De Britse specialist in afvalbeheer Biffa zei dinsdag dat het een mogelijk overnamebod van een private equity firma heeft ontvangen dat het op ongeveer 1,36 miljard pond (1,69 miljard dollar) waardeert, waardoor de aandelen naar een historisch hoogtepunt stegen.

Het in Londen genoteerde bedrijf zei dat het ongevraagde voorstel van filialen van de private equity firma Energy Capital Partners (ECP) 445 pence per aandeel in contanten is - een premie van 37% ten opzichte van de laatste slotkoers van het aandeel.

De aandelen van het mid-cap bedrijf klommen in de vroege handel met 30% tot 422 pence, nadat Biffa had gezegd dat het van plan is het bod te steunen als ECP een vast bod tegen die prijs uitbrengt.

Andere Londense bedrijven die de afgelopen weken belangstelling van private equity hebben gewekt, zijn onder meer bus- en spoorwegexploitant FirstGroup, energieopwekkingsbedrijf ContourGlobal en modewinkel Ted Baker.

Biffa heeft ook gezegd dat het het voorwerp is van een onderzoek door de Britse belasting-, betalings- en douane-autoriteit over bepaalde aspecten van de naleving van zijn stortbelasting, waarover geen formele vorderingen zijn ontvangen.

"Wij zien dit als een lage prijs voor de kwaliteit en het potentieel van het bedrijf, maar een die risicomijdende beleggers zouden kunnen verkiezen te aanvaarden, gezien een potentieel belangrijk belastinggeschil," zeiden de analisten van Peel Hunt.

De reeks ongevraagde voorstellen van ECP werden geëvalueerd met haar financieel adviseur Rothschild & Co, zei Biffa, dat eraan toevoegde dat het ECP toegang heeft gegeven tot due diligence.

"Deze evaluatie hield ook rekening met de verschillende risico's waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, waaronder de huidige status van de besprekingen tussen HMRC en Biffa betreffende een onderzoek naar stortbelasting," zei het bedrijf in een verklaring.

Biffa, dat de productie van gerecycleerde kunststoffen van levensmiddelenkwaliteit opvoert, en energie uit afvalprojecten ontwikkelt, zei dat het goed bleef presteren en handel dreef in lijn met zijn verwachtingen.

($1 = 0,8039 pond) (Verslaggeving door Amna Karimi in Bengaluru; redactie door Shailesh Kuber en Jason Neely)