Geselecteerd ETF: iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Wat zit er in dit ETF?

Een studie van JPMorgan over de prestaties van de S&P 500 toont aan dat de grote zeven in één jaar, van december 2022 tot december 2023, met 71 % zijn gestegen, terwijl de winst van de overige 493 bedrijven beperkt bleef tot 6 %. Een belegger die niet gepositioneerd was op deze waarden in de onderzochte periode kon bijna zeker de index niet overtreffen.

Het begin van het huidige jaar is anders. Nvidia kent een bijna ongekend traject dankzij de KI-trend. Apple wordt verstoord door vertragingen in Azië. Alphabet lijkt een toon lager te zingen dan zijn collega's in het KI-domein. De vooruitzichten voor Tesla kunnen worden ondermijnd door de Chinese fabrikanten, die snel aan kracht winnen.

In deze context zou het niet onlogisch zijn om een meer gediversifieerde aanpak te hanteren. De iShares ETF gaat in deze richting met een gelijk gewogen blootstelling aan alle bedrijven die de index vormen.

Door te beleggen in dit ETF krijg je voornamelijk blootstelling aan aan industriële bedrijven (15,5 %), financiële (14,6 %), gezondheidszorg (13,2 %), technologie (13,1 %) en niet-essentiële consumptiegoederen (10,5 %).

Logischerwijs was het eerste handelsjaar van het ETF, vorig jaar, minder goed dan voor de index, aangezien het gewicht van de zeven grote 29 % van de hele index vertegenwoordigt.

Wat zijn de voordelen?

  • Het ETF biedt een globale en gediversifieerde blootstelling aan de Amerikaanse markt.
  • Hoewel het onlangs is gecreëerd, is het beheerde vermogen (1,75 miljard dollar) geruststellend omdat de liquiditeit aanwezig is.
  • De kosten zijn vrij laag (0,22 %).

De meer negatieve punten

  • Beleggen in dit ETF kan betekenen dat je ervan uitgaat dat de zeven groten niet langer duurzaam de markt zullen overtreffen zoals sinds 2015 het geval is.

Kerngegevens van het ETF

  • Aantal posities: 503 (de 500 bedrijven van de S&P500 + liquiditeiten en contante elementen)
  • ISIN-code: IE003WV2ME7
  • Ticker: ISPE
  • Kosten: 0,22 %

Meer lezen? Dit zijn de laatste drie ETF's die in deze rubriek aan bod kwamen: