RS Group plc (LSE:RS1) heeft Distrelec Ltd overgenomen van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4).
30 juni 2023
Delen
RS Group plc (LSE:RS1) heeft ingestemd met de overname van Distrelec Ltd van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) voor ongeveer aa¬370 miljoen op 27 april 2023. De transactie wordt gewaardeerd op een ondernemingswaarde van aa¬365 miljoen, wat resulteert in een vermogenswaarde van ongeveer aa¬200 miljoen, na aftrek van alle aftrekposten, minderheidsposities, variabele compensatie en transactiekosten. De transactie wordt gefinancierd uit bestaande schuldfaciliteiten en een nieuwe lening van aa¬150 miljoen. Distrelec rapporteerde een omzet van aa¬270 miljoen en een EBIT van aa¬34 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring van Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse regelgevende instanties, en zal naar verwachting eind juli 2023 worden afgerond. Op 31 maart 2023 wordt verwacht dat de transactie in het derde kwartaal van 2023 zal worden afgerond. Robert W. Baird & Co. Incorporated trad op als financieel adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). PwC Strategy& trad op als financieel adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Linklaters LLP trad op als juridisch adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Haver & Mailander trad op als juridisch adviseur van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Greenhill & Co, LLC trad op als financieel adviseur van RS Group plc (LSE:RS1). Rothschild Lieberman LLC trad op als financieel adviseur van RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young UK, Investment Banking Arm trad op als financieel adviseur van RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited trad op als belastingadviseur voor RS Group plc (LSE:RS1). Ernst & Young Global Limited trad op als belastingadviseur voor AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4). Osborne Clarke LLP trad op als juridisch adviseur van RS Group plc (LSE:RS1). Robert W. Baird & Co. Incorporated trad op als financieel adviseur van Distrelec Ltd. (XTRA:AR4).
RS Group plc (LSE:RS1) heeft de overname afgerond van Distrelec Ltd van AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (XTRA:AR4) op 30 juni 2023.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA is een in Duitsland gevestigde investeringsmaatschappij. De beleggingsportefeuille van de onderneming omvat bedrijven die actief zijn in segmenten zoals industriële ondernemingen, chemicaliën, zakelijke dienstverlening, consumentengoederen/voeding & dranken, en telecom, media & technologie (TMT). De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf en haar dochterondernemingen omvatten de overname en herstructurering van bedrijven in overgangssituaties of situaties zoals onopgeloste opvolgingsregelingen, moderniseringen of bedrijfsafsplitsingen. De investeringsfocus van het bedrijf is onderverdeeld in drie categorieën: platforminvesteringen, add-on overnames en mede-investeringen. Platforminvesteringen verwijzen naar op zichzelf staande bedrijfsgroepen en strategische add-on acquisities worden voornamelijk voor deze platformbedrijven gedaan. Het bedrijf is wereldwijd actief, met vijf kantoren in Europa en dochterondernemingen in Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië.