Apollo Global Management, Inc. heeft de overname afgerond van de Terminals, Solutions & Services-activiteiten van Worldline SA van Worldline SA.
01 januari 2023
Delen
Apollo Global Management, Inc. heeft ingestemd met de overname van de Terminals, Solutions & Services-activiteiten van Worldline SA van Worldline SA voor ongeveer ?2,6 miljard op 25 mei 2022. De totale vergoeding voor Worldline is gebaseerd op een huidige reële bedrijfswaarde van 2,3 miljard euro, volgens de voorwaarden van de vergoeding, 1,7 miljard euro vooraf en maximaal 0,9 miljard euro in preferente aandelen. Na aanpassingen van de slotkoers en na aftrek van belastingen, zal Worldline in totaal ?1,4 miljard ontvangen als netto-opbrengst en zal zij blootgesteld blijven aan de toekomstige waardecreatie van Ingenico via de preferente aandelen voor een bedrag van maximaal ?0,9 miljard (?0,6 miljard reële waarde op de ondertekeningsdatum). Worldline heeft de verkoop en inbreng van ca. 85% van Ingenico in private equity fondsen beheerd door Apollo (de "Apollo Funds?") succesvol afgerond, waarbij de verkoop van de resterende ca. 15% zal plaatsvinden op 1 januari 2023. De transactie werd voltooid nadat alle verantwoordelijke autoriteiten de overname door Apollo Funds hadden goedgekeurd. Latham & Watkins LLP (Parijs) trad op als juridisch adviseur van Worldline SA. UBS Investment Bank, Americas trad op als financieel adviseur van Worldline SA. BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) trad op als financieel adviseur van Worldline SA. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur van Apollo Global Management, Inc. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP trad op als juridisch adviseur van Apollo Global Management, Inc. HSBC Continental Europe, S.A. trad op als financieel adviseur van Apollo Global Management, Inc. BARCAP S.A.S. trad op als financieel adviseur van Apollo Global Management, Inc. Société Générale Securities Services SA trad op als financieel adviseur van Apollo Global Management, Inc. Linklaters LLP trad op als juridisch adviseur van Apollo Global Management, Inc.
Apollo Global Management, Inc. heeft op 1 januari 2023 de overname afgerond van de Terminals, Solutions & Services-activiteiten van Worldline SA. Op 1 januari 2023 werd de bijkomende netto-opbrengst van ?297 miljoen van de verkoop ontvangen.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Apollo Global Management, Inc. is een wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder en aanbieder van pensioendiensten. Het is actief in drie segmenten: Vermogensbeheer, Pensioendiensten en Principal Investing. Het segment Asset Management richt zich op drie beleggingsstrategieën: rendement, hybride en aandelen. Deze strategieën weerspiegelen het scala aan beleggingsmogelijkheden binnen het platform op basis van relatief risico en rendement. De activiteit Retirement Services wordt uitgevoerd door Athene Holding Ltd (Athene), een financiële dienstverlener die gespecialiseerd is in het uitgeven, herverzekeren en verwerven van pensioenspaarproducten die ontworpen zijn voor het toenemende aantal particulieren en instellingen die hun pensioenbehoeften willen financieren. De productlijnen van Athene omvatten lijfrentes en financieringsovereenkomsten. Het segment Principal Investing omvat gerealiseerde prestatievergoedingen, gerealiseerde beleggingsopbrengsten van haar balansbeleggingen en bepaalde toe te rekenen kosten in verband met bedrijfsfuncties die het hele bedrijf ondersteunen.