(Alliance News) - Bialetti Industrie Spa heeft dinsdag aangekondigd dat het een raamovereenkomst heeft getekend met het bedrijf Illa Spa voor de verkoop van de business unit bestaande uit het complex van activa die functioneel zijn voor de levering, distributie en marketing van producten van het merk "Aeternum".

De overname door Illa zal in twee fasen plaatsvinden: de eerste fase bestaat uit de overdracht door Bialetti van de business unit Aeternum aan een nieuw op te richten vennootschap en de tweede fase uit de overdracht door Bialetti aan Illa of aan een door haar aangewezen vennootschap, van het volledige aandelenkapitaal van de nieuwe vennootschap.

In detail bepaalt de raamovereenkomst dat Illa aan Bialetti als vergoeding voor de verkoop, exclusief werkkapitaal, EUR3,8 miljoen zal betalen op de uitvoeringsdatum, die is vastgesteld op 20 juli 2023, waarvan EUR500.000,00 reeds is betaald als aanbetaling; een verder bedrag gelijk aan maximaal EUR1,5 miljoen bij wijze van earn-out zal worden betaald na het bereiken van specifieke doelstellingen in termen van totale inkomsten en Ebitda gerealiseerd door Bialetti, de nieuw opgerichte onderneming en Illa gedurende het boekjaar 2023 met betrekking tot de marketing van de "Aeternum", "Junior" en "Morenita" merkproducten.

Op basis van de boekhoudkundige resultaten van Bialetti voor het jaar eindigend op 31 december 2022 heeft de business unit Aeternum in dat jaar indicatief ongeveer EUR13,1 miljoen aan bruto inkomsten gegenereerd, waarvan ongeveer EUR12,3 miljoen door de verkoop van producten van het merk "Aeternum" en ongeveer EUR800.000 door de verkoop van producten van de merken "Junior" en "Morenita".

Illa, aldus Bialetti, zal de economische verplichtingen die uit de transactie voortvloeien, nakomen met de opbrengst van de inschrijving op de converteerbare obligatie in het kader van de investeringsovereenkomst die op 5 januari 2023 met Negma Group Investment Ltd is gesloten.

"De transactie," leest een nota van Bialetti, "maakt deel uit van het bredere desinvesteringsproject van de kookgereiactiviteiten dat Bialetti al in 2022 was gestart met de verkoop van het in Turkije geregistreerde bedrijf Cem-Bialetti Ev ve Mutfak E?yalar? Sanayi ve Ticaret A.?, actief in de sector van kookgereedschap en keukenaccessoires aan Fetih Alüminyum Sanayi ve Ticaret Limited sirketi, afgerond op 21 december 2022".

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Bialetti, Francesco Ranzoni, merkte op: "We zijn zeer verheugd om het succes van deze belangrijke strategische verkoop aan te kondigen. Een operatie, die al was voorzien in het Business Plan 2020-2024, die de precieze richting van onze activiteiten en de constante focus op het bereiken van onze doelstellingen bevestigt. Dankzij de verkoop van het merk "Aeternum" kan de Groep zich verder concentreren op haar strategische en zakelijke professionals: het consolideren van Bialetti als een relevant merk in de koffiewereld en het ondersteunen van een sterke impuls voor de internationalisering van het merk. Wij zullen zorgen voor een soepele overgang, zodat alle belanghebbenden serieuze continuïteit krijgen in het bedrijf, de verkoop- en marketingactiviteiten en alle activiteiten".

Pierpaolo Marziali, CEO van Illa: "De vandaag aangekondigde transactie is van fundamenteel belang voor de voltooiing van de herlancering van ons bedrijf. Door Illa een extra prestigieus merk te geven dat goed bekend staat in de sector, zal het marktaandeel toenemen en een positief effect hebben op de omzet van het bedrijf, die de afgelopen drie jaar tussen EUR12 en EUR16 miljoen lag. Wij zijn ervan overtuigd dat Illa dankzij deze transactie de crisis als gevolg van het verlies van haar historische klant IKEA definitief te boven kan komen".

Bialetti Industrie sloot dinsdag 4,7% hoger op EUR0,24 per aandeel, terwijl Illa vlak eindigde op EUR0,087 per aandeel.

Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever

Opmerkingen en vragen aan redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.