79%	42,18%	39,6%	42,16%	37,19%	44,29%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	659	-	-	-	-	976	-	-	843	-	448,1	974,1	489,1	495,2	984,3	512,2	991,6	1.954
Nettowinst (verlies)	-	-	-	354	304	-	1.167	472,5	-	945	-	-	790	-	-	626	-	313,7	681,8	342,4	346,6	689	358,5	694,1	1.367
Nettomarge	-	-	-	16,76%	11,69%	-	-	21,98%	-	23,48%	-	-	26,63%	-	-	21,42%	-	23,99%	24,86%	25,17%	25,28%	25,41%	25,23%	25,99%	38,07%
WPA	-	-	-	0,1690	-	-	-	0,1400	-	-	-	-	0,2400	-	-	0,1920	-	0,0970	0,1950	0,1060	0,1070	0,2015	0,1110	0,1780	0,3045
Dividend per aandeel	-	-	-	0,0550	-	-	0,0760	0,0800	-	-	-	-	0,0870	-	-	0,1750	-	0,0350	0,0730	0,0370	0,0370	0,0740	0,0380	0,0660	0,1320
Datum van publicatie	19/02/20	19/08/20	17/02/21	16/08/21	15/02/22	16/08/22	16/08/22	19/10/22	21/02/23	21/02/23	19/04/23	19/07/23	19/07/23	18/10/23	20/02/24	20/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.354	3.651	5.073	3.450	4.264	4.230	3.868	3.292
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,425 x	1,985 x	1,894 x	0,6275 x	1,067 x	1,074 x	0,9587 x	0,707 x
Free Cash Flow ¹	1.169	740	1.169	2.851	2.128	542	1.493	2.331
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,01%	3,85%	9,08%	17,3%	9,45%	8,96%	8,52%	9,39%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,05%	1,68%	3,97%	8,36%	4,86%	5,56%	5,69%	6,37%
Totale activa ¹	16.660	-21.249	16.577	25.259	29.162	24.864	25.252	26.019
Nettoactief per aandeel ²	3,680	3,480	4,030	4,480	4,700	4,870	5,060	5,270
Cashflow per aandeel ²	0,9700	0,7100	1,060	1,350	0,9900	0,9400	0,9900	1,150
Capex ¹	877	770	1.103	1.707	2.625	2.658	2.211	1.968
Capex/omzet	21,75%	22,73%	23,4%	21,91%	44,57%	47,05%	38,63%	29,57%
Datum van publicatie	19/02/20	17/02/21	15/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Santos Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,066 USD

Gemiddelde koersdoel

5,61 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,74%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SANTOS LIMITED	+0,39%	16,41 mld.
ARAMCO	-13,79%	1.871 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,36%	462 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+54,46%	248 mld.
SHELL PLC	+9,33%	228 mld.
TOTALENERGIES SE	+8,78%	168 mld.
PETROBRAS	+4,16%	98,25 mld.
EQUINOR ASA	-5,99%	84,22 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+30,98%	52,4 mld.
GAZPROM	-.--%	51,8 mld.

Geïntegreerde olie & gas