Blackstone Mortgage Trust op zoek naar investeringen
24 maart 2022
Delen
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE:BXMT) gaat op zoek naar investeringen. Het bedrijf kondigde de prijsstelling aan van een onderschreven openbare emissie van $300 miljoen totale hoofdsom van zijn converteerbare senior notes van 5,50% met looptijd tot 2027 (de Notes). Het aanbod zal naar verwachting sluiten op 29 maart 2022 en is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Het aanbod zal een bruto-opbrengst genereren van ongeveer $300 miljoen, of $345 miljoen als de underwriters hun optie uitoefenen om extra Notes te kopen, uitsluitend om overtoewijzingen volledig te dekken. De onderneming is van plan de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van schulden, met inbegrip van een deel van de $402,5 miljoen uitstaande totale hoofdsom van de converteerbare obligaties van de onderneming met een hoofdsom van 4,375%, die in 2022 vervallen, en ter ondersteuning van de creatie van aanvullende commerciële hypotheekleningen en andere doelactiva en -investeringen.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Blackstone Mortgage Trust, Inc. is een vastgoedfinancieringsmaatschappij die niet-achtergestelde leningen verstrekt op onderpand van commercieel vastgoed in Noord-Amerika, Europa en Australië. De beleggingsdoelstelling van de onderneming is om aandeelhouderskapitaal te behouden en te beschermen en tegelijkertijd aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen te behalen, voornamelijk door middel van dividenden die gegenereerd worden uit de lopende inkomsten uit de leningenportefeuille. De portefeuille bestaat voornamelijk uit leningen die gedekt zijn door hoogwaardige institutionele activa in belangrijke markten, gesponsord door ervaren, goed gekapitaliseerde eigenaars en exploitanten van vastgoedbeleggingen. Deze niet-achtergestelde leningen worden gekapitaliseerd door gebruik te maken van verschillende financieringsopties, afhankelijk van haar visie op de meest voorzichtige strategie die beschikbaar is voor elk van haar beleggingen. Het bedrijf voert haar activiteiten uit als een real estate investment trust voor de Amerikaanse federale inkomstenbelasting. De Vennootschap wordt extern beheerd door BXMT Advisors L.L.C.