Compa??a Espa?ola de Petr?leos, S.A.U. (Cepsa) onderzoekt een verkoop van zijn chemische activiteiten in het kader van een strategische herziening, terwijl het fondsen probeert te werven om zijn overgang naar schone energie te versnellen, vertelden twee bronnen met kennis van de zaak aan Reuters. Cepsa werkt samen met Citi (C.N) om mogelijke kopers te vinden voor de divisie, die gewaardeerd wordt op maximaal EUR 3 miljard ($ 3,5 miljard), zeiden de bronnen, waarschuwend dat de besprekingen zich in een preliminair stadium bevonden en dat er geen deal zeker was. Andere strategische opties kunnen worden nagestreefd als alternatief voor een rechtstreekse verkoop, zei een derde bron. Een woordvoerder van Cepsa weigerde commentaar te geven op een eventueel verkoopproces. "Om snel te kunnen reageren op de uitdagingen van de groene overgang en de wendbaarheid en flexibiliteit te bieden om kansen te grijpen, hebben wij een proces in gang gezet om onze kernactiviteiten meer autonomie te geven," zei de persoon. De woordvoerder zei dat Cepsa, dat eigendom is van het staatsfonds Mubadala van Abu Dhabi en de private-equityfirma Carlyle, groene producten aan het ontwikkelen was waardoor het een "benchmark in duurzame ontwikkeling" zou worden en klanten zou helpen bij de energietransitie. Cepsa heeft in januari voormalig Shell (RDSa.L) topman Maarten Wetselaar aangenomen als chief executive met een mandaat om de uitvoering van zijn energietransitie te versnellen en "meer gedifferentieerde en duurzame energieoplossingen" aan te bieden. Indien de verkoop slaagt, zouden middelen vrijkomen om Cepsa's inspanningen op het gebied van hernieuwbare energie te financieren, terwijl een deel van de opbrengst aan de aandeelhouders zou worden teruggegeven, aldus een van de bronnen. Cepsa zei op donderdag dat haar chemiebedrijf in de negen maanden tot september een kernresultaat van 355 miljoen euro had, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar. De eenheid maakt chemicaliën voor onder meer de IT-, cosmetica- en auto-industrie, en heeft fabrieken in Brazilië, Canada, China en Duitsland. Verwacht wordt dat Cepsa belangstelling zal peilen bij private equity fondsen en Europese chemiebedrijven, waaronder het Duitse Evonik (EVKn.DE) en INEOS, zeiden de bronnen.