ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) heeft een definitieve overeenkomst gesloten om een onbekend aandeel in dlhBOWLES Inc. te verwerven voor ongeveer $260 miljoen op 5 januari 2022. Om de overname van dlhBOWLES te financieren, zal ABC Technologies Holdings Inc. fondsen werven via een private plaatsing, een claimemissie en een schuldverbintenisbrief. ABC Technologies Holdings Inc. verwacht een bruto-opbrengst van CAD 30,6 miljoen ($24,09 miljoen) uit de private plaatsing en een bruto-opbrengst van CAD 336,9 miljoen ($265,21 miljoen) uit de claimemissie. Op 15 februari 2022 kondigde ABC Technologies Holdings Inc. de afsluiting aan van haar eerder aangekondigde claimemissie en de uitgifte van 57.790.064 gewone aandelen van ABC Technologies, die bedoeld zijn om de overname van dlhBowles, Inc. te financieren. De wachtperiode is verstreken onder de HSR Act van 1976 en de transactie zal naar verwachting worden afgesloten in ABC Technologies’ Fiscale derde kwartaal 2022 (1e kwartaal CY 2022). Blake, Cassels & Graydon LLP en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP traden op als juridisch adviseurs voor ABC Technologies Holdings Inc. Evercore Inc. (NYSE:EVR) trad op als financieel adviseur voor ABC Technologies Holdings Inc. Baker & Hostetler LLP en Bennett Jones LLP traden op als juridisch adviseurs voor MPE Partners. Robert W. Baird & Co. Incorporated trad op als financieel adviseur van MPE Partners. Taurie Zeitzer, Brian Scrivani, Jason Tyler, Brian Grieve, Brian Kim, Gabriella Toossi, Charles Googe, Peter Fisch, Lisa Koff, Jeremy Larkins, Amy Bartonand Lawrence Witdorchic van Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en Goodmans LLP traden op als juridisch adviseurs voor Apollo Global Management, Inc, aandeelhouder van ABC Technologies, en Stikeman Elliott LLP trad op als juridisch adviseur voor Oaktree Capital Management, L.P., aandeelhouder van ABC Technologies. ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) heeft de overname van een onbekend minderheidsbelang in dlhBOWLES Inc. van MPE Partners en MPE Partners, L.P. op 1 maart 2022 afgerond.