Kohler Co., Inc., de familie Almeida en minderheidsaandeelhouders stelden voor om op 22 december 2023 het resterende belang van 61,35% in Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. (BMV:CERAMIC B) te verwerven voor MXN 8,65 miljard. Een vergoeding in contanten ter waarde van MXN 100 per aandeel. De Aanbiedingsperiode zal beginnen op 22 mei 2024 en zal eindigen op 18 juni 2024. Intermediair heeft geldige Aanvaardingsbrieven ontvangen (zonder dat deze zijn ingetrokken) met betrekking tot ten minste 79.502.103 Aandelen, die 56,35% van de totale uitstaande Aandelen van Internacional de Cerámica vertegenwoordigen. Onder de voorwaarden vermeld in het Prospectus en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, biedt Lupo Corporation aan om van de aandeelhouders van Internacional de Cerámica, die geen deel uitmaken van de Almeida-Kohler Groep, tot 86.555.829 (zesentachtig miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend achthonderdnegenentwintig) Aandelen te verwerven, die 61,35% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van Internacional de Cerámica vertegenwoordigen.35% van het uitstaande aandelenkapitaal van Internacional de Cerámica tot op heden, tegen een prijs van honderd Pesos 00/100 per Aandeel ($100), te betalen in contanten. Voorafgaand aan de afronding van het Bod hield de Almeida-Kohler Groep al een totaal van 54.518.686 Aandelen, waarvan (i) 16.000.000 het vaste deel van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, en (ii) 38.518.686 het variabele deel van het maatschappelijk kapitaal, wat 38,65% van het uitstaande aandelenkapitaal van Internacional de Cerámica vertegenwoordigt.


In overeenstemming met de Instructie die elke Interceramic aandeelhouder die besluit deel te nemen aan het Bod geeft aan zijn Bewaarder, en de voltooiing van het Bod en de verwerving van de Aandelen door de Bieder is onderhevig aan de naleving van, onder andere, de volgende voorwaarden: dat de Intermediair geldige Aanvaardingsbrieven heeft ontvangen (zonder dat deze zijn ingetrokken) met betrekking tot ten minste 79.502.103 (negenenzeventig miljoen vijfhonderdtweeduizend honderddrie) Aandelen, die 56,35% (zesenvijftig komma dertigduizend éénhonderd) vertegenwoordigen.35% (zesenvijftig komma vijfendertig procent) van het totaal aantal uitstaande Aandelen van Interceramic. Het voorgaande, met dien verstande dat de Bieder, naar eigen goeddunken, mag afzien van naleving van de 95% Voorwaarde en mag doorgaan met de voltooiing van het Bod ondanks dat hij niet het aangegeven aantal Aandelen heeft verworven, heeft voldaan aan de Lupo Credit Drawdown Voorwaarden, dat geen Overheidsinstantie enig bevel of besluit heeft uitgevaardigd dat de voltooiing van het Bod verbiedt, beperkt of beperkt; en geen Significant Nadelig Effect heeft plaatsgevonden, naar goeddunken van de Bieder. Op 22 december 2023 heeft Lupo Corporation, door middel van unanieme besluiten buiten vergadering aangenomen door alle aandeelhouders van de Bieder, onder andere de voltooiing van het Bod goedgekeurd. De Biedingsperiode zal beginnen op 22 mei 2024 en zal eindigen om 13.00 uur (Mexicaanse tijd) op 18 juni 2024, zijnde 20 (twintig) Werkdagen vanaf (en inclusief) de Biedingsdatum. Start van het Bod, met dien verstande dat de Aanbiedingsperiode verlengd kan worden. De zesde Werkdag na de Expiratiedatum, dat wil zeggen 26 juni 2024, tenzij de Aanbiedingsperiode wordt verlengd, in welk geval de "Afwikkelingsdatum" de datum zal zijn die als zodanig is aangegeven in de kennisgeving en/of bijbehorende brochure. Op 26 juni 2024 kondigt ArtCap Strategies met genoegen de succesvolle afronding aan van een MXN 12,089 miljard (665 miljoen) senior gewaarborgde financiering die werd gebruikt in verband met de financiering van het Openbare Bod tot Overname van Aandelen ("OPA") door Holding Lupo Corporation ("Lupo") voor de aandelen van Interceramic, S.A. de C.V. ("Interceramic" of het "Bedrijf"), en om bestaande bedrijfsschulden te herfinancieren. Dankzij de financiering kon Lupo 86,3 miljoen aandelen verwerven, wat overeenkomt met 61,2% van de uitstaande aandelen, exclusief eigen aandelen, of 99,76% van de aandelen waarop het bod betrekking had. Na deze transactie heeft de controlegroep van Interceramic, waaronder de familie Almeida en Kohler, hun belang vergroot van 38,65% naar 99,85%. Daarnaast stelt de financiering Interceramic in staat om bestaande bedrijfsschulden te herfinancieren. Interceramic meldde dat, onder voorbehoud van naleving van de overige voorwaarden waaraan de voltooiing van het bod is onderworpen, het bod zal worden afgewikkeld op 26 juni 2024.

Caria Capital, S. de RL de CV en Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat traden op als financieel adviseur van Bieder.

Kohler Co., Inc., Almeida Family en Minderheidsaandeelhouders voltooiden de overname van het resterende belang van 61,35% in Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. (BMV:CERAMIC B) op 26 juni 2024.