(Alliance News) - Een consortium van investeerders, voormalige aandeelhouders van Refinitiv, heeft dinsdag plannen aangekondigd om aandelen in London Stock Exchange Group PLC te verkopen.

Het consortium, dat bestaat uit Blackstone Inc, Thomson Reuters, de Canada Pension Plan Investment Board en GIC Special Investments Pte Ltd, is van plan om 21,5 miljoen aandelen in LSEG te verkopen door middel van een plaatsing en een gerichte inkoop.

Tegen LSEG's slotkoers op dinsdag van 9.014,81 pence per stuk, zou de transactie GBP1,94 miljard waard zijn.

Ongeveer 15,9 miljoen aandelen zullen geplaatst worden bij institutionele beleggers, terwijl LSEG voor ongeveer GBP500 miljoen aan aandelen zal terugkopen.

LSEG is geen partij bij de plaatsing en zal geen opbrengsten uit de plaatsing ontvangen.

De plaatsingsprijs zal worden vastgesteld via een versnelde bookbuildingprocedure bij institutionele beleggers.

Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Ltd, Goldman Sachs International, JP Morgan Securities PLC, Morgan Stanley & Co. International PLC treden op als joint global coordinators en joint bookrunners in verband met de plaatsing en Blackstone Capital Markets treedt op als co-lead manager in verband met de plaatsing.

LSEG zei dat het had ingestemd met een beperkte wijziging van de lock-up afspraken in de overeenkomst die was aangegaan bij de afronding van de Refinitiv deal om de transactie mogelijk te maken.

De groep investeerders verkocht 33 miljoen aandelen, het equivalent van een belang van ongeveer 6% in LSEG, voor 8.050p per stuk in mei 2023, ter waarde van GBP2,7 miljard. Dit volgde op een verkoop ter waarde van ongeveer GBP2 miljard in maart.

Het consortium heeft momenteel een economisch belang van 9,9% en een stemrechtbelang van 6,8% in LSEG.

In januari 2021 voltooide LSEG de overname van Refinitiv, een data- en analysebedrijf ter waarde van USD 27 miljard.

Door Jeremy Cutler; verslaggever Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.