Aangemoedigd door een economische opleving in haar twee grootste markten, Hongkong en Groot-Brittannië, heeft HSBC opnieuw dividend uitgekeerd, hogere uitbetalingen in de toekomst in het vooruitzicht gesteld en $700 miljoen vrijgemaakt die als voorzieningen opzij waren gezet. HSBC zei ook dat de mogelijkheid om aandelen in te kopen opnieuw werd bekeken, nadat het die eerder dit jaar had uitgesloten.

Net als de concurrentie profiteert de grootste bank van Europa van de beter dan verwachte veerkracht van bedrijven die worstelen met de COVID-19 pandemie. Dat gezegd hebbende, een daling van de inkomsten onderstreepte de uitdagingen op langere termijn.

HSBC rapporteerde een winst voor belastingen van $10,8 miljard, hoger dan de $4,32 miljard in dezelfde periode een jaar eerder en een consensusraming van $9,45 miljard die door de bank werd samengesteld.

De inkomsten daalden met 4% als gevolg van de lage rente, met name in Azië, waar de bank het meeste geld verdient, en een zwakkere prestatie van de investeringsbank in vergelijking met een sterk eerste halfjaar vorig jaar.

De groei zou moeten komen van het beheer van het geld van meer vermogende klanten en de verschuiving van middelen voor investment banking van Europa en de Verenigde Staten naar Azië, zei chief executive Noel Quinn tegen Reuters.

"We zijn nog steeds in de vroege dagen van de economische opleving, we moeten zien dat al die cijfers de trend voor de toekomst worden, we zijn bemoedigd, maar er is nog meer te gaan," zei hij.

Quinn zei dat hij geen afname van de investeringslust voor China verwachtte nadat de strenge regelgeving de normen voor de technologie-, vastgoed- en privélessectoren van het land heeft omgegooid, waardoor sommige overzeese investeerders gekrenkt en onzeker zijn geworden.

"We zien een sterke liquiditeit op zoek naar investeringsmogelijkheden in Hongkong en Azië," zei hij.

In een afzonderlijk gesprek met analisten zei Quinn ook dat HSBC zich richtte op bolt-on acquisities in Azië buiten China om haar vermogensbeheeractiviteiten uit te breiden, eraan toevoegend dat de bank "op dit moment drie of vier op het oog had" op gebieden waaronder verzekeringen en vermogensbeheer.

Het HSBC-aandeel steeg in Londen met 0,7%, in lijn met een stijging van 0,9% van de benchmark FTSE-index.

INKOMENSQUEEZE

In tegenstelling tot haar concurrenten heeft HSBC niet geprofiteerd van de stormloop op beursnoteringen en fondsenwerving door techbedrijven, omdat het bedrijf ervoor heeft gekozen niet mee te doen aan de huidige hausse in beursnoteringen van SPAC's (Special Purpose Acquisition Companies).

"Het is een zeer bewuste beslissing geweest om weg te blijven van SPAC's omdat die sector een verhoogd risico loopt op rechtszaken," vertelde Chief Financial Officer Ewen Stevenson aan Reuters.

De inkomsten van HSBC's investeringsbank daalden in het tweede kwartaal met 23% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, in een tijd waarin Wall Street-banken en Amerikaanse rivalen zoals Barclays sterke prestaties hebben neergezet.

De bank zag ook de winst voor belastingen in Azië met 6% dalen, een daling die volgens Stevenson "bijna volledig te wijten was aan de daling van de rentetarieven". Zowel de Hibors voor de langere als de kortere termijn, de benchmarkrente voor leningen in Hongkong, lagen gedurende een groot deel van het kwartaal op het laagste niveau in tien jaar.

Positief is dat HSBC, gezien de betere vooruitzichten wereldwijd nu de economieën sneller dan verwacht herstellen van de pandemie, verwacht dat de kredietverliezen onder haar prognose voor de middellange termijn van 0,3%-0,4% van haar leningen zullen liggen.

Het bedrijf zei dat het voor het hele jaar misschien eerder een netto-opbrengst van middelen uit eerdere voorzieningen zou kunnen realiseren dan dat het er extra middelen aan zou toevoegen, maar dat het moeilijk was om een definitief beeld te geven vanwege de onbekende impact van steunprogramma's van de overheid, de uitrol van vaccins en nieuwe virusstammen.

Het bedrijf zei ook dat het binnen zijn uitkeringsdoel van 40-55% van de gerapporteerde winst per aandeel in 2021 zou komen te liggen.

HSBC is van plan een interim-dividend van zeven cent per aandeel uit te keren nadat de Bank of England vorige maand de uitbetalingsbeperkingen heeft afgeschaft. Dat is vergelijkbaar met het interim-dividend van 0,31 dollar per aandeel in het pre-pandemische 2019.