(ABM FN) ING heeft het koersdoel voor D'Ieteren verlaagd van 285,00 naar 274,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank.

Na de update over het eerste kwartaal en de resultaten van sectorgenoten, verlaagde analist David Vagman de taxaties voor de winst per aandeel in de periode 2024 tot en met 2026 licht met 1 tot 2 procent, wat resulteerde in een iets lager koersdoel.

ING verwacht negatieve volumes in de VS bij Belron in het eerste en tweede kwartaal, als gevolg van weersomstandigheden en klanten die reparaties uitstellen, hetgeen impact zal hebben op de marges. 

ING is ook terughoudend over de autoverkopen voor dit jaar. D'Ieteren mikt op een groei van de brutowinst dit jaar van 5 tot 10 procent en dat lijkt haalbaar, maar de analist houdt wel rekening met bescheiden neerwaartse bijstellingen van de consensus voor de winst per aandeel. 

ING mikt zelf op een groei van 7 procent. 

De prijsmix bij Belron blijft structureel rugwind geven, terwijl het programma van kostenbesparingen op gang komt en het aandeel al een correctie onderging door zwakke cijfers bij Amerikaanse sectorgenoten, merkte ING op.

De bank blijft op lange termijn positief over D'Ieteren en denkt dat Belron zijn margedoelstelling voor 2025 makkelijk zal overtreffen.

Het aandeel D'Ieteren steeg woensdag met 0,8 procent tot 204,00 euro.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer