(Alliance News) - De aandelenkoersen in Londen zijn donderdag lager gesloten, ondanks de hoop dat de renteverhoging door de Bank of England van vandaag voorlopig de laatste zal zijn.

De FTSE 100 index sloot 67,24 punten, 0,9%, lager op 7.499,60. De FTSE 250 eindigde 27,83 punten of 0,2% lager op 18.729,96, maar de AIM All-Share sloot 3,29 punten of 0,4% hoger op 807,44.

De Cboe UK 100 eindigde 0,9% lager op 750,36, de Cboe UK 250 daalde 0,1% op 16.302,08 en de Cboe Small Companies steeg 0,1% op 13.333,76.

De Europese aandelenmarkten waren donderdag gemengd. De CAC 40 in Parijs steeg 0,2%, maar de DAX 40 in Frankfurt eindigde vlak.

De aandelen in New York stegen en compenseerden het grootste deel van de dalingen van gisteren bij het sluiten van de Londense aandelen, waarbij de Dow Jones Industrial Average met 1,1% steeg, de S&P 500 met 1,3% en de Nasdaq Composite met 2,0%.

De Bank of England verhoogde de rente met 25 basispunten tot 4,25%, ondanks de onrust die de banksector de afgelopen weken heeft overspoeld.

De verhoging, die in lijn was met de marktverwachtingen, komt een dag nadat uit cijfers bleek dat de inflatie op jaarbasis in februari steeg naar 10,4%, van 10,1% in maart.

Het is de 11e opeenvolgende verhoging van de bank, die in december 2021 met deze renteverhogingscyclus begon.

Maar de BoE liet haar opties open over het al dan niet verder verhogen van de rente tijdens toekomstige vergaderingen, en zei dat dit zou afhangen van de nieuwe gegevens en dat de financiële en economische vooruitzichten onzekerder waren geworden.

Als er aanwijzingen zouden zijn voor meer aanhoudende [prijs]druk, dan zou een verdere verstrakking van het monetaire beleid nodig zijn, aldus de BoE, die daarmee de richtsnoeren herhaalde die zij tijdens haar vorige vergadering in februari had gegeven.

De BoE zei dat zij de Britse banken "veerkrachtig" achtte en "goed geplaatst om de economie te blijven ondersteunen in een breed scala van economische scenario's, ook in een periode van hogere rentes".

De BoE voegde eraan toe dat zij de eventuele gevolgen van de marktspanningen voor de kredietvoorwaarden van huishoudens en bedrijven nauwlettend in het oog zou houden.

Zeven van de negen leden van het MPC stemden voor de renteverhoging met het argument dat de betere vooruitzichten voor het bruto binnenlands product en de werkgelegenheid "de aanhoudende hogere kosten in de consumentenprijzen zouden kunnen versterken".

De MPC-leden Swati Dhingra en Silvana Tenreyro stemden tegen de verhoging.

De stap volgde op de rentebesluiten van de Zwitserse Nationale Bank vanochtend, de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag en de Europese Centrale Bank vorige week.

"De BoE heeft haar opties deze maand opengehouden te midden van de onrust op de financiële markten. Maar ervan uitgaande dat de voorzichtige bemoedigende trends die we hebben gezien in de prijsvorming en de loongroei zich voortzetten, verwachten we een pauze in mei", aldus analisten van ING.

Volgens Samuel Tombs, analist bij Pantheon Macroeconomics, bagatelliseert de BoE het belang van de recente inflatiecijfers.

"Wij verwachten dat 4,25% de piek is voor de bankrente. Een overvloed aan indicatoren wijst op een nakende scherpe daling van de inflatie, en het ziet ernaar uit dat de recente opleving van de groei van de beroepsbevolking zal aanhouden, gesteund door het overheidsbeleid en de druk op de kosten van levensonderhoud. Bovendien zullen de banken de rente op leningen de komende maanden waarschijnlijk licht verhogen in reactie op de recente stijging van hun financieringskosten", aldus Tombs.

Capital Economics denkt dat de Bank of England misschien nog niet klaar is in haar strijd tegen de inflatie.

"Wij blijven voorspellen dat de BoE de rente in mei nogmaals zal verhogen tot 4,50%, alvorens de rente in 2024 verder en sneller te verlagen dan momenteel op de markten wordt verwacht", aldus analisten van het economisch bureau.

"Het zijn de gegevens over de aanhoudende inflatie die zullen bepalen of de rente al dan niet verder wordt verhoogd," stelden zij. "En nu de onrust in het bankwezen de komende economische zwakte waarschijnlijk zal versnellen, krijgen wij wat meer vertrouwen in ons standpunt dat de rente in 2024 zal worden verlaagd tot 3,00%. Dat zijn meer verlagingen dan beleggers nu verwachten.

Ondanks de gedempte verwachtingen van verdere renteverhogingen steeg het Britse pond na het besluit van de BoE ten opzichte van de dollar.

Het pond noteerde donderdag bij het sluiten van de beurzen in Londen op USD1,2325, tegen USD1,2228 bij het sluiten van de beurs op woensdag. De euro noteerde USD1,0895 bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op donderdag, tegen USD1,0723 op hetzelfde tijdstip op woensdag. Ten opzichte van de yen noteerde de dollar JPY130,73, tegen JPY131,47 eind woensdag.

De chief investment officer van Legal & General waarschuwde dat meer banken failliet zullen gaan als de rente blijft stijgen.

Sonja Laud van L&G verwees naar de onrust in de bankensector en vertelde het BBC Radio 4 programma Today: "Gedurende 70 jaar en elke stijgingscyclus die we in die periode hebben gezien, hebben we nooit een stijgingscyclus gezien die niet heeft geleid tot een recessie - wat in 80% van de gevallen het geval is - of een financiële crisis, of beide."

"De vraag is altijd geweest waarom deze keer anders zou zijn? Als je op de rem trapt, is de kans groot dat er iets breekt en het zijn altijd de zwakste schakels die het eerst aan de oppervlakte komen", legt ze uit.

"Dit waren unieke business cases en uitdagende bedrijfsmodellen die we als eerste hebben gezien. We moeten verwachten dat er meer zullen breken, simpelweg omdat we proberen de economie af te remmen om de inflatiedruk te stoppen," waarschuwde ze.

Informa daalde 2,0% nadat Morgan Stanley de uitgeverij en beursvennootschap naar 'equal-weight' verlaagde.

De op Azië gerichte banken HSBC en Standard Chartered daalden respectievelijk 2,6% en 3,0% na zorgen over de gezondheid van de Chinese vastgoedsector na de lang uitgestelde bekendmaking van het herstructureringsplan van ontwikkelaar Evergrande.

Evergrande stond centraal in een crisis in de Chinese vastgoedsector nadat het in 2021 in gebreke was gebleven met verplichtingen ter waarde van USD300 miljard, waaronder offshore schulden ter waarde van USD22,7 miljard.

Het bedrijf onthulde een schuldherstructurering van USD19,1 miljard, maar dat was niet genoeg om de daling van de Chinese vastgoedaandelen te stoppen, nu ook banken in de vuurlinie staan omdat ze mogelijk te maken krijgen met wanbetalingen op leningen.

In de FTSE 250 steeg Energean met 9,0% nadat het bedrijf in 2022 een jaarwinst boekte en zei dat het een positieve start van het nieuwe jaar heeft gemaakt.

Het op de Middellandse Zee gerichte gasexploratie- en productiebedrijf boekte in 2022 een winst voor belastingen van 107,0 miljoen USD, tegen een verlies van 90,7 miljoen USD een jaar eerder. De inkomsten in het jaar stegen naar USD737,1 miljoen van GBP497,0 miljoen.

De gemiddelde productie van het bedrijf steeg met 0,5% van 41.000 naar 41.200 vaten olie-equivalent per dag. De productierichtsnoeren voor 2023 werden bevestigd op 131.000 tot 158.000 vaten olie-equivalent per dag.

Maar de aandelen van Safestyle UK gingen de andere kant op en daalden met 16% nadat de specialist in dubbele beglazing een winstwaarschuwing voor het lopende jaar afgaf en vorig jaar verlies leed.

Het verlies van 6,5 miljoen GBP vorig jaar werd toegeschreven aan een cyberaanval in het begin van het jaar, een vertraging van het aantal installaties tijdens de hoge zomertemperaturen en vervolgens de politieke instabiliteit in het VK na het korte bewind van Liz Truss, wat leidde tot onrust in de handel in het laatste deel van het jaar.

Hoewel 2023 goed begon, waren februari en maart tot nu toe langzamer dan verwacht, waarbij de orderportefeuille sinds eind januari niet echt is gegroeid, aldus het bedrijf. Het verwacht nu dat de omzet onder de huidige verwachtingen zal liggen.

Brentolie noteerde bij het sluiten van de beurs in Londen op USD76,59 per vat, tegen USD76,04 eind woensdag.

De goudprijs deed een nieuwe aanval op de USD2.000 en steeg tot USD1.992,82 per ounce bij het sluiten van de beurzen in Londen op donderdag, tegen USD1.948,59 bij het sluiten van de beurzen op woensdag.

Op de Britse bedrijfskalender van vrijdag staan de halfjaarcijfers van pubketen JD Wetherspoon en ingenieursbedrijf Smiths Group.

De economische kalender voor vrijdag bevat cijfers over de Britse detailhandel om 0700 GMT en flash PMI-berichten in het VK, Europa en de VS.

Door Jeremy Cutler, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.