Vier firma's zitten in het biedproces om een belang van 56% in Mphasis Limited (BSE:526299) over te nemen van The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX), vertelden twee bankiers die dicht bij de situatie staan deze week aan GlobalCapital Asia. Het gaat om Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) en Bain Capital, LP en Permira Advisers Ltd. De bankiers zeiden dat, hoewel de firma's afzonderlijk met kredietverstrekkers praten voor de financiering, zij elk op zoek zijn naar ongeveer $1 miljard. De transactie is nog in een vroeg stadium, en de omvang van de lening zou kunnen veranderen, afhankelijk van de uiteindelijke overnameprijs en het werkelijke aantal aandelen dat de winnaar verwerft.

De verwerving van het 56%-belang zal een open bod uitlokken dat de winnaar in staat zal stellen nog eens 26% van Mphasis te kopen. Op basis van de huidige marktwaarde van Mphasis zou de overname $2,3 miljard tot $3,4 miljard waard kunnen zijn, afhankelijk van het resultaat van het open bod. "De markt is erg rustig, waardoor veel banken hongerig zijn naar deals, dus deze omvang lijkt te doenbaar," zei een op India gerichte bankier die weg is van de Mphasis-deal.

"Het is iets waar iedereen enthousiast over is". Hij voegde eraan toe dat zijn team de transactie aan het bestuderen is, en waarschijnlijk zal instappen nadat zij de due diligence hebben voltooid. Blackstone, Bain Capital en Carlyle weigerden commentaar te geven.

Oproepen en e-mails aan Brookfield en Permira bleven onbeantwoord. Mphasis heeft op het moment van schrijven niet geantwoord op een e-mail van GlobalCapital Asia voor commentaar. De potentiële kopers hebben tot eind februari 2021 de tijd om hun bod op de koop van Mphasis in te dienen.